Recently married Darren Stephens receives a shock when he discovers that his bride is a witch. Samantha uses her powers to get back at Darrin's condescending ex-girlfriend Sheila.

When Samantha and Darrin purchase their first home together, Samantha and Endora use their magic to see what it would be like fully furnished. But their nosy neighbour Gladys Kravitz witnesses the acts of magic and becomes shocked and hysterical.

When Darrin's alcoholic and lecherous client Rex Barker makes a pass at Samantha, she decides to teach him a lesson by turning him into a dog. The dog runs away, but Samantha eventually gets him back. When Rex makes another pass at her, Darrin knocks him cold. Rex does wind up giving Darrin his account.

Samantha has lunch with a few of her nosy neighbours, using magic to assist with the meal. Endora refers to Darrin as "What's his name", and that night at their first meeting, Darrin tells Endora that they can get along without witchcraft. They have a heated exchange before Endora leaves.

Samantha suggests clever slogans for Darrin's Caldwell Soup advertising campaign. Darrin is thrilled until he suspects Samantha of using magic to help. A fight ensues and Samantha goes home to mother. Darrin relents and pitches Sam's slogans to Caldwell. He doesn't like them either. Darrin now realises Sam didn't use any magic.

To help a boy named Marshall Burns gain self-confidence, Samantha uses her magic to help him to become a star baseball player. After Darrin dissuades her from using further supernatural help, she instead tries to persuade the boy's overprotective mother to support him. Marshall does gain self-confidence and hits the game winning home run. His mother realises that she needs to let him do the things that little boys do.

Darrin's latest client wants to use a stereotypical ugly witch to promote his Halloween candy. Samantha is understandably upset, as are Bertha, Mary, and Aunt Clara, a trio of elderly witches who have dealt with prejudice for quite some time. When Darrin is fired for creating a campaign with a beautiful, curvaceous witch, the foursome teams up to give the client a taste of his own medicine.

Teenage reporter Liza Randall interviews Darrin for her school paper, arousing jealousy in her boyfriend Marvin "Monster" Grogan. When Samantha conjures up food to keep him distracted, Monster's appreciation for Samantha causes Liza to become jealous as well.

With her husband working overtime, Samantha is bored and agrees to have lunch in Paris with Endora. She happens to run into Larry and Louise Tate while there, creating confusion and hard feelings between Samantha and Darrin. After some missed connections, Samantha and Darrin fly to Paris together.

Maurice, Samantha's father learns she's married, and wants to meet his new son-in-law, but disapproves of mixed marriages, and an argument prompts him to disintegrate Darrin. Endora is furious, and Samantha tells Maurice she loves Darrin and not to take him away from her.

When Darrin begins searching for a beautiful model to play "Miss Jasmine", Endora sees it as an opportunity to break up her daughter's marriage and sends a gorgeous witch to seduce him. Samantha recognises model Janine Fleur as Sarah Baker the witch. Sarah is determined to fulfil what she set out to do, namely seduce Darrin despite Endora calling off the contract. Samantha, who still has faith in her husband, just wants her battle with Sarah to be on an even playing field.

Larry sees Louise and Samantha entering an obstetrician's office and assumes Darrin is about to become a father. It is actually Louise who is pregnant, but she is afraid to tell Larry. After Larry tells Darrin, he has a daydream about Samantha having "witch" children. When the four of them have dinner that night, the truth comes out.

Samantha asks Darrin to help her plain friend Gertrude find a beau. When a handsome artist, Kermit, is attracted to her, Darrin accuses Gertrude of being a witch. Samantha refuses to tell, leaving Darrin to try to break up the budding romance by calling on model Susan, Kermit’s ex-girlfriend.

Aunt Clara comes to visit when Samantha meets Darrin's parents or the first time, his mother, Phyllis feels pushed aside, but his father Frank likes Samantha, thinking she's a lovely girl. When her daughter-in-law serves a magnificent dinner, Samantha confesses that it was actually Aunt Clara who helped her with the food, and that she is still learning how to be a magnificent cook.

The Kravitzes and Stephens participate in a program that allows orphaned children to stay with adults for the holidays. When the Stephens' young charge reveals that he does not believe in Santa Claus, Samantha takes him to the North Pole.

Samantha hires Zeno the Great to perform at a charity bazaar and becomes his assistant to help the magician gain self-confidence. When Roxie, Zeno's former assistant, returns to capitalise on his newly found fame, Samantha tries to stop the scene-stealing.

When an ankle injury confines Darrin to bed, Samantha enchants the house so it can fulfil Darrin's needs. Darrin becomes intoxicated with the idea of magic, and starts encouraging Samantha to use her powers, but the change is not all for the better. Darrin quits his job and wants to travel the world. But soon he comes to realise he likes his old life better.

Accompanying a beautiful, sexy client to Chicago, Darrin begins to act strangely when he suspects that her cat is actually Samantha in disguise.

Promising to behave when she meets Darrin's parents, Endora turns on the charm and is promptly accused by Darrin's mother Phyllis of trying to steal her husband Frank's affections. Frank takes Endora to a play when Phyllis refuses to go. Phyllis wants a divorce when Frank doesn't come home that night, but he actually locked himself out and stayed at the club. Endora and Samantha use a little witchcraft to get them together.

Darrin forbids Samantha to attend her cousin Mario's wedding in Egypt. Endora, who is livid, states that Darrin is in "big trouble". Darrin gets a new assistant named Gideon Whitsett. Darrin is convinced Gideon is a warlock enlisted by Endora as a series of events makes Darrin look bumbling and stupid in front of a new client, and in turn makes Gideon look fantastic. Samantha uses a little magic to find out that Gideon is actually a conniving young man.

Knowing that Darrin needs a new model for a campaign, Samantha turns a stray Siamese cat into an attractive woman named Ling Ling. Ling-Ling, who knows she's a cat brings those cat sensibilities to her human life, Wally starts to fall in love with her. Ling-Ling likes the attention she is receiving from Wally and wants to stay human. Samantha has to figure out how to tell Darrin the truth about Ling-Ling while she and Darrin try to persuade Wally that Ling-Ling is not the right woman for him.

While Darrin, Samantha and Endora are browsing through an antiques store, Endora believes it's time Darrin suspected that Samantha may not be as young as her mortal equivalent would be. Darrin sees a 300-year-old painting, "Maid of Salem", which bears a striking resemblance to Samantha, causing him to question her age and their relationship. As Darrin contemplates his future with Samantha under these circumstances, Samantha has to figure out a way to save her marriage if the truth truly does comes to light.

The mayor, ignoring his constituents' request to have a traffic light installed at a busy intersection, needs some of Samantha's witchcraft to convince him otherwise.

To assist her daughter in a dress fitting, Endora transforms herself into a double of Samantha. While at the fitting, Robert Frazer, a young writer, becomes smitten with her. Endora decides to cavort with him as Samantha. Meanwhile, Gladys Kravitz thinks Samantha is having a secret affair. There are further complications when it turns out that Bob is an old friend of Darrin's. Endora shows up as Samantha at a dinner that Darrin, Sam and Bob are having. Bob now believes Endora is Sam's twin.

Flirtatious neighbour Pleasure O'Riley moves in next door to the Stephens. Samantha doesn't really appreciate Pleasure's ignorantly blissful helpless girl demeanour, or Darrin's seeming fawning over her at her beck and call because of it. Her incredibly jealous boyfriend, 'Thunderbolt' Swenson, mistakenly suspects both Darrin and Abner Kravitz of impropriety.

After an argument while he is teaching her to drive, Darrin enrols Samantha in a driving school. The owner assigns his nervous brother-in-law Harold to teach her. Samantha gives Harold a little self confidence.

When a depressed Aunt Clara volunteers to babysit for a friend of Samantha and Darrin's, her magical tricks with toys and games make her a success, and she quickly becomes the most popular caretaker in the neighbourhood. But after she tells her charges that she is a witch, a suspicious mother brings her before a judge for a competency hearing.

Samantha uses her powers to open her garage door as Gladys is watching from across the street. Darrin and Samantha buy an electric garage door to avoid further suspicions from Gladys, but unseen mortal technology causes additional problems and suspicions.

When Gladys finally catches Samantha in the act of using her powers, the quick-thinking witch convinces the snoop that she possesses the gift of ESP. Things take a turn for the worse when Gladys will not stop trying to use her new "talent" in every situation, which frustrates Abner. Samantha holds a seance to scare Gladys into giving up her thoughts of having powers.

While Darrin spends time with neighbour Pleasure O'Reilly's sister, Dora "D.D." Danger O'Reilly, Endora arranges for handsome warlock George to woo Samantha to break up her marriage to Darrin. But when George arrives on the scene, he isn't sure if it's Samantha he wants or Danger.

Samantha and Darrin spend the night at a hotel and Samantha briefly changes her hair to brunette. Larry spots them and thinks Darrin is having an affair. Larry proceeds to tell Louise. Louise meets with Darrin at a hotel hoping to convince him to drop the other woman. Larry spots them and thinks Darrin's other woman is Louise.

Gladys and Abner have yet another fight, but this time, the frustrated busybody kicks her husband out of the house. Abner seeks shelter at the Stephens' home and quickly wears out his welcome. Sam decides to reunite the couple by having them simultaneously dream of the day Abner proposed.

Endora decides to experiment with different looks to Darrin's face while he is taking a nap. As Samantha forgets to change him back, a horrified Darrin sees the transformation they did to his face after he awakens. He becomes self-conscious about the way he looks. Samantha disguises herself as a sexy French sculptor to help repair her husband's tattered ego.

Samantha volunteers to work on the election campaign of Ed Wright, who is running for Morning Glory Circle councillor against long time incumbent John C. Cavanaugh. Wright wants to expose Cavanaugh's immoral and illegal dealings in past capital works projects. With Endora's help, that is what happens.

Samantha and Endora enjoy lunch at a great pizzaria owned by Mario. It seems that he is not selling pizzas and his business is going down the tubes. Samantha and Endora try to help out Mario, but ends up getting Darrin's job in danger.

Although Darrin suspects Endora of using magic to break up his marriage and ruin his reputation at work again, it is actually Samantha's distant cousin Edgar, an elf who has the power to become invisible.

The second season of the ""witch-com"" begins with wonderful news: Samantha is about to have a baby! Now, if she can only find Darrin, who's been changed into a chimpanzee by Aunt Clara...

Darrin has some serious labor pains in this episode. After reading a book about how pregnant mothers should be active, he starts ordering Samantha around. Endora puts a spell on him showing him how wrong he is treating Samantha. After seeing how life is when the shoe is on the other foot, he backs down.

The Stephens have to help out a man named Adam Newlarken who is doomed to be a thief if he doesn't break a two-hundred year old spell placed on his family. He ends up having to do Jackass style tricks to free him from the curse. It gets really serious when he ends up with a whole lot of money, which is coincidentially the exact amount his bank is missing that day!

The Stephens look after the Tate's baby while they are in London. When they return from the Tate's house with Jonathan, their baby, nosy old Gladys Kravitz finds Maurice and tells him that the baby has been born. Maurice then takes Jonathan, who he believes is his grandson, to a Warlock Club in London to teach him about witchcraft. After series of misunderstandings, Samantha clears everything up when she tells Maurice and Gladys that her baby is not due for a few months.

Need some amusement in your life? Call Uncle Arthur, or, in this case, don't call him. Uncle Arthur arrives playing practical jokes on Darrin and Endora while Samantha is trying to get these two antagonists to make up once and for all. After many hits and misses, Darrin needs Uncle Arthur's help in getting Endora back. This is the famous ""Yagazuzie Zim"" episode.

As a result from a black Peruvian rose, Samantha starts getting sick and loses her powers. She ends up getting green spots all over her face and needs a remedy with a rare ingredient, an ostrich feather. Just when you think that getting the ostrich feather was all they needed, it turns out that they also need the petals of the dreaded rose to make Samantha feel better again.

In the second Halloween episode of the series, Endora turns Darrin into a werewolf when he refuses to let Samantha go to a witches Halloween ceremony. The worse part of it is, Darrin has to entertain a new client for McMann and Tate! Samantha tells Endora that she is acting like the witches stereotype, and Endora removes the spell.

Samantha and Darrin need some new formal wear for a dinner party that Larry is throwing for a new client, Charles Barrows. And who supplies the beautiful clothes for them to wear? Aunt Clara, the witch with the missing links. Everything goes well, until the clothes start disappearing off the backs of the Stephens. Also, Darrin gets in trouble not only for parking in front of a fire hydrant (Aunt Clara moved the hydrant earlier, but when the clothes started wearing off, the hydrant wnet back to the original place), but for a charge of indecent exposure!

Samantha sets up a play for a rest home to celebrate the end of the Civil War. As she writes, Endora brings her characters to life to help Sam out. Of course, nosy Gladys see all this and goes crazy, as usual. Sam suffers a writer's block near the end of writing, and her play characters lend a hand to tie up the loose ends.

A lesson is learned by watching this episode: if you want to appeal to kids, you have to be a kid yourself. Of course, Darrin learns that the hard way when he is changed into a boy courtesy of Endora. This turns out to be an excellent marketing ploy when Larry suggests that Darrin as a boy to promote his new client's toy ship company. Of course, Sam changes him back to an adult, but Larry and the client like the boy so much that Darrin gets changed back and forth from adult to kid!

Aunt Clara is embarrassed when an old boyfriend Hedley Partridge comes to see her. She is afraid that he will not talk to her because her magic is fading away, but she learns that he has the same problem, too.

Samantha and Darrin agree to babysit a young warlock boy named Merel. Once there, Merel is given the ultimate ground rule from Darrin: NO WITCHCRAFT! Merel keeps his end of the bargain until a burglar breaks in and ties both him and Darrin together. The burglar is after an expensive necklace that Larry gives Darrin to keep for Louise, and is conned by Darrin into taking a fire engine. As soon as the burglar take it, Darrin tells Merel to hit the magic and the burglar is scared off by Merel's powers.

Endora invites Darrin and Samantha to a wedding out of town, but Darrin is not sure that Larry will give him a day off. Endora thinks about turning Larry into an object, but thinks better of it when she asks Larry to let Darrin go. Endora learns that he is looking for a teddy bear for his son and she brings a teddy bear to his office. Darrin thinks the worst when he sees the teddy bear sitting in Larry's office, and after a series of misunderstandings, everything clears up when Larry actually walks in! It seems that Larry was out somewhere and Endora left the teddy bear in his office while he was out.

Darrin learns that the truth does not always set you free when he is bewitched by a statue placed under Endora's spell that makes everyone tell the truth.

A repeat of Season 1 episode of the same name, this episode begins with Samantha and Darrin getting a card from the boy they took in last year for Christmas. They then have an episode-long flashback of the previous season's holiday episode.

Samantha and Darrin decide to go away for a few days. Larry suggests that they stay at his cabin, which of course, is run down and decrepit. With the help of magic, Samantha turns the eye-sore cabin into a glamorous, to-die-for dream house. It catches the eye of a prospective young couple, and they insist on buying it. Darrin is mad at Samantha and makes her change it back to the eye-sore it once was, but Sam makes the couple seem like they are looking at a beautiful house.

The Stephens hire a maid named Naomi, who turns out to be a major klutz. Samantha helps her out magically when she messes up the dinner. The Tates think that she is a wonder and wants her to cater their dinner party. When Naomi makes a mess over at the Tates' house, Samantha pops up outside the window and helps her out again. By the end of the episode, it turns out that Naomi is a perfect accounting whiz and she is offered a job with McMann and Tate.

We welcome a new addition to the Stephens' family: baby Tabitha. Endora wants to see how she looks grown-up but Darrin is dead set against it. At the same time, Serena, Samantha's mischievous look-alike cousin, comes to town to visit Samantha and Darrin thinks that Serena is the grown-up Tabitha!

As a gift, Gladys and Abner give Tabitha a share of stock which rises rapidly, making the Stephens richer by the minute. Darrin thinks that Tabitha may have her powers already. Gladys and Abner think that the baby is a hot tip for stock advice and puts the bank on whatever Tabitha inadvertently points to. When the Kravitzes lose their money, Darrin is certain that Tabitha has her powers.

A reworking of the season 1 episode of the same name, this episode begins with Tabitha receiving her first letter from Darrin's parents, Samantha and Darrin then recall his parents' first visit in an episode-long flashback.

Darrin Stephens another Rocky Balboa? Thanks to Samantha, Darrin knocks out a fighter named Joe Kovack. Then Kovack wants to have a make-believe fight in which he pretends to beat Darrin, but Darrin beats him again thanks to Samantha. Darrin then runs into heavyweight champ Tommy Carter and accidentally gets into a scuffle. Darrin is lost without Sam, but Carter ends up knocking himself out by tripping on the ground.

Endora and Phyllis, Darrin's mom, are competing against each other again. They each give Tabitha the same exact bear, but Endora gives her bear the power to ""shake its booty"". The bear discos its way into Tabitha's heart and Frank gets the idea to market the dancing bear. Using soem fast talking, Samantha dissuades a toymaker to produce bears for a next Christmas rush and Tabitha gets to keep the one-of-a-kind toy to herself.

Darrin unknowingly gets three wishes from Endora. He blows the first two on fast elevators and bikini-clad girls, and he wishes that he was Larry for a day. He gets his wish and a whole lot of misunderstanding begins between Louise and the real Larry!

The new rage on the fashion world is Samantha when she makes up stellar dresses for each of the women in the community using replicas of a fashion designer named Aubert she and Endora went to Paris to check out. Of course, Aubert goes to America and sees his work on display and goes totally up at arms about it.

A race horse named Dalleyrand runs away from its owner and into the Stephens' yard. Samantha communicates with the horse by turning her into a woman. Darrin objects, but Samantha tells him that it is a special opportunity to really know what a horse's life is like in the races.

Endora babysits Tabitha while promising to abstain from witchcraft, but she soon breaks it when Gladys starts ranting and raving about how smart her baby nephew is. Endora has had enough and uses magic to make Tabitha talk! Word gets around and every newspaper in the world is after a story about the extraordinary baby. Samantha and Darrin get really angry at Endora and to clear things up, Endora reveals that she is a ventriloquist.

A leprechaun from Darrin's family (surprise, surprise!) named Brian O'Brian comes to reclaim his rightful pot of gold from one of Darrin's clients Mr. John Dennis Robinson.Brian states that without his gold, he has no powers and gets into a lot of trouble trying to get his gold back. By the end of the episode, he makes a deal with Mr. Robinson: his pot of gold back for his image on the advertising campaign and a deal with McMann and Tate.

A silly incident at a party that could have been prevented breaks up Darrin and Larry's friendship and their job. It's up to Samantha to use her powers to set things right between them both.

The Stephens and the Tates go to a seminar where speaker Osgood Rightmire proclaims that witches do not exist. Samantha proves him wrong by setting up a few tricks for him, but he unknowingly gets her back by calling out a spell that makes her disappear and reappear voluntarily. Endora finds out that Osgood's power comes from a powerful ring on his finger. Endora grabs the ring and makes Samantha visible again.

Darrin is sure to get the Robbins Baby Food account, but Mr. Robbins wants his home life checked out. His assistant, George Barkley, wants to check out a little bit more of Darrin's life so he hires sneaky, sly Charlie Leach to spy on him. Samantha uses her magic one day and Abner's sister, Harriet Kravitz (who conveniently takes care of the house while Gladys is away), catches her and tells Charlie all about it. He doesn't believe it at first, but he catches Sam using her powers. He tells Samantha either she tells him what he wants to jknow or he will tell the entire world that she is a witch.....

Charlie Leach really has something over Sam's head. Charlie wants Sam to give him and his wife Charmaine an expensive apartment with an expensive car to boot. Darrin finds out about how Barkley started this whole mess and decides to cancel the Robbins account. At Robbin's office, while Darrin is telling Robbins and Barkley where to go, Samantha uses her magic to expose Barkley and gets him fired. One down, and one more to go when Samantha goes to Leach's apartment and destroys everything with her magic. When Leach finds out, Samantha twitches him to Mexico. Leach vows that he will be back....

Two ex-actors are robbing the neighborhood. Meanwhile, Darrin is expecing a visit from his Uncle Albert and Samantha welcomes Horace, one of the crooks, thinking that he is the said uncle. But eventually, the real Uncle Albert arrives and is told that the Stephens had moved. Horace's masquerade doesn't last long when Sam catches him stealing Harriet's watch. Sam finds out that Horace is an imposter and really gets him and the other crook good when they steal their stuff.

A vacation that the Stephens were supposed to take is scrapped when Darrin has to work. Endora takes it upon herself to separate Darrin into two different personalities: his work side and his fun and spontaneous side. While the working Darrin is concentrating on his job, the fun Darrin is concentrating on partying until he drops. Of course, all of this takes a toll when the Working Darrin bores Larry and his new client and Samantha acts as mother instead of wife to Darrin, the party animal. Samantha wants Endora to put the Darrins back together again, but ends up doing it herself.

Well, it's been almost a month that Samantha has used no witchcraft and she and Darrin celebrate. What can possibly break up the moment? A warlock named Rodney who still has a flame burning for Samantha. She tells him flat out that she likes Darrin, and what does he do? Turns himself into a shaggy dog. Rodney is hell-bent on breaking up the Stephens marriage (Hey, maybe he and Endora should get together!) that even Darrin can't even take much more of it. He finds out that Rodney is indeed the dog and really lets him have it. Then Rodney gets it again when his mother comes and fetches him.

Just when you thought it was safe to use your magic, CHARLIE LEACH returns! He did keep his word in episode 65 and threatens to expose Samantha and Endora. This time, he kidnaps a cat which is, in reality, an attractive client named Toni Devlin whom Darrin is having a business lunch with. Leach makes a deal with her: the transformed cat for a million dollars. She tricks him by giving him a ""money tree"" that sprouts dollar bills, and turns him into a mouse! Charlie returns teh cat and Sam tries to find Endora to turn Toni back into a human.

What would have happened if Darrin knew that Samantha was a witch before he married her? This is the question that Endora helps them answer when she sends them back in time to see what life would be like.

Darrin is refused a new account in McMann and Tate, but the next day, Larry gives Darrin the account. Darrin thinks that Samantha used magic to sway Larry's decision and tries to do everything to back out of it. Even the client, Mr. Waterhouse, likes Darrin's attitude and ability. Darrin feels that Samantha is behind all that has happened to him. To teach Darrin a lesson, Samantha uses magic to turn their house into an expensive mansion with servants to boot. Darrin tells Sam that he wants to earn things his own way, which is exactly what he has been doing all along.

Samantha and Darrin meet Gladys' violinist brother Louis who had an embarrassing moment when he was a child as a result refuses to pick up another violin. Samantha wants him to play again, but he refuses when she signs him up to do a show for the hospital. He tries anything and everything to keep from playing a violin, even trying to leave town. Samantha shows him that everyone gets embarrassed at some part in their lives, but that doesn't mean that he should stop living and doing what he likes to do. Louis does a great job and ends up on TV.

Darrin sucht mit Tabatha einen Arzt auf. Dieser soll bestätigen, dass das Mädchen in jeder Hinsicht normal ist. Zwar bestätigt der Arzt dies, doch Endoras Bemühungen, Tabatha das Zaubern beizubringen, sind nach wie vor erfolgreich. Als kurz darauf Tabatha für eine Werbekampagne fotografiert werden soll, sorgt sie mit den gelernten Tricks für einen Nervenzusammenbruch des Fotografen, und Darrin beschleicht der Verdacht, dass das Mädchen vielleicht doch ein wenig „anders“ ist.

Samantha und Darrin feiern ihren Hochzeitstag. Samantha weiß, dass Tabatha eine kleine Hexe ist, und überlässt sie Tante Clara zur Aufsicht. Doch die Zaubereien der Kleinen machen Tante Clara krank und lassen sie an ihren eigenen Hexenkräften zweifeln. Samantha muss die Gäste ins eigene Heim bitten. Natürlich verläuft die Feier etwas anders als gedacht. Am Ende eröffnet Samantha Tante Clara, dass Tabatha die Familientradition fortsetzen wird, was diese über alle Maßen freut.

Tante Clara, Tante Hagatha und Tante Enchantra halten in Samanthas und Darrins Haus eine Hexenversammlung ab. Sie wollen die Hexenkünste der kleinen Tabatha testen. Weil sie die Kleine für sehr begabt halten, soll sie auf Hagathas Hexenschule weiter ausgebildet werden. Samantha ruft in ihrer Verzweiflung ihren Vater Maurice zu Hilfe, und dem ist es ein Vergnügen, die Tanten in die Schranken zu weisen. Tabatha darf selbstverständlich bei Samantha und Darrin bleiben.

Samantha und Darrin gehen mit Darrins Chef und dessen Frau aus. Weil deren Babysitter abgesagt hatte, muss Tante Clara auf Tabatha und den kleinen Johnny aufpassen. Das kann nicht gutgehen: In ihrer Vergesslichkeit hat Tante Clara den kleinen Johnny verdoppelt – und nun kann sie die Zauberei nicht mehr rückgängig machen. Samantha und Darrin erreichen, dass Johnny über Nacht bei Tabatha bleiben darf – in der Hoffnung, dass Clara bis zum nächsten Tag der Zauberspruch einfällt.

Darrin und Samantha bekommen Besuch von Gery O’Toole, einer Freundin von Darrins Großtante in Irland. Gery ist überaus attraktiv, und als sie beginnt, Darrin schöne Augen zu machen, wird Samantha ausgesprochen sauer. Endora klärt Samantha auf, dass Gery eine Waldnymphe ist, und dass diese Wesen Katzen hassen. Samantha droht nun Gery mit einer Katze und zwingt sie auf diese Weise zu gestehen, was sie von Darrin will. Wie sich herausstellt, steht Darrins Familie unter einem Fluch.

Endoras Bruder, Onkel Arthur, besucht Samantha, Darrin und Tabatha – und gerät wie immer mit Endora in Streit. Als Arthur Endora schließlich kurz entschlossen aus dem Haus wirft, ist Darrin schwer beeindruckt. Doch dann geschieht etwas, was Darrin nie für möglich gehalten hatte: Er wünscht sich seine Schwiegermutter zurück. Der Grund: Onkel Arthur ist als Babysitter für Tabatha alles andere als die richtige Besetzung. Und so werden bald die alten Verhältnisse wieder hergestellt.

Samanthas Mutter Endora gibt in ihrem wieder zurückgezauberten Haus eine Walpurgisnacht-Party. Natürlich lädt sie auch ihre Tochter und deren Mann Darrin zu dem rauschenden Fest ein. Wie nicht anders zu erwarten, treiben die Hexen und Zauberer während der Party allerhand Unsinn. Dabei tut sich besonders die Katze Eva hervor, die sich ganz ungeniert an Darrin heranmacht. Diese offensichtlichen Annäherungsversuche rufen schon bald Darrins Frau Samantha auf den Plan.

Baby-Dan vom Babywäsche-Reinigungsdienst schmuggelt mit einer Babyrassel ein Abhörmikrofon ins Haus. Er will auf diese Weise Darrins neueste Werbespots belauschen. Wenig später wundert sich Darrin, dass jeder neue Spruch, den er sich ausdenkt, kurz vor ihm auf dem Markt ist. Zunächst gibt Darrin seiner Frau Samantha die Schuld. Doch die entdeckt schließlich die Wanze – und nun erfährt Baby-Dan Dinge von der belauschten Familie, die ihn für eine Weile in ein Sanatorium bringen.

Wieder einmal versucht Tante Clara, die kleine Tabatha mit einigen ihrer besonderen Zauberkunststückchen zu erfreuen. Und beinahe wie immer funktioniert dies auch diesmal nicht so ganz. Dafür gibt es einen unvorhergesehenen Nebeneffekt: An der gesamten Ostküste fällt der Strom aus. Weil aber trotzdem im Hause Stephens das Licht brennt, rückt die misstrauische Nachbarin mit Technikern vom E-Werk an. Was die entdecken, können sie sich dann aber auch nicht so recht erklären.

Darrin und Samantha haben ein großes Problem, nachdem Samantha das geliebte Sportsakko ihres Mannes einem Trödler mitgegeben hat. Larry hat ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt Darrin den Rat, das alles „psychoanalytisch“ zu sehen. Schließlich einigen sich Darrin und Samantha, den Eheberater und Psychologen Dr. Kramer herbeizuzitieren. Endora aber zaubert Sigmund Freud herbei – worauf es zwischen den beiden Psychologen beinahe zu einer Schlägerei kommt.

Endora und ihr Schwiegersohn Darrin können sich nicht besonders gut leiden. Besonders die etwas wichtigtuerische Art von Darrin geht Endora gewaltig auf die Nerven, und so verzaubert sie ihn eines Tages mit Hilfe von Popcorn in einen heiteren, charmanten Mann, der in den Tag hineinlebt. Doch nicht nur Darrin isst von dem Zauberpopcorn, und so findet Samantha, als sie nach Hause kommt, gleich vier Männer im heimischen Wohnzimmer vor, die sich amüsieren und das Leben genießen.

Samantha hat in einem Antiquitätenladen einen alten Stuhl erstanden. Sie ahnt nicht, dass der Stuhl ein geheimes Eigenleben besitzt. Nachdem er mehrmals verschwunden und wieder aufgetaucht ist, klärt Endora Samantha schließlich auf: Bei dem Stuhl handelt es sich in Wirklichkeit um Clyde Farnsworth, der in Samantha verliebt ist und auf diese Weise immer in ihrer Nähe sein möchte. Der Gedanke, ständig auf Clyde Farnsworth zu sitzen, behagt Samantha dann auf Dauer doch nicht.

Tanta Clara, die nur einen Elektriker herbeizaubern wollte, hat den verkehrten Zauberspruch erwischt: Im Zimmer steht nun niemand anderer als Benjamin Franklin persönlich. Larry ist davon begeistert. Er bastelt sofort an einem neuen Werbekonzept für die Firma Franklin-Electronics. Darrin findet das gar nicht gut. Er bittet Tante Clara, Benjamin Franklin ins 18. Jahrhundert zurückzuzaubern. Doch der unerwartete Besucher aus der Vergangenheit ist plötzlich verschwunden.

Durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle ist Benjamin Franklin, den Tante Clara aus Versehen herbeigezaubert hatte und der danach spurlos verschwunden war, vor den Schranken eines Gerichts gelandet. Samantha hält eine feurige und derart überzeugende Verteidigungsrede zu seinen Gunsten, dass sich sogar der Staatsanwalt geschlagen geben muss. Benjamin Franklin wird schließlich freigesprochen. Er feiert dies sofort mit einem opulenten Abendessen mit Tante Clara.

Samantha soll in Darrins Auftrag einen Bankkredit aushandeln. Mit dem Geld will Darrin einen Hobbyraum einrichten. Unterdessen gehen Tante Clara und Tabatha im Park spazieren. Dort entdeckt Tabatha einen Plüschelefanten, den die Kleine unbedingt haben will. Leider bringt Tante Clara wieder einmal einen Zauberspruch durcheinander, so dass sie bald einen echten Elefanten ihr eigen nennen. Das aber bringt Samanthas Verhandlungen mit dem Bankdirektor etwas durcheinander.

Der kleine Johnny nimmt an einem Seifenkistenrennen teil. Samantha hilft ihm beim Transport seines Gefährts. Auch beim Trainingslauf gegen seinen größten Konkurrenten, Mrs. Kravitz’ Neffen Flash, lässt Samantha ihrer Zauberkunst freien Lauf. Schließlich ist der Renntag da: Johnny gewinnt auch ohne magische Hilfe – doch nun gehen die Schwierigkeiten erst so richtig los. Mrs. Kravitz beschwert sich bei der Rennleitung, dass hier nichts mit rechten Dingen zugehe.

Aufgeregt verfolgt Darrin im Fernsehen den Bericht von der Mondlandung. Samantha ist mehr am Hausputz interessiert, denn auf dem Mond ist sie schon längst gewesen. Wenig später unternimmt sie mit ihrer Mutter einen Einkaufsbummel durch Tokio. Sie bringt Tee mit, und nun bindet sie Darrin den Bären auf, der Tee sei vom Mond. Darrin, der Ärger mit der NASA befürchtet, lässt den Tee von einem Apotheker analysieren – und der findet tatsächlich eine fremdartige Substanz in dem Tee.

Samantha, Tabatha und Endora besuchen eine Fernsehwerbeshow für Solos Spielzeugwaren mit dem Clown Hoho. Da die Show von Darrins Agentur organisiert wird, darf Tabatha nicht an einer Verlosung teilnehmen. Über diese Zurücksetzung ihrer Enkelin ist Endora so erzürnt, dass sie mittels Zauberei Tabatha den Hauptgewinn verschafft. Zudem verhext Endora den Clown Hoho, so dass sich dieser ausschließlich um Tabatha kümmert. Das ärgert natürlich nun wieder die anderen Teilnehmer.

Es kommt ja selten vor, aber diesmal will Endora Darrin wirklich einmal eine Freude machen: Sie zaubert ihm sein Traumauto vor die Tür – den 150.000 Dollar teuren Reactor Mach II, der noch nicht einmal öffentlich vorgestellt wurde. Darrin ist begeistert. Das hält allerdings nur so lange an, bis er erfährt, dass die Konstrukteure über das Verschwinden des Prototyps völlig verzweifelt sind. Er macht Endora Vorwürfe, dass sie den Wagen nicht gezaubert, sondern einfach gestohlen hat.

Eine deprimierte Tante Clara besucht Samantha und klagt ihr Leid: Da sich alle über ihr Alter lustig machen, würde sie sich am liebsten in etwas ganz Nützliches verwandeln – zum Beispiel in eine Kuh. Als Samantha wenig später Darrin in der Werbeagentur abholt, sieht sie in der Halle die berühmte Preiskuh Ginger für Mortons Milchprodukte-Werbung. Samantha denkt, Tante Clara habe Ernst gemacht. Sie nimmt Ginger mit nach Hause und versucht, ihr die Flausen auszureden.

Tante Clara gerät wieder mal in Schwierigkeiten: Während ihres Aufenthalts in Lady Montagues Schloss in Schottland hatte sie an einer Jagd teilgenommen – und dabei einen der Jagdhunde ihrer Gastgeberin erschossen. Nun soll sie aus dem Hexenbund ausgeschlossen werden. Samantha wird zu Tante Claras Verteidigung bestellt. Eine turbulente Gerichtsverhandlung nimmt ihren Lauf, in der Samantha alle ihre Künste aufbietet, um ihre Tante herauszupauken und deren Hexenstatus zu erhalten.

Samanthas Mutter Endora misstraut Darrin; sie will ihn als heimlichen Ehebrecher entlarven. Ohne sein Wissen schenkt sie ihm drei Wünsche. Als sich Darrin in Larrys Auftrag mit dem hübschen Model Buffy beschäftigen muss, sieht dies Endora schon als Erfüllung eines heimlichen Wunsches an. Tatsächlich aber täuscht sich Endora. Als Darrin nämlich nach Aufklärung des Irrtums seine echten Wünsche äußert, hat Endora erst mal Sendepause – und das ist alles andere als normal.

Als sich Darrin in der Arbeit nicht mehr an einen Kunden erinnern kann, beschließt er, endlich einmal sein Gedächtnis zu trainieren. Er ahnt nicht, dass ihm Endora mittels Zauberei ein perfektes Erinnerungsvermögen zukommen lässt. Von nun an wird Darrin zum unerträglichen Besserwisser, der nicht nur seine Kunden nervt – auch seine Familie leidet unsäglich. Schließlich sind sich alle einig, dass Darrin mit seiner Vergesslichkeit ein weit angenehmerer Zeitgenossen war.

Samantha ist dabei, für eine Wohltätigkeitsausstellung ein Stilleben zu malen. Natürlich muss ihr Endora dabei ins Handwerk pfuschen: Sie zaubert ein Landschaftsgemälde des berühmten französischen Malers Henri Monchet hin, das sie sich in einer Ausstellung „ausgeliehen“ hat. Prompt gewinnt es den ersten Preis und findet sofort einen Käufer. Natürlich dauert es nicht allzu lange, bis der Schwindel auffliegt – und nun hat Samantha ein nicht geringes Problem zu lösen.

Samantha und Darrin werden von Darrins altem Schulfreund Charlie Harper auf ein Wochenende eingeladen. Charlie ist ein schwerreicher Mann geworden. Doch während er erstaunlich normal geblieben ist, trägt seine Frau Daphne ihre Nase ziemlich hoch. Als sie ihre Gäste deutlich spüren lässt, dass sie Darrin für einen Versager hält, beschließt Samantha, Daphnes Dünkel auf ihre Art zu kurieren. Dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zugeht, versteht sich von selbst.

Wieder einmal bringt Tante Clara ein paar ihrer Zaubersprüche durcheinander. Diesmal zaubert sie niemand Geringeren als Königin Victoria ins Wohnzimmer. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Larry mit einem Kunden, dem überaus rechthaberischen Mr. Morgan, verhandelt. Dieser gerät sofort mit der Königin in Streit – was aber dann zu einem völlig überraschenden Ergebnis führt: Der Streit bringt Larry und Darrin nämlich einen überaus lukrativen Werbeauftrag ein.

Samantha muss all ihre zauberischen Hexenkünste aufbieten, um ihren Ehemann Darrin vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren: Denn die Hexe von Cawdor macht Jagd auf Darrin. Sollte es ihr gelingen, Darrin zu küssen, wäre sie von einem Fluch befreit. Dieser Akt der Nächstenliebe wird dadurch ein wenig fragwürdig, dass der arme Darrin durch den Kuss um circa 500 Jahre älter werden würde. Mehr als verständlich, dass Samantha dagegen etwas zu unternehmen versucht.

In einem Gespräch mit ihrer Mutter Endora erwähnt Samantha auch so nebenbei, dass ihr Mann Darrin allseits beliebt sei. Das kann Endora nicht so einfach hinnehmen; sie beginnt zu intrigieren. Mit einem Zauberspruch und einer kleinen Klingel kann sie die Einstellung eines jeden zu Darrin ändern. Und das bekommt der Arme auch bald zu spüren. Wie gut, dass er Samantha hat, die Endoras böses Spiel durchschaut – und letztendlich alles wieder zurechtbiegt, was Endora angerichtet hat.

Darrin hat es wirklich nicht leicht: Hatte er bis jetzt „nur“ eine mit Hexenkünsten ausgestattete Frau und eine ebensolche Schwiegermutter, kann nun auch seine kleine Tochter Tabatha zaubern, indem sie sich an der Nase reibt. Als Darrins Eltern überraschend ihren Besuch ankündigen, bittet er Samantha, die Zauberkunst der Kleinen einstweilen stillzulegen. Doch in dieser Angelegenheit muss Samantha ausnahmsweise ihre Mutter Endora hinzuziehen – und das ist ein schwerer Fehler.

Als Schwiegermutter Endora mit ihren Zauberkräften in Darrins Arbeit hineinpfuscht, wird dieser ziemlich wütend. Wenig später taucht die exzentrische Madame Marushka auf. Die Inhaberin einer Kosmetikfirma verspricht einen Werbeetat in Millionenhöhe. Doch Darrin vermutet wieder Endoras Hand hinter der Angelegenheit – und setzt die berühmte Madame Marushka vor die Tür. Doch leider ist Endora diesmal völlig ohne Schuld. Samantha versucht zu retten, was zu retten ist.

Tanta Clara zaubert sich eines Tages kurzerhand eine Zeitung herbei – doch sie irrt sich im Datum. Statt der heutigen hat sie bereits die Zeitung des morgigen Tages in der Hand, und darin steht, dass Larry sich das Bein gebrochen hat. Als Darrin davon erfährt, versucht er mit allen Mitteln, den Unfall seines Chefs zu verhindern, der sich gerade im Urlaub aufhält. Als an seinem Urlaubsort plötzlich Samantha und Darrin erscheinen, fühlt er sich gestört.

Samantha hat mal wieder ein äußerst bizarres Erlebnis: Als sie mit Tabatha im Park spazieren geht, nichts Böses ahnend, wird sie auf einmal von einem dicklichen Herrn angesprochen, der ihr ihre magischen Fähigkeiten anzusehen scheint. Er behauptet nämlich, in Wahrheit ein Frosch zu sein, der durch unglückliche Umstände in einen Menschen verwandelt wurde. Und nun braucht er dringend Samanthas Hilfe, denn viel lieber möchte er in den Frosch-Zustand zurück.

Hexenarzt Dr. Bombay muss gerufen werden, denn Darrin ist erkältet – und leidet natürlich entsetzlich. Die Wunderpillen des Hexendoktors wirken sofort, und Darrin und Samantha sind hellauf begeistert. Sie kommen sogar auf die Idee, die Zauberpillen werbewirksam zu vermarkten, obwohl Samantha durchaus den einen oder anderen Vorbehalt hat. Und dass die Bedenken begründet sind, zeigt sich bald: Die Pillen haben äußerst seltsame Nebenwirkungen.

Samantha ist äußerst aufgeregt, als sie erfährt, dass sie hohen Besuch von der Hexenkönigin Ticheba erhalten soll. Und als herauskommt, was der Grund dafür ist, gerät sie völlig aus dem Häuschen: Sie soll tatsächlich die Nachfolgerin der Königin werden. Natürlich darf man eine solche Ehre nicht ausschlagen, auch wenn Darrin dagegen ist. Kaum im Amt, erhält sie schon die erste Aufgabe: Sie soll Menschen, die einst von Ticheba in Tiere verzaubert wurden, zurückverwandeln.

Die kleine Tabatha hat von Endora einen äußerst interessanten Babysitter herbeigezaubert bekommen: Es handelt sich um einen Zinnsoldaten, der von ihr zum Leben erweckt wurde. Pech ist nur, dass Tabatha beobachtet hat, wie Endora das gemacht hat, denn nun verwandelt sie nach und nach all ihre Puppen und Stofftiere. Als ihre Eltern nach Hause kommen, finden sie ein wüstes Chaos von sprechendem und sich bewegendem Spielzeug vor – nur Tabatha ist verschwunden.

Darrin ist wieder einmal auf Kundenfang: Diesmal geht es darum, ein italienisches Unternehmen für sich zu gewinnen, und dazu muss Darrin natürlich zunächst einmal die Sprache lernen. Leider ist er nicht besonders sprachbegabt, doch das macht nichts: Er hat ja Samantha, die ihm mit ihren Hexenkünsten hilfreich zur Seite steht. Leider macht sie ihre Sache zu gut, und Darrin vergisst seine Muttersprache – prompt denkt der Kunde, man wolle sich über ihn lustig machen.

Vor kurzem ist Samantha die Nachfolgerin der Hexenkönigin Ticheba geworden – eine große Ehre, die sie unmöglich abschlagen konnte, obwohl Darrin total dagegen war. Nun ist sie selbst Herrscherin über das Hexenreich, was mit zahlreichen Aufgaben und großer Verantwortung verbunden ist. Als Darrin immer wieder Argumente gegen Samanthas neues Amt vorbringt, beschließt seine Schwiegermutter Endora, den ungeliebten Gatten ihrer Tochter ein für allemal auszuschalten.

Vor kurzem haben Darrin und Samantha einen wunderschönen Pelz im Schaufenster gesehen, und Darrin hatte insgeheim beschlossen, ihn Samantha zu Weihnachten zu schenken. Deshalb ist er enttäuscht, als seine Frau den Pelz selbst nach Hause bringt. Seine Reaktion wird von Samantha als Geiz ausgelegt; sie bringt den Pelz zurück. Zugleich wendet sie einen Großzügigkeitszauber an – der allerdings nicht, wie geplant, Darrin trifft, sondern einen von dessen Kunden.

Mit den erhofften Einnahmen eines Geschäfts wollen Darrin und Samantha eine Bermuda-Reise machen. Am Tag der Vertragsunterzeichnung merkt Samantha, dass sie nicht mehr zaubern kann – eine Tatsache, die sie natürlich sehr beunruhigt. Doch damit nicht genug: Darrin gibt ihr auch noch Grund zur Eifersucht, denn eine seiner Kundinnen entpuppt sich als eine alte Flamme, die erneut Annäherungsversuche macht. Gerade jetzt könnte Samantha ihre Zauberkunst brauchen.

Um an gute Kunden zu kommen, muss Darrin nahezu alles tun – selbst Golf spielen, obwohl er eigentlich keine Lust dazu hat. So trifft er sich mit Joe Baxter, dem Chef des berühmten Sportartikel-Unternehmens Baxter, auf dem Golfplatz. Darrins Chef Larry Tate will Baxters Glück ein wenig auf die Sprünge helfen, und Baxter wähnt sich schon auf der Siegerseite. Doch da greift eine gewisse zauberhafte Hexe namens Samantha ein, die nicht mitansehen kann, wie ihr Darrin verliert.

Am Abend vor der Kinder-Walpurgisnacht hat Tabatha sich drei Gnome in ihr Kinderzimmer gezaubert. Am nächsten Tag fallen diese zunächst überhaupt nicht auf, denn alle Kinder sind verkleidet und geschminkt. Auch Samantha glaubt, als sie Opfer diverser Streiche wird, dass ihre Tochter dahinter steckt – aber als sie sieht, dass in einem Buch Tabathas das Bild mit den drei Gnomen verschwunden ist, ahnt sie, was wirklich los ist. Und dann sieht sie: Auch ein Bär fehlt in dem Buch.

Darrins Mutter ist zu Besuch, und Darrin befürchtet, dass während dieser Zeit auch jemand aus Sams ungewöhnlicher Verwandschaft auftaucht. Seine Sorge erweist sich als begründet, denn es erscheint Tante Clara, was nur Chaos bedeuten kann. Als Darrin Filme von Tabatha vorführt, bemerkt er, dass Bild und Ton nicht zusammenpassen. Clara schafft zaubernd Abhilfe; zwar sind die Filme jetzt in Ordnung, dafür passen Lippenbewegungen und Sprache jetzt bei Sam nicht mehr zusammen.

Darrin plant ein geruhsames Wochenende, aber Larry Tate erteilt ihm den Auftrag, einen Kunden in Chicago zu besuchen. Gemeinsam mit Samantha macht Darrin sich auf den Weg zum Ehepaar Springer, die entzückt von dem charmanten Paar sind. Doch als Sam am Telefon erfährt, dass Tabatha in ihrer Abwesenheit einen Spielzeugaffen zum Leben erweckt hat, zaubert sie sich schnell zurück nach Hause, um die Sache in Ordnung zu bringen. Hier begegnet sie Louise Tate.

Zunächst freut Darrin sich, als er erfährt, dass seine ungeliebte Schwiegermutter ihre Zauberkraft verloren hat. Doch dann wird er mit den Konsequenzen konfrontiert, und die sind alles andere als lustig für ihn: Endora wird zu ihrer Tochter ziehen. Jammernd richtet sie sich hier ihr Krankenlager ein und geht allen auf die Nerven. Dr. Bombay stellt fest, dass Endora eine Allergie gegen den mazedonischen Riesendodovogel hat, der schon seit Jahrtausenden ausgestorben ist.

Aus Versehen hat Tante Clara sich in die Nähe von Samantha gezaubert, und da gerade Erntedankfest ist, wird Clara sentimental: Sie schwärmt von den ersten Erntedankfesten zur Zeit der Pilgerväter und entschließt sich zu einem Trip in die Vergangenheit. Ihr Zauberspruch ist so wirksam, dass auch Sam, Darrin und Tabatha sich plötzlich im Plymouth des 17. Jahrhunderts wiederfinden. Und hier fällt vor allem Darrin den Pilgervätern durch sein Verhalten unangenehm auf.

Wieder einmal steht Darrin dank der Hexenkünste seiner Schwiegermutter Endora am Rande des Nervenzusammenbruchs. Nachdem sie ihn zunächst in ein Pony verzaubert hat, das das Kinderzimmer ziert, hext sie ihm anschließend ein Porträt von sich auf den Schreibtisch – und zwar eines, das sich nicht wieder entfernen lässt. Als ein Kunde Darrins das Foto sieht, will er Endora unbedingt kennen lernen. Darrin muss sich auf ein gemeinsames Abendessen einlassen.

Endora macht ihrem Schwiegersohn Darrin wieder einmal das Leben schwer, und diesmal ist das besonders ungerecht, denn dieser wollte Samantha mit einem wunderschönen Schaukelstuhl überraschen. Da Sam aber einen siebten Sinn für Überraschungen hat und ihn mit ihrer ständigen Fragerei in die Enge treibt, muss er sich viele Notlügen einfallen lassen. Und die böse Endora hat dafür gesorgt, dass Darrins Ohren jedesmal länger werden, wenn er lügt – und sei es auch in guter Absicht.

Samanthas ehemaliges Kindermädchen Elspeth ist zur Probe im Haushalt der Familie Stephens tätig. Sam ist sehr zufrieden mit ihr, und auch Elspeth selbst gefällt es bei ihren neuen Arbeitgebern so gut, dass sie gerne auf Dauer bleiben möchte. Doch ihr alter Chef, Lord Montdrako, reagiert ziemlich ungehalten, als er von dem geplanten Wechsel erfährt. Ausgerechnet an Darrin lässt er seine Wut aus, obwohl dieser wieder einmal mehr als genug mit seinem Job zu tun hat.

Normalerweise tut Darrin ja so ziemlich alles für seinen Job, doch am Weihnachtstag lässt er sich einen wichtigen Kunden durch die Lappen gehen, damit er mit seiner Familie zusammen sein kann. Der Kunde hat dafür überhaupt kein Verständnis, denn in seinen Augen ist Weihnachten ohnehin nur sentimentaler Quatsch. Deshalb ist Darrins Job gefährdet, und Samantha muss mit ihrer Hexenkunst eingreifen. Sie lässt den Kunden ein Weihnachtsfest der besonderen Art erleben.

Als Samantha gerade mit der unangenehmen Arbeit, die Fensterläden zu streichen, beschäftigt ist, taucht überraschend Tante Clara auf. Sie hat Mitgefühl mit Sam und möchte sie von der lästigen Streicherei erlösen, doch statt fertig renovierter Fensterläden zaubert sie versehentlich Leonardo da Vinci persönlich herbei. Sam hext ihm schnell Kleider aus der Gegenwart an, damit er den Nachbarn nicht auffällt, doch sie ahnt nicht, dass nun Darrin im Büro Leonardos Gewänder trägt.

Da Endora ihren Schwiegersohn nicht leiden kann, lädt sie Rollo ein, einen attraktiven Hexer, der Samantha früher den Hof gemacht hat. Mit einem Liebestrank hofft sie, die beiden zusammenzubringen. Unterdessen wird ihr von einem Kunden Darrins, dem langweiligen Bo, ein unmögliches Angebot unterbreitet: Sie soll für ein Parfüm werben, das „für die ältere Dame“ gedacht ist. Endora schäumt vor Wut – doch alles kommt anders, als sie die Gläser mit dem Liebestrank vertauscht.

Bekanntermaßen ist Darrin für seinen Job bereit, wirklich alles zu tun, aber was Larry diesmal von ihm verlangt, geht wirklich zu weit: Er soll mit einer alten Flamme namens Sheila ausgehen, die nach wie vor ein Auge auf Darrin geworfen hat. Was tut man nicht alles für einen Großauftrag! Als Endora davon erfährt, nutzt sie die Gelegenheit aus, um ihren Schwiegersohn bei ihrer Tochter schlecht zu machen. Dass Sheila ein äußerst attraktiver Vamp ist, kommt ihr da gerade recht.

Wieder einmal erlaubt Endora sich einen ganz üblen Scherz mit ihrem ungeliebten Schwiegersohn Darrin, doch diesmal hat ihre Zauberei schlimme Konsequenzen: Als sie Darrin nämlich eine Kobra in die Aktentasche hineinhext und diese sich im Büro selbstständig macht, wird Darrin von heute auf morgen entlassen. Darrin ist verzweifelt und denkt darüber nach, sich von Sam und damit von der chaotischen Verwandschaft zu trennen. Doch zum Glück kommt alles ganz anders.

Samanthas Cousine ist zu Besuch – und damit kommen ungeahnte Schwierigkeiten auf die Familie zu, denn die hübsche Serena sieht Samantha zum Verwechseln ähnlich, ist aber vom Wesen her ganz anders: ständig zu Streichen aufgelegt, wild, chaotisch und frech. Die kreuzbrave Samantha gerät durch die Eskapaden ihrer Cousine plötzlich in den Ruf, etliches auf dem Kerbholz zu haben, und es erfordert schon eine ganze Menge Zauberkunst, diesen Ruf wieder zu korrigieren.

Während „normale“ Kinder sich damit zufrieden geben, vor dem Einschlafen ein Buch vorgelesen zu bekommen, in dem von einem Märchenprinzen erzählt wird, hat Tabatha ganz andere Möglichkeiten: Sie zaubert sich kurz entschlossen den erträumten Märchenprinzen in ihr Kinderzimmer. Dieser adrette junge Mann gefällt Darrins Cousine so gut, dass sie ihn heiraten möchte, und auch der Prinz selbst will nicht wieder ins Buch zurück. Das kann kein gutes Ende nehmen.

Ein englischer Schlossgeist macht einem entfernten Verwandten von Samantha das Leben schwer. Durch sein ständiges Geheule vertreibt er die Urlaubsgäste im Schlosshotel. Als Tante Clara Sam um Hilfe bittet, fährt diese sofort nach England, um dort mit dem Geist zu verhandeln. Das Gespenst zeigt sich einsichtig, und alles scheint gut zu laufen, bis plötzlich Darrins Eltern als Urlauber im Schloss erscheinen. Nun muss Samantha ihnen erklären, was sie hier macht.

Durch einen Lieferfehler erhält die Familie Stephens eines schönen Tages einen furchtbar hässlichen Kunstrasen. Darrin ist sehr erbost, und als er dahinter kommt, dass eine Zauberei Samanthas die Ursache für das Desaster ist, droht ein erneuter Ehekrach. Im Hause Stephens fliegen die Fetzen, doch schon kurze Zeit später ist Darrin sehr zerknirscht, denn er erkennt, das Sams Zauberkunst auch Vorteile hat.

Familie Stephens lädt zu einer großen Party ein, und alles, was schief gehen kann, geht schief. Eine Panne jagt die andere, und Darrin gibt in seiner Verzweiflung Samantha die ganze Schuld. Für ihn ist klar: Durch irgendeine Zauberei hat sie wieder einmal für komplettes Chaos gesorgt, und es kommt erneut zur Ehekrise. Beleidigt zieht Sam sich auf ihre Schmollwolke zurück, und Darrin bemerkt schon bald, dass das Leben ohne sie nicht schön ist. Und auch Sam hat Sehnsucht.

Tabatha muss ihren Eltern versprechen, dass sie niemals zaubert, wenn sie mit „normalen“ Kindern zusammen spielt. Doch als sie den unsympathischen Michael kennen lernt, bricht sie ihr Versprechen, denn der Kleine ist so ein gemeiner Spielverderber, dass sie sich nicht anders zu helfen weiß. Kurzerhand verwandelt sie das kleine Monster in einen lustigen Hund. Als Samantha sieht, wie Michaels Mutter verzweifelt nach ihrem Sohn sucht, ahnt sie nichts Gutes.

Als Samantha auf der Suche nach einem Babysitter für Tabatha ist, erklärt sich Larrys Tante Harriet bereit, auf sie aufzupassen. Harriet hat nämlich das seltsame Hobby, Geister zu beschwören, und ist deshalb gern ungestört. Nun hofft sie darauf, dass sie, wenn Klein-Tabatha schläft, in Ruhe einige Geister herbeirufen kann. Das funktioniert auch, und zwar besser als erwartet: Als Tabathas Schaukelpferd zum Leben erwacht, ist das doch etwas zu viel für sie.

Darrin und Samantha sind sich in einem Punkt überhaupt nicht einig, nämlich, was das Lüften von Sams „zauberhaftem“ Geheimnis angeht. Darrin redet immer wieder davon, wie gern er aller Welt erzählen würde, dass Samantha eine Hexe ist, während Sam auf gar keinen Fall darauf eingehen will. Als Darrin immer wieder von dem Thema zu sprechen anfängt, sieht sie nur einen Ausweg: Sie lässt ihn von möglichen Konsequenzen träumen – z. B. von Hexenverfolgung wie im Mittelalter.

Schlechte Zeiten für Darrin: Tante Clara, die sich von ihrem langjährigen Partner getrennt hat, überrascht ihn und Sam mit der frohen Botschaft, nun erst einmal bei ihnen einziehen zu wollen. Wohl oder übel müssen die beiden sie aufnehmen. Kurze Zeit danach erwartet Darrins Chef Larry einen wichtigen Kunden. Es handelt sich um einen japanischen Geschäftsmann, dem er einen besonderen Gefallen tun will: Er bittet Sam und Clara, ein stilechtes japanisches Abendessen zu geben.

Wenn man Tabatha mit Tante Clara allein lässt, kommt meistens nichts Gutes dabei heraus: So auch diesmal, als Samantha und Darrin endlich mal wieder allein zum Essen ausgehen wollen. Kaum unter sich, hecken Clara und Tabatha allerlei Hexenunfug aus. Als Tabatha eine Spielzeuguntertasse wegfliegen lässt und sie anschließend zurückruft, landet stattdessen ein riesiges UFO, bewohnt von zwei merkwürdigen, hundeähnlichen Außerirdischen, im Garten.

Endlich erfüllt sich Darrins größter Traum: Sein Chef Larry will ihn als gleichberechtigten Partner in die Werbeagentur aufnehmen. Doch kurz bevor der große Tag gekommen ist, fliegt ein gravierender Fehler auf – und Darrin kann seine Karriereträume erstmal vergessen. Sein Selbstvertrauen sinkt auf den Nullpunkt, doch er ahnt, wer hinter der Sache steckt: niemand anderer als seine listige Schwiegermutter Endora, die Darrin noch nie besonders gut leiden konnte.

Endlich kann Darrin einmal einen ordentlichen Erfolg für sich verbuchen, der sein Selbstvertrauen stärkt: In der Werbebranche wurde er zum „Mann des Jahres“ gewählt. Vergessen sind nun alle Missgeschicke der Vergangenheit, das Ereignis wird gebührend gefeiert, und Samantha ist außerordentlich stolz auf ihren tollen Mann. Nur einer ist die Angelegenheit ein Dorn im Auge: Endora, die ihrem Schwiegersohn den Erfolg absolut nicht gönnt und sich bereits einen Gegenzauber überlegt.

Mrs. Krawitz, die Nachbarin der Stephens, ist ein wenig sonderbar, doch als sie sich eines Tages von ihrem Mann trennen will, setzt Samantha sich für sie ein. Sie kann nicht mitansehen, wie Mrs. Krawitz, mit Koffern bepackt, vor ihrer Haustür steht und versucht, vorbeifahrende Autos anzuhalten. So bietet sie ihr Asyl in ihrem eigenen Haus an. Doch schon bald macht die Nachbarin sich etwas zu breit, und Sam denkt über einen Zauber nach, der sie wieder verschwinden lässt.

Endora und ihr Schwiegersohn Darrin liegen wieder einmal im Clinch miteinander, denn Darrin hat ein traumhaftes Modellkleid, das Endora für Sam gezaubert hat, nicht angemessen gewürdigt. Im Gegenteil, das Kleid hat sogar seinen Unwillen erregt! Endora hat diesmal wirklich genug von ihrem spießigen Schwiegersohn, der nur an seine Karriere denkt, und verkleinert ihn kurzerhand: Er passt jetzt in eine Getränkedose – und so kommt es, dass er auf der Müllhalde landet.

Wieder einmal bringt Samanthas vorwitzige Cousine Serena, die Sam wie aus dem Gesicht geschnitten ist, die Familie Stephens in Schwierigkeiten: Sie hat die überaus lustige Idee, Sam ins New Orleans des 19. Jahrhunderts zu zaubern. Darrin bleibt gar nichts anderes übrig, als seiner Frau auf der Zeitreise zu folgen, wenn er sie wiedersehen möchte, doch in der Vergangenheit sieht es nicht rosig für ihn aus. Ein fremder Verehrer umwirbt Sam – ein Duell scheint unausweichlich.

Wieder einmal geht Darrin seine Schwiegermutter Endora gewaltig auf die Nerven. Aus einer puren Laune heraus hat sie der kleinen Tabatha ein Cembalo gekauft. Und damit nicht genug: Durch einen Zauber hat sie sie auch gleich mit der Gabe versehen, auf dem altmodischen Instrument perfekt zu spielen. Samanthas Klavierlehrer Mr. Monroe wird zufällig Zeuge des begnadeten Spiels und ist hellauf begeistert. Er will das Wunderkind unbedingt fördern.

Oberhexe Carlota kann einfach nicht akzeptieren, dass Samantha mit Darrin verheiratet ist. Sie hatte nämlich geplant, Sam mit ihrem eigenen Sohn Duke zu verkuppeln. Da sie immer noch verärgert ist, lässt sie Darrin eines Tages kurzerhand verschwinden. Samantha ist verzweifelt und versucht, mit Duke zu verhandeln, denn sie weiß, dass er von Carlota fürchterlich unterdrückt wird. Doch er ist zu einem Bündnis nicht bereit, und Samantha fürchtet, ihn heiraten zu müssen.

Eines Tages teilt Endora ihrer Tochter Samantha mit, dass sie sofort vor dem Hexenrat zu erscheinen hat. Sam weiß jedoch, dass ihr Mann Darrin absolut dagegen sein wird, und so holt sie ihre Cousine Serena zu sich ins Haus, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. So kann sie ungestört den Termin wahrnehmen. Dumm ist nur, dass Darrin gerade während Serenas Anwesenheit in zärtliche Stimmung gerät und zweite Flitterwochen mit seiner Frau verbringen will.

Endora lässt nichts unversucht, um ihren Schwiegersohn Darrin in den Augen ihrer Tochter lächerlich erscheinen zu lassen. Sie will ihr um jeden Preis demonstrieren, was für einen unwürdigen Mann sie liebt. So nimmt sie Darrin eines Tages durch einen Zauber jegliche Fähigkeit zur Selbstkritik. Er verwandelt sich in einen unbescheidenen, selbstgefälligen Protzer, der in den merkwürdigsten Aufzügen im Büro erscheint. Verzweifelt versucht Sam, den Zauber aufzuheben.

Darrin und Samantha haben Darrins Chef Larry und dessen Frau zum Abendessen eingeladen. Überraschend taucht Sams Onkel Arthur auf, ein großer Hexenmeister, der immer für einen Gag zu haben ist. Darrin ahnt nichts Gutes, doch Arthur zaubert wider Erwarten etwas wirklich Tolles. Statt der Napoleon-Schnitten fürs Buffet lässt er den echten Napoleon in der Küche erscheinen. Larry ist begeistert und will den großen Feldherren für einen Werbespot engagieren.

Eigentlich wäre es ja Anlass zur Freude, dass Samantha bei einem Preisausschreiben eine Reise nach Tahiti gewonnen hat. Doch der Preis wurde von einer Windelfirma ausgeschrieben, und Sam hat ihn dank eines genial erdachten Werbeslogans gewonnen. Leider ist die Firma der größte Konkurrent von Darrins Kunden, und aufgrund ihres Slogans entgeht Larry ein großer Auftrag. Darrin wird entlassen – und ist einmal mehr der Meinung, dass Sams Zauberkunst nur Unglück bringt.

Dort, wo Tabatha und die anderen Kinder aus dem Viertel bisher so gerne spielten, soll ein riesiges Einkaufszentrum vom Baulöwen Mosler errichtet werden. Samantha ist empört und beschließt, gegen diesen Plan auf die Barrikaden zu gehen. Von ihrem Mann kann Samantha dabei keine Unterstützung erwarten, denn Mosler gehört zu seinen Werbekunden. Zum Glück kann sie sich nicht nur auf die Hilfe der anderen Mütter, sondern auch auf ihre Zauberkraft verlassen.

Wieder einmal muss die Familie Stephens eine Besucherin bei sich aufnehmen, die zurzeit nirgendwo anders unterkommen kann. Dass es sich dabei um Louise, die Frau von Darrins Chef Larry Tate handelt, macht die Situation pikant, denn Louise will ihren Mann verlassen. Die Lage ist heikel genug, doch zu allem Überfluss taucht auch noch Samanthas Onkel Arthur auf, der für seine Streiche berüchtigt ist. Außer ihm lacht niemand darüber – weder die Stephens noch die Tates.

Oma Stephens hat es mit ihrem Geschenk wirklich gut gemeint: Sie hat für die kleine Tabatha einen Kindergartenplatz organisiert und alles auch gleich im Voraus bezahlt. Eigentlich ein Grund zur Freude, hätten Samantha und Darrin nicht von vornherein beschlossen, ihre Kleine nicht in einen Kindergarten zu geben. Sie haben viel zu viel Angst, dass Tabatha mit ihren Hexenkünsten Chaos stiftet – und schon bald zeigt sich, dass diese Sorgen berechtigt sind.

Im Vorgarten der Familie Stephens kränkelt eine hässliche Trauerweide vor sich hin. Sie verschandelt die Gegend derart, dass die Nachbarn bereits eine Unterschriftenaktion unter dem Motto „Nieder mit der Weide!“ gestartet haben. Doch Samantha und Darrin hängen an dem verwachsenen Baum, weil sie ihn zur Geburt ihrer Tochter Tabatha gepflanzt haben. Deshalb versuchen sie, ihn irgendwie zu retten, wobei ihnen Hexendoktor Bombay helfen soll – mit einem seltsamen Zauberspruch.

Endora und ihr Schwiegersohn Darrin haben mal wieder Streit, und dabei wird Darrin diesmal so richtig ausfallend. Endora reagiert mit einer perfiden Bosheit: Sie verzaubert Darrin in einen Mann, der sich übertrieben höflich verhält, so höflich, dass es einfach nur lächerlich wirkt. Schon bald wird Darrin durch sein Verhalten zum Gespött der Agenturkunden, und dies kann auch Darrins Chef Larry nicht lange verborgen bleiben. Darrin fürchtet um seinen Arbeitsplatz.

Darrins Mutter ist der Meinung, dass Samantha unbedingt eine Haushaltshilfe benötigt. Aus gutem Grund möchten Sam und Darrin keine fremde Person in ihrem Haus haben, doch Großmutter Stephens hat bereits das Heft in die Hand genommen und eine Agentur mit der Suche nach der geeigneten Angestellten beauftragt. Anfangs gelingt es Sam und Darrin noch, die Kandidatinnen durch seltsames Verhalten abzuschrecken, doch als Emily auftaucht, sind alle Schauspielversuche zwecklos.

Wieder einmal muss Darrin sich um einen wichtigen Kunden kümmern. Diesmal handelt es sich um eine attraktive italienische Geschäftsfrau, die äußerst gut betucht ist. Als die Stephens ein Abendessen für sie geben, zaubert Sams Cousine Serena sich kurz entschlossen mit an die Tafel. Dabei beobachtet sie, dass die Italienerin Clio auch privat ein Auge auf Darrin geworfen hat und versucht, sich an ihn heranzumachen. Mit einigen Zaubertricks gelingt es ihr, das zu unterbinden.

Als Sams Cousine Serena bemerkt hat, wie eine andere Frau sich an Darrin heranmacht, verwandelt sie diese kurzerhand in einen Affen. Leider handelt es sich bei der verwandelten Dame um eine sehr wichtige Kundin Darrins, der völlig verzweifelt ist. Die Situation eskaliert, als der Affe sich plötzlich auf und davon macht. Nun muss Darrin seinen Chef Larry in der Agentur mit Lügen hinhalten, während Samantha sich auf die Suche nach ihrer Rivalin in Gestalt des Affen macht.

Endlich hat Darrin den Erfolg, auf den er schon so lange gewartet hat: Ein Stofftierchen namens Fuzzy, für dessen Vermarktung er verantwortlich ist, entpuppt sich als absoluter Renner. Auch Larry bleibt die Leistung seines Mitarbeiters nicht verborgen, und er bietet Darrin die Teilhaberschaft in der Agentur an. Nun verdient er eine Menge Geld, hat dafür aber kaum noch Zeit für die Familie. Und was Sam noch mehr beunruhigt: Hinter der ganzen Geschichte steckt Endora.

Samantha leidet an einer schweren Hexenkrankheit, der Vokabularitis, die bewirkt, dass sie nur noch in Versform sprechen kann. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Larry und Darrin einen Millionen-Deal so gut wie in der Tasche haben und ein festliches Abendessen mit dem Kunden arrangieren wollen! Das ist sehr peinlich, doch zum Glück stellt Hexenarzt Dr. Bombay fest, dass es sich nur um eine leichte Form der Vokabularitis handelt, bei der Heilungschancen bestehen.

Was tut man nicht alles für einen guten Kunden: Larry und Darrin müssen sich diesmal um den Sportartikelhersteller Campbell kümmern, und der ist äußerst trinkfest. Um einen großen Werbeetat an Land zu ziehen, sind Larry und Darrin auch bereit, mit Campbell eine Kneipentour zu machen. Anschließend ist ein Abendessen bei Familie Stephens geplant – leider ist auch Endora anwesend, und die zaubert zwei sprechende Büsten herbei, die aussehen wie Larry und Darrin.

Gerade als Samantha es äußerst eilig hat und so schnell wie möglich das Haus verlassen will, taucht ungebeten ihre freche Cousine Serena auf. Sams Schwiegermutter ist gerade zu Gast, und als diese von Serena begrüßt wird, äußert sie sich ziemlich abfällig über den hexenden Teil der Verwandtschaft. Serena ist natürlich stocksauer und verwandelt Darrins Mutter kurzerhand in eine Katze. Und diese Katze sucht sofort das Weite – Samantha steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch.

Samanthas Cousine Serena hat es satt, ihr Leben als Partylöwin auf großen Gesellschaften im Hexenreich zu verbringen. Viel lieber würde sie ein gemütliches Leben an der Seite eines „normalen“, sterblichen Ehemannes verbringen. Und so kommt es, dass sie gemeinsam mit Samantha ein Ehevermittlungsinstitut aufsucht, wo ihr per Computeranalyse der geeignete Partner vorgeschlagen wird. Serena und Franklin mögen sich auch sofort – doch leider ist Franklin selbst ein Zauberer.

Darrin befindet sich auf einer Geschäftsreise in Kanada, während Samantha mit Tabatha allein zu Hause ist. Eines Tages läuft ihnen ein herrenloser Schimpanse zu, den Sam aus Langeweile in einen Menschen verwandelt und ihm den Namen Harry gibt. Eine wichtige Kundin Darrins, Evelyn Tucker, ist begeistert von Harry und plant, ihn für einen Werbefeldzug ihrer Firma „Brawn Cologne“ zu engagieren. Doch Harry möchte viel lieber wieder ein Schimpanse sein.

Endora ist restlos begeistert, als Darrins Eltern vorschlagen, ihre Enkelin Tabatha für ein Wochenende zu sich zu nehmen. Endlich könnte Endora dann mit ihrer Tochter Samantha für ein paar Tage nach Europa reisen! Von einer solchen Reise träumt sie schon lange. Doch daraus wird leider nichts, denn Sam hat Angst, ihre Tochter könnte bei den Großeltern zu viel Chaos stiften. Deshalb begleitet sie sie – und schon bald treffen ihre schlimmsten Befürchtungen ein.

Darrin und Larry kämpfen wieder einmal um einen Millionenetat. Der umworbene Kunde ist diesmal der schwerreiche Mr. Rockeford, mit dem Darrin einen Abend verbringt. Rockeford ist sehr angetan von Darrin und der Meinung, dass dieser unbedingt Mitglied im elitären Burning Oak Country Club werden solle. Dagegen aber hat Samantha etwas, denn sie kann snobistisches Getue nicht ausstehen. Deshalb nimmt sie die Stammbäume der Clubmitglieder unter die Lupe.

Samantha wird vor den obersten Hexenrat zitiert, doch diese hat nicht die geringste Lust, sich zu den alten Hexen zu begeben, um eine Standpauke anzuhören. Als sie Besuch von Onkel Arthur und Cousine Serena bekommt, erhält sie Unterstützung. Auch diese beiden haben mit dem verknöcherten Hexenrat nicht viel am Hut. Nur die traditionsbewusste Endora ist anderer Meinung: Wütend veranlasst sie, dass die aufsässigen Verwandten ihre Zauberkraft verlieren.

Samantha ist Mitglied in einem Wohltätigkeitsverein, der Spenden für UNICEF sammelt. Ein reicher Bauunternehmer hatte bereits einen Betrag von 10.000 Dollar angekündigt, zieht seine versprochene Spende dann aber wieder zurück. Sam wird damit beauftragt, ihn umzustimmen, doch mit „menschlichen“ Methoden hat sie wenig Erfolg: Er setzt sie einfach vor die Tür. Nun muss sie doch auf ihre Zauberkraft zurückgreifen, und schon bald spendet der Unternehmer mit Freuden.

Zu Darrins Geburtstag taucht überraschend Samanthas Vater Maurice auf, der sich sonst nie blicken lässt. Darrin ist auf seinen Schwiegervater und dessen Frotzeleien nicht gut zu sprechen und weigert sich, ein Geschenk von ihm anzunehmen. Selbstverständlich kann auch Maurice hervorragend zaubern, und als er sich über Darrins stures Verhalten ärgert, verwandelt er ihn kurz entschlossen in ein Muli. Zu dumm, dass gerade jetzt die klatschsüchtige Nachbarin Mrs. Kravitz aufkreuzt.

Zu Darrins Geburtstag taucht überraschend Samanthas Vater Maurice auf, der sich sonst nie blicken lässt. Darrin ist auf seinen Schwiegervater und dessen Frotzeleien nicht gut zu sprechen und weigert sich, ein Geschenk von ihm anzunehmen. Selbstverständlich kann auch Maurice hervorragend zaubern, und als er sich über Darrins stures Verhalten ärgert, verwandelt er ihn kurz entschlossen in ein Muli. Zu dumm, dass gerade jetzt die klatschsüchtige Nachbarin Mrs. Kravitz aufkreuzt.

Samantha will gerade aus dem Haus gehen, um zu einem gemütlichen Shopping-Vormittag aufzubrechen, da erscheinen Endora und Sams Cousin Henry. Sam, die neue Kleider für ihr Töchterchen Tabatha kaufen will, beschließt, die beiden auf ihrem Einkaufsbummel mitzunehmen. Keine gute Idee, wie sich nur allzu bald herausstellt: Henry hat, wie viele aus Sams Verwandtschaft, immer nur Unfug im Sinn und spielt dem Juniorchef eines Kaufhauses einige üble Streiche.

Darrin hat hart geschuftet, um ein mexikanisches Getränk auf dem amerikanischen Markt bekannt zu machen. Dennoch ist es Larry, der die Partner-Unternehmen in Mexiko aufsuchen und die Lorbeeren für die erfolgreiche Arbeit einheimsen will. Samantha und Darrin sind sauer, und Sam sorgt mit ihrer Zauberkunst dafür, dass Larry in Mexiko wirres Zeug redet. Nun fordert man Darrin an, der freudig zusagt – doch zuvor muss Endora ihm noch Spanischkenntnisse anhexen.

Tabatha hört, wie ihre Eltern über einen Namen für das neue Baby diskutieren. Dabei bekommt sie einiges falsch mit und glaubt anschließend, dass Sam und Darrin kleine Jungen lieber mögen als kleine Mädchen. Tief traurig beschließt sie, sich in ihr Märchenbuch hineinzuzaubern – anstelle von Jack, dem „Jungen von der Bohnenranke“, der dafür in ihrem Bettchen landet. Die Eltern suchen verzweifelt nach der Kleinen, doch die ist längst auf dem Weg ins Reich der Riesen.

Seit Samantha erneut schwanger ist, spricht Endora ständig davon, dass sie eine Haushaltshilfe braucht. Dagegen wäre eigentlich auch nichts einzuwenden, hätte Endora für diesen Job nicht eine Bekannte ausersehen, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt: Esmeralda. Darrin protestiert heftig, aber er kann sich nicht durchsetzen. Esmeralda wird als neues Mitglied in den Haushalt aufgenommen. Wie nicht anders zu erwarten war, stiftet sie bald zusätzliches Chaos.

Samantha hat eine neue Haushaltshilfe, Esmeralda, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt. Als sie sie eines Tages bittet, einen Caesar-Salat vorzubereiten, zaubert Esmeralda ein bisschen herum – mit dem Ergebnis, dass Julius Caesar leibhaftig in der Küche steht. Er hat natürlich etwas dagegen, zu Salat verarbeitet zu werden, aber zurück in die Vergangenheit will er auch nicht: Er sieht die Zeitreise als Chance, endlich einiges in den Geschichtsbüchern richtig zu stellen.

Samantha hat ein Problem, das für schwangere Frauen eigentlich nicht ungewöhnlich ist, nämlich, dass sie sehr häufig ans Essen denkt und alle möglichen sonderbaren Gelüste hat. Eins ist bei ihr allerdings anders als bei anderen Schwangeren: Jedes Nahrungsmittel, das ihr in den Sinn kommt, erscheint auch sofort vor ihrer Nase – bereit, aufgegessen zu werden. Nicht immer ist das von Vorteil, manchmal kann es sogar ausgesprochen peinlich werden.

Endlich ist es so weit: Samanthas Wehen setzen ein, und Darrin bringt sie auf dem schnellsten Wege ins Krankenhaus. Die Entbindung verläuft unproblematisch, und alle sind glücklich, als ein entzückendes Baby geboren wird. Auch Sams Vater Maurice, ein Zauberer, der sich nur selten bei den Stephens blicken lässt, taucht auf. Er ist der Meinung, dass die ganze Welt nur noch Augen für seinen Enkel haben sollte, und sorgt auch mit einem entsprechenden Zauber dafür.

Sams und Darrins zweites Kind ist glücklich zur Welt gekommen, und die ganze Familie ist restlos begeistert. Nun geht es nur noch um die Frage, welchen Namen der Kleine bekommen soll; besonders die Schwiegereltern fühlen sich berufen, bei diesem Thema engagiert mitzudiskutieren. Als Sams Vater Maurice, ein begabter Hexer, erfährt, dass sein Enkel nach Darrins Vater Frank benannt werden soll, ist er schwer enttäuscht – und das hat bei einem Hexer ungeahnte Folgen.

Halloween steht vor der Tür, und als gute amerikanische Mittelklasse-Familie haben auch die Stephens einiges dafür vorbereitet. Endora kann nicht fassen, dass ihre Tochter bei diesem abergläubischen Unsinn mitmachen will. Denn mit echter Hexenkunst hat Halloween rein gar nichts zu tun! Es kommt zum handfesten Familienkrach, in dessen Verlauf Endora ihren Schwiegersohn in eine hässliche Hexe verwandelt, was aber an Halloween überhaupt nicht negativ auffällt.

Tabathas Geburtstag steht vor der Tür, und Darrin und Samantha wollen eine schöne Party ausrichten. Als Sams Onkel Arthur plötzlich vor der Tür steht, sind sie nicht gerade begeistert, denn er ist für seine Streiche bekannt, die meistens ins Chaos führen. Und so auch diesmal: Während der Feier will er ein paar Zaubertricks demonstrieren, doch ausgerechnet bei der klassischen „Kaninchen aus dem Hut“-Nummer geht etwas schief – und aus dem Zylinder steigt ein Playboy-Bunny.

Nach einem heftigen Streit, wie es ihn schon öfter zwischen Darrin und seiner Schwiegermutter gab, hat Darrin Endora Hausverbot erteilt. Endora kocht vor Wut und gibt Samantha deutlich zu verstehen, dass sie Darrin in eine Maus verwandeln wird, falls dieser das Hausverbot nicht bis Mitternacht aufhebt. Darrin will natürlich nicht klein beigeben, und Sam versucht nun, das Problem auf eigene Faust zu lösen: Sie sucht in einem alten Zauberbuch nach einem Gegenzauber.

Wieder einmal taucht ohne Vorankündigung Samanthas Vater Maurice auf und quartiert sich bei den Stephens ein. Er ist allerdings ungehalten darüber, dass er im Hause seiner Tochter nicht nach Belieben zaubern darf, was sich z. B. ganz unangenehm bemerkbar macht, als zum Frühstück Champagner und Kaviar fehlen. Maurice glaubt, dass Darrin die Hexenkunst ganz anders sehen würde, wenn er selbst ein wenig zaubern könnte – und kurzerhand hext er ihm diese Gabe an.

Darrin wurden von seinem Schwiegervater Maurice einige übernatürliche Fähigkeiten angehext. Maurice hofft, damit Darrins Einstellung gegenüber der Zauberei zu beeinflussen, doch zunächst muss Darrin mit seinen neuen Gaben im Alltag zurechtkommen. Als sein Chef Larry Tate nämlich Wind davon bekommt, will er Darrins Zauberkraft sofort für den Erfolg seiner Werbeagentur ausbeuten. Seine Geldgier kennt kaum noch Grenzen – und das öffnet Darrin die Augen.

Esmeralda, Samanthas Haushaltshilfe, stammt wie Sam aus dem Reich der Hexen. Eines Tages liest sie Tabatha aus dem Märchen „Mutter Gans“ vor – mit dem Ergebnis, dass Mutter Gans plötzlich sehr lebendig in der Küche steht. Unterdessen erhalten Sam und Darrin Besuch von Darrins Mutter, die sich gerade mit ihrem Mann gezankt hat. Und als dieser auch noch auftaucht, um Mrs. Stephens wieder abzuholen, findet er doch tatsächlich Gefallen an Mutter Gans.

Darrin ist so höflich gegenüber seiner Umwelt, dass es lächerlich wirkt. Seine übertriebene Nettigkeit ist selbst Samantha peinlich, und auch im Job bringt sie ihm nur Nachteile, denn er ist nicht in der Lage, jemandem eine Bitte abzuschlagen. Als er auch die unverschämtesten Bitten willfährig ausführt, kommt es schließlich zu seiner Entlassung. Er ist verzweifelt, und auch Samantha weiß nicht mehr weiter – bis ihr klar wird, dass ihre Mutter hinter der ganzen Sache steckt.

In der Adventszeit greift Haushaltshilfe Esmeralda Samantha unter die Arme. Doch da auch Esmeralda aus dem Reich der Hexen stammt, kommt es immer wieder zu Missgeschicken – so auch diesmal: Durch ein Niesen zaubert sie versehentlich den Weihnachtsmann herbei, für den es ja eigentlich noch ein wenig zu früh ist. Zu allem Überfluss taucht jetzt auch noch Darrins Chef Larry auf, und Sam muss sich etwas einfallen lassen, um ihn an Santa Claus vorbeizulotsen.

Samantha ist hochschwanger und steht kurz vor der Niederkunft. Da ist es sehr ungünstig, dass Larry Darrin gerade jetzt nach Japan schicken will. Doch für seine Karriere wäre die Reise wichtig, und als Darrin ablehnen will, droht Larry ihm sogar mit Entlassung! Ausnahmsweise zeigt Endora sich hilfreich: Sie verdoppelt Darrin einfach, so dass der eine die Geschäftsreise antreten kann, während der andere zu Hause seine Frau umsorgt – was dieser schon bald zu viel wird.

Wie viele Eltern machen sich auch Darrin und Samantha Sorgen, als ihre Tochter Tabatha kaum etwas essen mag. Endora will Abhilfe schaffen, indem sie Tabathas Milch verzaubert. Jeder, der davon trinkt, entwickelt sofort einen erstaunlichen Heißhunger! Leider fällt die Milch jedoch nicht der Kleinen in die Hände, sondern deren Mutter Sam. Und was die daraufhin so alles verspeisen will, ist erschreckend. Hexenarzt Dr. Bombay muss her und schnellstens Abhilfe schaffen.

Endlich hat Darrin einmal wirklich großen Erfolg in der Werbeagentur: Seine Kampagne für Katzenfutter schlägt richtig ein. Selbst die sonst so kritische Endora ist ausnahmsweise zufrieden mit ihrem Schwiegersohn. Als Samantha ihr erklärt, dass der Erfolg eines Werbetexters von seiner unkonventionellen und kreativen Art, mit Worten umzugehen, abhänge, treibt Endora einen verhängnisvollen Zauber: Sie hext Darrin die Fähigkeit an, nur noch in Wortspielen zu sprechen.

Samantha hat mal wieder eine heftige Auseinandersetzung mit ihrer Mutter Endora. Diesmal geht es um die geschmackvolle Einrichtung des Hauses. Während Samantha moderne und zweckmäßige Möbel liebt, ist Endora ein großer Fan von Antiquitäten. So zaubern sie eine Weile hin und her, und der Stil der Möbel wechselt von einer Sekunde zur nächsten. Plötzlich bemerken sie, dass Samanthas Schwiegermutter in der Tür steht. Wie sollen sie ihr die Vorgänge nur erklären?

Wie viele kleine Mädchen ist auch Tabatha unzufrieden mit ihrer Mama, obwohl sie eigentlich alles hat, was man sich wünschen kann. Aber Klein-Tabatha findet es nicht in Ordnung, dass Sam ihr ab und zu etwas verbietet und außerdem nicht rund um die Uhr Zeit für sie hat. Die Lösung: Sie zaubert sich kurz entschlossen eine zweite Mama herbei, die Samantha wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Als sie mit ihr spazieren geht, wundert sich Gladys über Sams seltsames Benehmen.

Onkel Arthur ist als guter Hexer bekannt – doch mittlerweile nehmen seine Zauberkräfte überhand. Er braucht nur an irgendetwas zu denken, schon verwandelt er sich in das Objekt seiner Gedanken. In seiner Verzweiflung ruft er Hexenarzt Dr. Bombay zu Hilfe, doch auch der kann ihn nicht wirklich dauerhaft heilen. Als die Familie eines Tages einen Autoausflug macht, währenddessen Arthur sich wünscht, fliegen zu können, ist eine Katastrophe vorprogrammiert.

Nach wie vor ist Samanthas Mutter Endora äußerst unzufrieden mit ihrem Schwiegersohn Darrin. Sie wünscht sich für ihre Tochter einen erfolgreichen und karriereorientierten Mann, während Darrin in seiner Werbeagentur einen Flop nach dem anderen landet. Kurzerhand hext Endora ihm einige unsympathische Eigenschaften an, die karrieredienlich sind: Darrin macht Larry in der Öffentlichkeit lächerlich und stellt sich prahlend in den Vordergrund. Sam muss dringend Abhilfe schaffen.

Endlich hat Darrin einmal einen großen Coup in der Werbeagentur gelandet: Das berühmte Popduo Boyce und Hart konnte von ihm für eine wichtige Kampagne gewonnen werden. Serena, Samanthas flippige Cousine, ist begeistert davon, die beiden kennen lernen zu können, und will sie auch gleich für eine außerirdische Tanzveranstaltung engagieren. Dabei sollen sie einen Song präsentieren, den Serena selbst komponiert hat. Der Manager des Duos alles andere als angetan.

Als Tabatha die Bekanntschaft des Spielzeugverkäufers Irving Bates macht, ist sie sofort von ihm angetan: Bates liebt zwar seinen Job, doch das Erwachsensein macht ihm keinen Spaß. Viel lieber wäre er selbst nochmal ein Kind. Für Tabatha stellt es kein Problem dar, Bates kurzerhand in einen neunjährigen Jungen zu verwandeln. Diesem gefällt sein neues Dasein außerordentlich gut, und er ist gar nicht begeistert davon, dass Sam schon Hexendoktor Bombay alarmiert hat.

In Larrys Agentur taucht eine College-Absolventin auf, die ein Praktikum in der Werbebranche machen will. Da ihr Vater ein wichtiger Kunde ist, wird sie ganz besonders gehegt und gepflegt, und Darrin erhält den Auftrag, sie persönlich zu betreuen. Als Endora davon erfährt, sieht sie ihre Chance gekommen, einen bösen Liebeszauber einzusetzen – und der wirkt auch prompt: Schon bald kann Darrin sich den Annäherungsversuchen des jungen Mädchens kaum noch entziehen.

Als Darrin und Samantha eines Morgens ihr Haus nicht mehr verlassen können, weil sich weder Türen noch Fenster öffnen lassen, vermutet Samantha sofort, dass ihre Mutter Endora sich mal wieder einen bösen Zauber hat einfallen lassen. Doch diesmal ist die Schwiegermutter ausnahmsweise unschuldig. Der Beweis: Als sie selbst im Haus erscheint, ist auch sie gefangen. Doch wer steckt hinter der Sache? Etwa die Haushaltshilfe Esmeralda oder Dr. Bombay?

Samanthas Cousine Serena, die Sam wie aus dem Gesicht geschnitten ist, hat einen kleinen Nebenjob: Sie verkauft Lose in einem Hotelfoyer. George Dinsdale, ein wichtiger Kunde von Darrin und Larry, ist ganz begeistert von der hübschen Losverkäuferin und macht ihr auch bald Avancen. Dumm ist nur, dass er sich ausgerechnet in diesem Hotel auch mit Darrin zu einer Besprechung treffen muss. Nun muss Samantha sich anstrengen, um Verwicklungen zu verhindern.

Tabatha, die mit den gleichen Zauberkräften ausgestattet ist wie ihre Mutter Sam, erblickt eines Tages den irischen Kobold Tim im Haus. Ihre Eltern glauben ihr nicht und halten den Troll für eine Ausgeburt Tabathas blühender Fantasie. In Wahrheit ist Tim jedoch von der bösen Endora ins Haus gezaubert worden, um dort Unfrieden und Chaos zu stiften. Und schon bald merken auch Darrin und Sam, dass die Streiche des Kobolds keineswegs imaginär, sondern sehr real sind.

Endora hat sich für ihre Tochter Samantha zu deren Hochzeitstag ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht: Es handelt sich um ein Gemälde, das große Ähnlichkeit mit Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ hat – nur, dass anstelle der geheimnisvoll lächelnden Schönen das Gesicht Samanthas eingefügt ist. Unterzeichnet ist das Kunstwerk nicht mit Leonardos Signatur, sondern mit Darrins Unterschrift. Kaum sieht Larrys Frau das Bild, möchte sie auch so schön von Darrin porträtiert werden.

Die Glückwunschkarten GmbH von Mr. Sonnenschein zählt zu den erfolglosesten Kunden von Larry Tates Werbeagentur. Kein Wunder, wenn man das antiquierte Konzept des Kartenherstellers betrachtet: Von Mr. Sonnenschein selbst gedichtete, mehr oder minder „witzige“ Sprüche zieren die Karten. Als Sonnenschein zufällig Zeuge wird, wie Darrin über die unmöglichen Verse herzieht, ist er zunächst beleidigt. Doch dann lässt er sich auf ein neues Konzept ein: witzige Beleidigungen.

Als Esmeralda, die Haushaltshilfe von Sam, eine Art psychischen Zusammenbruch erleidet, wird Hexenarzt Dr. Bombay herbeizitiert. Dessen Diagnose ist so simpel wie schwer wiegend: Esmeralda leidet unter akutem Männerentzug. Mit einem Liebestrank, der Norton unauffällig untergejubelt werden soll, soll Abhilfe geschaffen werden. Doch der Trank steht unbeschriftet in der Küche herum, und so kommt es, dass Sam ihn bei einem Geschäftsessen Darrins als Zutat verwendet.

Wieder einmal sitzt Samantha zwischen zwei Stühlen, genauer gesagt: zwischen zwei Welten. Soll sie der Einladung zu einem Hexenkongress folgen, oder soll sie aus Liebe zu ihrem sterblichen Mann Darrin zu Hause bleiben und den Kontakt mit anderen Hexen meiden? Sie entscheidet sich für ihre Familie, doch das hat Konsequenzen: Die erboste Hexenkönigin Hepzibah erscheint höchst persönlich bei den Stephens, um sich Darrin etwas genauer anzusehen.

Die Ehe zwischen der Hexe Samantha und dem Sterblichen Darrin wird von höchster Stelle begutachtet: Hexenkönigin Hepzibah hat sich bei den beiden einquartiert, um ein qualifiziertes Urteil über deren Ehe abgeben zu können. Darrin ist entsetzt, besonders, als er erfährt, dass die Hexenkönigin auch ihren gesamten Hofstaat mitnehmen will. Doch es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Sache durchzustehen, denn sollte er Hepzibah nicht gefallen, könnte er sich in Luft auflösen.

In Salem findet ein wichtiger Hexenkongress statt, zu dem auch Samantha und ihre Mutter Endora anreisen. Begleitet werden sie diesmal von Darrin, der seine Abneigung gegen Veranstaltungen dieser Art überwunden zu haben scheint. Zu den Sehenswürdigkeiten in Salem gehört auch das so genannte „Haus der sieben Giebel“. Als die drei es besichtigen, werden sie plötzlich von einem altmodischen Bettwärmer verfolgt, der ihnen sogar bis ins Hotel folgt.

Samantha und Endora halten sich während eines Hexenkongresses in Salem auf. Begleitet werden sie von Darrin, der sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt anschaut. Als sie plötzlich von einem scheinbar lebendig gewordenen Bettwärmer verfolgt werden, der in einem denkmalgeschützten Haus aufbewahrt wird, werden sie des Diebstahls bezichtigt. Doch Sams Cousine Serena weiß Rat: Der Bettwärmer ist ein nerviger Verehrer aus dem 17. Jahrhundert, den sie damals verwandelt hatte.

Darrin und Sam machen Urlaub in Salem, wo wieder einmal der Hexenkongress stattfindet. Als Darrin von Larry gebeten wird, einen Kunden in Boston zu treffen, das nur wenige Kilometer entfernt ist, lehnt Darrin ab, denn er hatte Sam für diesen Tag eine Sightseeing-Tour versprochen. Doch dann wird Sam plötzlich selbst zu einem wichtigen Meeting abberufen. An ihrer Stelle taucht Cousine Serena auf, die Darrin nun begleiten möchte. Darrin hat kein gutes Gefühl dabei.

Sir Leslie Bancroft ist ein potenzieller Kunde von Larrys Agentur, den Darrin während seines Urlaubs umgarnen soll. Um Bancroft günstig zu stimmen, hat Larry die Reproduktion einer Teekanne von Paul Revere gekauft, denn er weiß, dass Bancroft ein Fan der Revolutionszeit ist. Als Darrin sich jedoch weigert, seine Freizeit zu opfern, fordert Larry wütend die Kanne zurück. Durch ein Eingreifen Esmeraldas jedoch hat diese sich mittlerweile in Revere persönlich verwandelt.

Während eines Hexenkongresses in Salem trifft Samantha ihren alten Freund Waldo wieder, einen Hexer, der seit seiner Jugend verrückt nach Sam ist. Sam jedoch empfindet nur Freundschaft und erinnert ihn daran, dass sie glücklich verheiratet ist. In seiner Verzweiflung zaubert Waldo sich ein künstliches Abbild Samanthas herbei. Als am anderen Tag Larry mit Darrin durch die Stadt geht, erblickt er plötzlich die vermeintliche Samantha in äußerst vertrautem Gespräch mit Waldo.

Auf dem Hexenkongress wird Sam dazu verdonnert, sich nicht mit Darrin in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das veranlasst Darrin und Sam, aus Salem zu flüchten und so schnell wie möglich nach Hause zu fliegen – auf Hexenart natürlich. Doch kaum angekommen, erhält Sam ein Telegramm, in dem ihr Konsequenzen angedroht werden. Um Sam zu schützen, beschließt Esmeralda, sie sofort wieder nach Salem zurückzuzaubern. Und so landet Sam im Salem des 17. Jahrhunderts.

Eines Tages taucht Ashley Flynn im Hause Stephens auf, ein attraktiver Hexer, der beschlossen hat, die von ihm angebetete Sam aus den Fängen einer langweiligen sterblichen Existenz zu befreien. Doch Sam wirft ihn hinaus, und Ashley will unbedingt wissen, was für ein Mann Darrin ist, wenn er eine so faszinierende Hexe halten kann. Um ihn ungestört zu beobachten, verwandelt er sich in einen Hund. Wie der Zufall es will, arbeitet Darrin gerade an einer Hundefutter-Kampagne.

Darrin und seine Schwiegermutter Endora liegen sich wieder einmal in den Haaren. Weil Endora sich diesmal besonders über ihren Schwiegersohn geärgert hat, verzaubert sie ihn voller Wut in einen alten, gebrechlichen Mann. Als Larrys betagte Tante Millicent zu Besuch kommt, verliebt sie sich prompt in den grauhaarigen Herrn. Doch damit nicht genug der Probleme: Darrin hat gerade jetzt wichtige geschäftliche Verhandlungen laufen, bei denen er als Greis gar nicht gut ankommt.

Immer wieder denkt Endora darüber nach, wie sie ein bisschen Schwung in das öde Hausfrauenleben ihrer Tochter Samantha bringen kann und führt ihr deren Cousine Serena als leuchtendes Beispiel vor Augen. Doch Sam denkt gar nicht daran, so ausgeflippt zu leben wie Serena. Also muss Endora zu wirksameren Methoden greifen: Sie zaubert Sam für ein paar Tage das komplette Innenleben Serenas an – dann muss sie doch merken, wie herrlich ihre Cousine sich fühlt.

Darrin steckt wieder einmal in einer seiner zahlreichen beruflichen Krisen. Er kommt einfach auf keinen grünen Zweig, denn immer wieder werden seine Ideen von einflussreichen Kunden abgelehnt, was auch Larry nicht entgeht. Darrin ist sich sicher: Dahinter kann nur seine Schwiegermutter Endora stecken. Deshalb bittet er Samantha um einen Gegenzauber, worauf Sam ihm vorgaukelt, etwas zu unternehmen. Allein der Glaube an die Aufhebung von Endoras Macht verleiht Darrin Flügel.

Tabatha wird kurz vor Weihnachten von ihrer Freundin Lisa besucht, einer kleinen Afro-Amerikanerin. Die beiden Mädchen lieben einander wie Schwestern, und deshalb haben sie zu Weihnachten auch nur einen Wunsch: Sie wollen richtige Schwestern sein. Zwar hat Sam es ausdrücklich verboten, aber dennoch versucht Tabatha, Lisa und sich die gleiche Hautfarbe zu zaubern. Das Ergebnis ist verheerend: Beide Mädchen haben jetzt schwarze und weiße Punkte.

Als Darrin mal wieder die zündenden Ideen in seinem Job ausgehen, hilft ihm wider Erwarten Endora: Sie schlägt vor, einen alljährlich wiederkehrenden „Tag der Schwiegermutter“ einzuführen, um den Umsatz eines Bonbon- und Pralinenherstellers in die Höhe zu treiben. Der Kunde, Mr. Bobbins, ist begeistert von dem Gedanken, und als er Endora auch noch persönlich kennen lernt, will er sie für einen Werbesport gewinnen. Sie soll „Schwiegermutter des Jahres“ werden.

Eines Nachts bekommen die Stephens außergewöhnlich netten Besuch: Mary schaut überraschend bei ihnen herein, eine gute Fee, die auf ihren nächtlichen Streifzügen Kinderwünsche erfüllt. Da sie diesmal besonders viele Wünsche erfüllen musste, ist sie erschöpft und will sich bei Sam ein wenig ausruhen und aufwärmen. Darrin bietet ihr einen Brandy an, und das hätte er lieber nicht tun sollen: Das alkoholische Getränk schmeckt Mary dermaßen gut, dass sie sich richtig betrinkt.

Die gute Fee Mary hat in der Nacht bei Sam und Darrin vorbeigeschaut und sich während ihres Besuchs fürchterlich betrunken. Da sie noch einige nächtliche Aufträge zu erledigen hat, die mit dem Erfüllen von Kinderwünschen zu tun haben, muss Samantha für sie einspringen. Unterdessen versucht Darrin, an einem Werbeslogan für ein neuartiges Fitnessgerät weiterzuarbeiten. Mary ist dabei alles andere als hilfreich: Immer wieder torkelt sie betrunken herein und stört ihn.

Endora ist nach wie vor unzufrieden mit ihrem Schwiegersohn Darrin. Ebenso wie Sams Cousine Serena ist sie der Meinung, das Hauptproblem sei, dass Darrin nicht zaubern könne. Wenn er selbst Hexer wäre, hätte er doch viel mehr Verständnis für Sam! Und so wenden sich Endora und Serena an den „Obersten Weisen“ aller Zauberer und Hexer, der natürlich sofort Abhilfe schaffen kann. Doch anders als erwartet, haben die beiden Hexen Samantha damit gar keine Freude gemacht.

Samanthas immer zu Streichen aufgelegter Onkel Arthur fühlt sich wie im siebten Himmel: Er hat sich Hals über Kopf in die bildschöne Hexe Aretha verliebt. Leider scheint sie nicht ganz die Richtige für Arthur zu sein, denn sie hat überhaupt nichts für Unfug und Scherze übrig. Und da Arthur vor Liebe blind ist, ist er sogar bereit, eine Zeit lang auf seine albernen Gags zu verzichten. Die Lösung: Sein gesamtes „Spaßpotenzial“ überträgt er kurzerhand auf das Haus von Sam.

Als Samantha feststellt, dass ihre Hexenkünste nicht mehr so funktionieren wie früher, ist sie besorgt. Sie beschließt, sich einer gründlichen Hexeninspektion zu unterziehen. Ihre lebenslustige Cousine Serena, die ihre wie aus dem Gesicht geschnitten ist, soll sie in der Zeit zu Hause ersetzen. Doch Samanthas Bitte, zu Darrins Kunden immer nett zu sein, wird von Serena auf ihre eigene Art interpretiert: Sie flirtet hemmungslos mit Larrys wichtigsten Geschäftspartnern.