Sketches/Chansons : "Cuento Le Gusta", "Train Back Home", "Chattanooga Choo Choo", "Veterinarian's Hospital", "Wotcher (Knocked 'Em in the Old Kent Road)", "I Won't Dance", " L'explosif le plus puissant du monde", "Medley"

Madeline dit à Gonzo qu'elle pense qu'il est formidable dans la série, et Gonzo, affamé d'ego, tombe instantanément amoureux d'elle. Il se rend dans la loge de Miss Piggy pour lui dire qu'il n'a plus le béguin pour elle, ce qui lui plaît jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il aime quelqu'un d'autre. L'obsession de Gonzo l'amène au bord de l'épouser jusqu'à ce qu'elle entende ses commentaires à Kermit sur son départ le plus profond brise son cœur fragile.

Fozzie Bear est tellement intimidé par l'idée de rencontrer Milton Berle, "le roi de la bande dessinée", qu'il passe tout le spectacle à se cacher de la star invitée. Ses déguisements fragiles ne trompent pas Kermit ou Scooter, mais quand Fozzie entend finalement Milton dire qu'il aimerait faire une chanson et danser avec lui, Fozzie sort de sa cachette et le couple interprète "Top Banana" ensemble dans pantalon bouffant et grosses chaussures.

Gonzo attrape un boulet de canon à main nue, ce qui lui tend le bras. Fozzie et Floyd font des blagues sur la situation. Gonzo se tourne vers John pour obtenir de l'aide, mais John finit par tirer le reste de ses membres pour correspondre.

Pendant ce temps, John n'est pas content d'être dans la série. Il est attaché à sa chaise avant le spectacle, il se plaint du nombre de cochons et de monstres dans le spectacle, et il est obligé de faire un numéro de clôture.

Lorsque Kermit tombe malade de la grippe porcine et laisse Fozzie en charge du spectacle, tout va mal. Un numéro de Crazy Harry se termine par un trou soufflé dans le mur du théâtre. À l'hôpital de la danse et du vétérinaire, continuez simultanément. Fozzie oublie même le nom de la star invitée. Kermit arrive juste à temps pour donner à Nancy "une introduction décente", mais il éternue au milieu.

Gonzo auditionne de vrais poulets pour son numéro de poulet dansant. En raison d'une annulation de dernière minute, il monte enfin sur scène, mais sa poule Lolita bouge à peine.

Inspiré par Edgar et ses mannequins, Charlie McCarthy et Mortimer Snerd, Fozzie s'essaye à un numéro de ventriloquie. Malheureusement, il ne comprend pas vraiment le principe du numéro et s'attend à ce que son mannequin parle tout seul.

Robin veut avoir sa propre place dans l'émission, mais son oncle Kermit ne le remarque même pas avec des acteurs plus importants comme Thog, Sweetums et Timmy. La petite grenouille essaie même de s'enfuir, mais elle se retrouve enfermée dans sa propre valise. Mais lorsque Bernadette Peters la remarque et tente de lui remonter le moral, Robin découvre que tous les Muppets croient en lui. Il devient si confiant qu'il demande à chanter "They Call the Wind Maria", mais Kermit se contente d'une jolie petite chanson appelée "I'm Five" à la place.

Pendant ce temps, Miss Piggy est tellement jalouse que Kermit ait décidé de chanter le numéro d'ouverture avec Miss Mousey qu'elle fait un hammerlock à Statler pour s'assurer qu'il va huer sa performance. Lui et Waldorf s'abstiennent même d'applaudir Bernadette Peters après "Take a Little One Step" jusqu'à ce que Piggy lui en donne la permission.

Miss Piggy engage Scooter pour payer le public afin qu'il se déchaîne pour elle. Elle lui demande également de lui envoyer des dizaines de bouquets et de lui écrire des tas de lettres de fans, tout cela dans le but d'inciter Kermit à la remarquer davantage. Piggy et Scooter organisent une conversation pour que Kermit l'entende, dans laquelle elle prétend avoir une offre d'un autre spectacle, mais Kermit n'est pas dupe. Après avoir appris de Scooter ce qui se passe réellement, il dit à Piggy qu'il a entendu parler de son offre et qu'il a décidé de la laisser partir. Lorsqu'elle fond en larmes et pleure en disant qu'elle ne peut pas le quitter, Kermit accepte de la reprendre, mais avec un salaire inférieur. Après tout, si elle peut se permettre de demander à Scooter de payer le public pour elle... Miss Piggy devient hystérique et déprimée, mais elle est rafraîchie par Dom DeLuise.

Miss Piggy entend Kermit dire à Scooter qu'elle devient trop grosse pour faire son numéro de ballet la semaine prochaine, alors elle décide de faire un régime. Elle casse une balance en se pesant, et s'effondre après avoir fait de l'exercice avec une émission de télé pendant quelques minutes.

Kermit annule le spectacle afin d'auditionner de nouveaux numéros. La star invitée Steve est d'abord en colère, mais il continue à se produire pour la troupe. Fozzie s'inquiète que Kermit envisage d'embaucher des remplaçants, surtout après l'audition d'un comique canin, Baskerville the Hound. Kermit dit à Fozzie qu'il devrait apprécier de voir le travail d'un autre artiste - jusqu'à ce que Lenny le Lézard auditionne comme nouveau maître de cérémonie. Une jeune chanteuse, appelée Mary/Terry/Carrie Louise, est systématiquement écartée, lorsqu'elle fait une tentative d'audition avec son partenaire croasseur.

L'ours Fozzie a un nouveau numéro de patins à roulettes, mais comme il ne sait pas patiner, il passe tout l'épisode à se balader dans les coulisses. Il parvient finalement à rouler sur la scène pour raconter ses blagues, mais lorsqu'il devient trop ambitieux et essaie de patiner à reculons sur une jambe, il tombe de la scène.

Il y a une vache dans les coulisses, et Kermit et Scooter essaient de comprendre d'où elle vient tandis que Gonzo commence à la convoiter. Le chef suédois prévoit de la découper et de la cuisiner, et les frères Zucchini volants la tirent d'un canon. À la fin, Julie se plaint à Kermit qu'elle semble avoir perdu sa vache.

Kermit devient fou à cause de la folie du spectacle, rendue encore pire par le fait que le Dr Bunsen Honeydew et Beaker ont inventé un appareil de téléportation qu'ils utilisent pour entrer et sortir autour de lui et téléporter des choses comme une bombe allumée dans la loge de Peter Sellers. Après avoir essayé de se calmer en chantant "Bein' Green" sur scène, il affronte Bunsen sur le téléporteur, mais il est transporté en Afrique où lui et Beaker sont attaqués par un gorille.

Sam l'Aigle est consterné par l'invité vedette Elton John, qui, selon lui, "s'habille comme une voiture volée". Lorsque Kermit lui dit que des musiciens aussi célèbres que Mozart se sont toujours habillés de façon extravagante, Sam parie en toute confiance que c'est faux. Malheureusement pour Sam, on lui prouve qu'il a tort et il est obligé de présenter le numéro de clôture dans une tenue qui rivalise avec celle d'Elton pour son côté tape-à-l'œil.Scooter, quant à lui, semble être le plus grand fan d'Elton, le présentant (de manière discrète) comme "le plus grand talent de l'histoire de l'univers". Lorsqu'il demande à Kermit s'il peut interpréter une chanson qu'il a écrite pour Elton, la grenouille résiste mais, comme d'habitude, finit par céder - après tout, l'oncle du chanteur possède le théâtre.

La mère de Fozzie vient voir le spectacle, alors Fozzie s'insinue dans autant de sketches et de présentations que possible. Après avoir ennuyé tout le monde pendant le spectacle, il lève les yeux vers le balcon et remarque que sa mère dort profondément.

Pour préparer l'arrivée de l'invité vedette, le célèbre danseur de ballet Rudolf Nureyev, Sam l'Aigle oblige tout le monde à s'habiller en smoking et à agir avec dignité. Mais lorsque Rudolf arrive en vêtements de ville, Sam le prend pour un vagabond et le met à la porte. Sam est également choqué lorsque Rudolf danse Swine Lake avec un cochon géant en tutu. Mais Rudolf finit par enfiler un chapeau haut de forme et se met en queue de pie pour exécuter un numéro de clôture en claquettes.

L'oncle de Scooter, J.P. Grosse, vient lui rendre visite ; il a l'intention de démolir le théâtre et de construire un dépotoir -- "il y a plus d'argent dans la vraie camelote que dans celle que vous avez ici". Kermit dit à Gonzo que J.P. prévoit de démolir le théâtre, et Gonzo est ravi ; cela semble être un grand projet. Scooter essaie de dissuader son oncle de son projet, jusqu'à ce que J.P. lui propose de diriger la casse. Finalement, J.P. décide de ne pas démolir le théâtre, qui s'écroulera de lui-même bien assez tôt.

Kermit laisse Fozzie l'aider à organiser le spectacle, et le groupe est si heureux que Fozzie ait programmé "Lullaby of Birdland" comme numéro de clôture qu'ils l'élisent comme personne branchée honoraire. Floyd lui offre une paire de lunettes de soleil, ce qui oblige Fozzie à errer dans le noir pendant la majeure partie de l'épisode. Malheureusement, Fozzie a demandé à Don Knotts de jouer de la basse pour la clôture. Déçu par sa performance finalement explosive, le groupe vote pour "désombrer" Fozzie.

Les cochons prennent le contrôle du spectacle et kidnappent tous les non-cochons. Mlle Piggy s'inquiète pour sa grenouille, mais "Kermit le cochon" (un cochon vert à nageoires) l'achète en lui promettant qu'elle sera la vedette du numéro d'ouverture. Kermit, l'ours Fozzie et Gonzo sont enfermés dans la chaufferie, et Gonzo essaie de percer le mur de briques avec une cuillère. Pendant ce temps, d'autres remplaçants de cochons se produisent, dont Fozzie Pig et un chef suédois porcin.

Miss Piggy visite la chaufferie et dit à Kermit qu'elle a refusé de coopérer avec les autres cochons, mais quand elle apprend qu'un autre cochon va prendre sa place dans "Pigs in Space", elle s'enfuit. Finalement, Cloris organise un concours d'appel de cochons à côté, les cochons s'enfuient et le reste de la troupe est libéré. Malheureusement, personne ne le dit à Gonzo, qui traverse le mur avec sa cuillère juste au moment où le spectacle se termine.

Kermit suggère à Animal de s'adonner à un passe-temps pour se calmer les nerfs, et il en essaie quelques-uns : le combat d'alligators, le bowling à main levée et la chasse aux lapins avec un fusil à réservoir.

Pendant ce temps, Bob Hope, un travailleur acharné, fait des allers-retours entre le Muppet Show et un certain nombre de prestations, notamment celles des Frères Zucchini volants et du Fonds de retraite des perchistes japonais. Kermit essaie de retenir Hope au théâtre suffisamment longtemps pour qu'il puisse prononcer l'un de ses célèbres monologues, mais lorsque la star invitée est enfin prête à remplir ses obligations envers les Muppets, Kermit refuse d'annuler le numéro d'imitation du pain de Gonzo pour faire de la place à son monologue. À la place, il offre à Hope une place dans le sketch du cow-boy minable.

Jaye P. a du mal à supporter le côté loufoque du spectacle, notamment les explosions constantes. Les choses se gâtent lorsque J.P. Grosse arrive au théâtre pour une inspection.

Statler et Waldorf décident de regarder la télévision dans leur boîte, au lieu de regarder le spectacle.

Pendant ce temps, Kermit n'arrive pas à payer sa paie (27,14 $), mais le propriétaire du Muppet Theatre, J. P. Grosse, lui dit qu'il lui donnera l'argent s'il remet le "bon vieux divertissement" dans le spectacle, c'est-à-dire des femmes catcheuses. Une seule se présente, une vieille dame (mais très coriace) appelée Granny the Gouger. Mais lorsque Miss Piggy refuse de lutter contre elle, Kermit est obligé de monter sur le ring, déguisé en "la mystérieuse Mlle Mask". Mais lorsque Mamie le frappe, Piggy, furieux, l'assomme.

Au milieu de tout cela, Sam fait plus d'efforts que d'habitude pour s'assurer qu'il y ait un contenu culturel élevé dans l'émission, mais il doit assister à une performance de Chopin ruinée par les Electric Mayhem, gérer l'expérience des femmes catcheuses et se moquer de la star invitée dans son dos.

Un élan nommé "Mickey" provoque des ravages et des mauvaises blagues en coulisses pour Kermit.

L'ours Fozzie entend Kermit dire que l'émission va "passer à la country" avec l'invité Roy Clark, alors il envoie tous les machinistes à la campagne. Furieux, Kermit demande à Fozzie de faire tout leur travail - déplacer les décors, ouvrir les rideaux - et si quelque chose ne va pas, Fozzie sera renvoyé. Quelques instants plus tard, le théâtre prend feu. Fozzie organise une brigade de seaux, et lorsque Kermit demande une explication, Fozzie fait appel au chef suédois. Il doit également faire un patchwork rapide après que Gonzo ait fait un trou sur la scène avant le numéro de clôture.

Miss Piggy est furieuse quand Kermit engage une nouvelle chanteuse de cochons, Annie Sue, surtout quand il la présente comme "la délicieuse petite dame de la chanson des Muppets". Pour que Piggy se sente mieux, Kermit la laisse faire la récitation dramatique qu'elle a toujours voulu faire, "Daffodils" de William Wordsworth, mais les fleurs sur le plateau sont remplies de poudre à éternuer. Plus tard, Piggy voit Kermit embrasser Annie Sue sur la joue, et elle lui lance un vicieux coup de karaté.

Floyd est mécontent du numéro de clôture - la scène de joute de Camelot - dans laquelle il doit jouer un chevalier, avec une armure lourde. Le numéro comprend également le mystérieux Chevalier noir, dont l'identité pourrait être révélée par son masque distinctif au nez crochu. À la dernière minute, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les droits de la musique de Camelot, et ils lui substituent des airs de West Side Story, Annie Get Your Gun et Hello, Dolly ! sans oublier My Fair Lady.

Kermit doit faire face à divers problèmes au théâtre : L'animal mange les haricots sauteurs mexicains de Gonzo, qui le font sauter dès que quelqu'un dit "Arriba", Gladys lui offre un étrange sandwich et il doit supporter l'humeur de Miss Piggy lorsque Annie Sue est choisie à sa place dans le sketch du mélodrame. Pour couronner le tout, Jean Stapleton annonce qui elle aimerait avoir comme partenaire pour le numéro de clôture : Crazy Harry.

Le Muppet Theatre étant en cours de fumigation, le spectacle se déroule dans une gare et est périodiquement interrompu par le passage des trains. Heureusement, Loretta dit joyeusement à Kermit que "les chanteurs de country peuvent chanter n'importe où".

Gonzo installe un bureau dans les coulisses pour Kermit sur le fourgon de queue d'un train, qui part pour Pittsburgh. Pendant que le spectacle continue, Kermit et Gonzo essaient de rentrer en voiture à bras, mais ils se heurtent à un train qui va dans l'autre direction. Une fois de retour à la gare pour la fermeture, Gonzo élimine finalement les trains avec un seul panneau : "Aéroport".