avec comme invité Joel Grey, acteur américain.

Fozzie travaille sur un nouveau numéro - des blagues sur n'importe quel sujet - et rend tout le monde fou. Enfin, il monte sur scène et demande n'importe quel mot. Statler et Waldorf appellent son bluff en criant: "Amoeba!"

avec comme invitée Rita Moreno, actrice portoricaine.

Fozzie Bear est impliqué dans un bâillon courant impliquant le téléphone dans les coulisses. Tout au long de l'épisode, Rita parodie son image combative. Elle se bat avec plusieurs Muppets, dont Miss Piggy, un Muppet au corps entier, et Animal, qui la soutient à la batterie dans son dernier numéro, "Fever".

avec comme invitée Sandy Duncan, actrice américaine.

Fozzie interprète le fameux "croquis banane" de Gags Beasley, dont tout le monde a entendu parler sauf Kermit. Quand Kermit demande à Sandy et Fozzie de lui dire ce que c'est, ils rient trop fort pour l'expliquer.

avec comme invité Jim Nabors, acteur et chanteur américain.

Un jeune garçon nommé Scooter postule pour un emploi de go-fer. Quand Kermit remarque qu'il ne ressemble même pas à un gopher, Scooter explique qu'il ira du café, il ira des sandwichs, il ira n'importe quoi. Kermit dit qu'il n'a pas l'argent pour l'embaucher, jusqu'à ce que Scooter mentionne que son oncle est propriétaire du théâtre.

avec comme invitée Ruth Buzzi, actrice américaine.

L'oncle de Scooter envoie un animateur d'émission télévisée mécanique, une réplique exacte de Kermit. Le robot harcèle Kermit et flirte avec Miss Piggy.

avec comme invité Paul Williams, auteur-compositeur-interprète et acteur américain.

Scooter demande à Fozzie de faire "le morceau de poteau téléphonique", et Fozzie s'entraîne consciencieusement jusqu'à ce qu'il découvre de quoi il s'agit: Fozzie se déguise en téléphone public et Scooter demande comment il s'appelle. "Mike Oznowiczki," dit Fozzie, et Scooter s'exclame, "Oh, alors tu es le poteau téléphonique!"

avec comme invitée Florence Henderson, actrice américaine.

Le Muppet Theatre est en proie à une variété de problèmes liés aux porcs, à la fois sur scène et en dehors. Tout d'abord, les Bouncing Borsalino Brothers ratent leur numéro et s'écrasent sur le sol de la scène. Dans les coulisses, Miss Piggy se jette sur un Kermit indifférent, puis interrompt jalousement son Talk Spot sur scène, menaçant physiquement la star invitée Florence Henderson, qu'elle pense en train de harceler sa grenouille. La querelle se poursuit dans la table ronde alors que Florence lance des insultes de porc.

avec comme invité Peter Ustinov, écrivain, comédien et metteur en scène de théâtre et de cinéma, scénariste et producteur de cinéma britannique.

Kermit devient jaloux lorsque Miss Piggy, Fozzie, Hilda et Scooter s'extasient sur Peter Ustinov. À la fin, Peter admet qu'il est jaloux de Kermit; il a toujours voulu être une grenouille.

avec comme invitée Lena Horne, chanteuse américaine de jazz, de chanson populaire et actrice de films musicaux.

Kermit coupe la chanson programmée de Miss Piggy pour qu'elle n'ait pas l'air idiote après Lena Horne. Il lui dit qu '"il y a des chanteurs et il y a des chanteurs", lui faisant penser qu'il ne veut pas qu'elle se présente à Lena.

avec comme invité Harvey Korman, acteur, réalisateur, humoriste et producteur américain.

Embarrassé d'être la "personne symbolique" de la série, Harvey est déguisé en poulet géant.

avec comme invitée Candice Bergen, actrice américaine.

Fozzie apporte une série de livraisons à Kermit, harcelant la grenouille avec des gags moche.

avec comme invité Ben Vereen, acteur, danseur et chanteur américain.

Fozzie se retrouve coincée dans l'armoire à tours d'un magicien. Le cabinet est traîné sur scène pour qu'il puisse jouer son numéro - et à la fin du numéro, deux cochons machinistes renversent la boîte pour qu'il puisse s'incliner. Crazy Harry, qui fait de fréquentes apparitions (et de fréquentes explosions) pendant le spectacle, fait exploser la cage avant la fin du spectacle pour que Fozzie puisse s'échapper.

avec comme invité Charles Aznavour, auteur-compositeur-interprète, acteur et réalisateur franco-arménien.

Lorsqu'il est incapable d'obtenir une place dans l'émission, Gonzo demande à Scooter d'être son manager. Scooter conseille à Gonzo de faire un numéro de rock, en frappant sur un gros rocher avec un maillet. Plus tard, Gonzo s'essaie à l'usurpation d'identité féminine, vêtu d'une robe et d'une perruque blonde. Scooter abandonne la gestion lorsque Gonzo mange son contrat.

avec comme invitée Phyllis Diller, humoriste américaine.

Hilda, une garde-robe vieillissante, met une perruque et du maquillage pour essayer de se rajeunir. Elle est mise en lumière dans une intrigue en coulisses pour la première et la dernière fois.

avec comme invité Avery Schreiber, acteur américain.

Pour rendre Kermit jaloux, Miss Piggy ordonne à Scooter de lui dire qu'Avery est amoureux d'elle. Kermit découvre que tout cela n'est qu'un tour, et Piggy fait du karaté à tout le monde.

avec comme invitée Twiggy, mannequin, actrice et chanteuse britannique.

Kermit est sceptique quand tout le monde dans les coulisses est terrorisé par "le Fantôme du Muppet Show". Il s'avère qu'il y en a un, cependant – Uncle Deadly, un acteur monstre qui s'est produit au théâtre il y a des années. Après avoir été critiqué par les critiques, il a juré de ne plus jamais s'y produire et de ne laisser personne d'autre se produire non plus. Il avertit les Muppets, "Partez ou soyez condamné!"

avec comme invitée Valerie Harper, actrice américaine.

Lorsque Valerie Harper se présente à l'improviste au Muppet Show, elle supplie Kermit de la laisser faire un grand numéro d'ouverture. Statler et Waldorf sont tellement impressionnés par la beauté de Valérie qu'ils commencent à se battre pour savoir lequel d'entre eux pourra la poursuivre, et ils décident finalement de se tourner vers elle. Statler gagne en se retournant dans les airs, puis va dans les coulisses pour la séduire avec des paroles douces et un buisson de baies africaines qui poussent à trois pieds à l'heure (plus s'il pleut !).Malheureusement, pendant que Statler attend de voir Valérie, George le concierge arrose la plante, qui pousse et pousse jusqu'à ce qu'elle envahisse toute la zone des coulisses.

avec comme invités Mummenschanz, compagnie suisse de théâtre.

Miss Piggy est repoussée quand Gonzo lui dit qu'il l'aime. Kermit essaie d'aider en demandant à Piggy si elle aimerait aller dîner - et quand elle accepte, il la fixe avec Gonzo. Tout le monde se fait couper au karaté.

avec comme invitée Juliet Prowse, actrice et danseuse sud-africaine.

Muppy, l'animal de compagnie préféré du propriétaire du Muppet Theatre, JP Grosse, devient une prima donna lorsque Kermit lui permet à contrecœur de faire un numéro musical avec Scooter. Muppy obtient même son propre vestiaire et sa vedette, mais Kermit trace la ligne lorsque le chien demande de changer le titre de l'émission en The Muppy Show. Lorsque Muppy s'enferme dans sa loge et refuse de jouer, Scooter fait le numéro avec Fozzie à la place.

avec comme invitée Kaye Ballard, actrice, comédienne et chanteuse américaine de théâtre musical et de télévision.

Fatigué de la chanson thème "embarrassante carrée", le bassiste Floyd Pepper informe Kermit que lui et le reste de la fosse d'orchestre (à l'exception de Rowlf) démissionnent. Kermit dit que leur chef d'orchestre Nigel écrira un nouveau thème, mais Floyd refuse : "Il a écrit le premier, mec." Floyd interprète son idée pour un nouveau thème, une pièce épouvantable Zappa-esque appelée "Fugue for Frog". Kermit ne l'utilise pas et refuse que Floyd soumette à Kaye Ballard une pétition concernant la chanson thème, alors le groupe part. Le thème de clôture est interprété en solo par Rowlf au piano.

avec comme invité Bruce Forsyth, acteur, animateur de télévision et chanteur britannique.

Fozzie Bear a un plan pour revenir à Statler et Waldorf quand il fait son acte, mais est écrasé quand il est remplacé par Bruce Forsyth. Fozzie lance de vilaines blagues et, pour la première (et dernière) fois, laisse les deux vieux morveux sans voix. Puis Fozzie et Bruce finissent par jouer ensemble et chantent "Side by Side". Un canard apparaît fréquemment dans les sketches et les sketchs.

avec comme invitée Ethel Merman, chanteuse et actrice américaine.

L'agent de Fozzie, Irving Bizarre, négocie le contrat de Fozzie avec Kermit. Kermit finit par offrir à Fozzie dix fois plus d'argent ; malheureusement, Fozzie n'a rien fait avant. "Ouais, et n'oubliez pas," dit Irving, "je reçois dix pour cent de ça."

avec comme invitée Connie Stevens, actrice et chanteuse américaine.

Lorsque Fozzie surprend Hilda, Kermit et Scooter parler de se débarrasser de "cet ours", il pense qu'ils parlent de lui, pour découvrir plus tard que c'est en fait l'ours en peluche de Gonzo que tout le monde dit du mal.