Le chef explique à Max l'objectif de sa nouvelle mission : capturer le meneur d'une bande de malfrats. Afin d'approcher le groupe, Max se fait passer pour un spécialiste des coffres-forts. Malheureusement, Max perd le contact avec l'agent 99...

Sid Krimm, un vieil ami de Max, lui rend visite. Comme l'exige sa profession, notre inflexible agent ne lui révèle rien de ses activités au sein de Control. De ce fait, l'étrange comportement de Max le fait passer pour un parfait imbécile auprès de Sid. Pour couronner le tout, Sid tombe sur un petit livre noir qui contient les noms de tous les agents de Kaos...

Sid Krimm est enfin convaincu que Max exerce la dangereuse profession d'espion et qu'il n'est pas fou ou totalement irresponsable. Sid persuade alors Max et le chef d'accepter son aide dans la recherche du précieux agenda qui contient les adresses des agents de Kaos...

Un agent de Kaos parvient à pirater la ligne du Chef. Il imite la voix du président des Etats-Unis et ordonne des changements radicaux dans l'organigramme de Control. Max est promu à la tête de l'organisation. Le traître exige également que tous les dossiers soient communiqués à un agent qui leur rendra visite. La récente promotion de Max lui monte quelque peu à la tête...

Un événement majeur perturbe le combat qui oppose Kaos et Control : une troisième organisation d'espions vient de voir le jour, ACB. Max se fait passer pour un joueur de ping-pong globe-trotter et, accompagné de l'agent 99, se met sur la piste de Kubacheck, le chef d'ACB...