Tanya Lupesku ist nicht nur eine bezaubernde junge Dame. Sie verfügt auch über wichtige Kenntnisse der Organisation „Kaos“. Nun soll sie als Zeugin gegen „Kaos“ aussagen. Mini-Max wird von seinem Chef beauftragt, sie in seine Obhut zu nehmen. (Text: Premiere)

Die Agenten auf dem Balkan brauchen Geld, um ihre Arbeit fortsetzen zu können. Mit dem Orientexpress soll Maxwell ihnen eine halbe Million Dollar überbringen. Ein gefährlicher Auftrag, denn kein Geldbote erreichte bisher den Balkan lebend. (Text: Premiere)

Maxwell und Agent 99 haben es mit einem Roboter zu tun. Das gute Stück heißt Hymie. Dahinter versteckt sich ein junger Mann mit einem IQ von 200, das Meisterwek von Dr. Ratton. Sein Auftrag: Er soll den Wissenschaftler Dr. Shotwire und Smart enführen. (Text: Premiere)

In den Passagierlisten amerikanischer Fluggesellschaften werden verdächtig viele Kaos-Agenten registriert. Der Geheimdienst wird tätig. So wird der nächste Kaos-Mann von der „Stewardess“ 99, dem „Passagier“ Max und dem Chef als Zöllner abgefangen. (Text: Premiere)

Ein Geheimagent, getarnt als Geiger, hat herausgefunden, wer der neue Chef bei Kaos ist. Nach einem Konzert soll er die Information an Smart weitergeben. Bevor es dazu kommt, wird er erschossen. Bei dem Toten befindet sich nur eine unvollendete Komposition. (Text: Premiere)

Maxwell Smart wartet in einer Hafenkneipe auf Informationen über Pläne für ein Nuklear-Kriegsschiff. Auf den Informanten wird ein Mordanschlag verübt. Sterbend kann der mitteilen, dass die Pläne auf einem Frachter außer Landes geschmuggelt werden sollen. (Text: Premiere)

An Bord eines Frachters suchen Smart und 99 die gestohlenen Pläne für ein atomares Schlachtschiff. Außer dem Kapitän und seinem chinesischen Leibwächter sind drei Passagiere verdächtig. Dann gibt es einen zweiten Toten. (Text: Premiere)