Will et Grace ont du mal à concevoir leur bébé car l'insémination artificielle ne fonctionne pas. Jack, qui voulait abandonner le show-business, fait machine arrière après avoir vu Dieu en rêve...

L'insémination artificielle de Grace ne se déroule pas exactement comme prévu...

Will et Grace ont décidé d'avoir un enfant par insémination artificielle. Après avoir surmonté de multiples embûches, Grace est admise à l'hôpital et accueillie par un médecin, le docteur Marcus, qui l'amène à temps au bloc opératoire. Avec Will, ils se promettent de ne pas avoir d'aventure avant la naissance du bébé...

Will et Grace attendent les résultats du test de grossesse qui leur dira si l'insémination artificielle a réussi. Parallèlement, Jack est embauché comme assistant par Kevin Bacon : il doit découvrir qui traque l'acteur toute la journée...