Maggies Vater kommt überraschend zu Besuch. Sie ist sehr nervös, da sie ihre Eltern belogen hat. Sie behauptete, mit dem Arzt des Ortes zusammen zu leben, da sie sich für ihren Freund, den eher ungebildeten Rick schämt. Joel schlüpft Maggie zuliebe in die Rolle ihres Verehrers, übertreibt dabei jedoch etwas. Holling plagen ganz andere Probleme. Er hat seiner Frau versprochen, sich beschneiden zu lassen, doch nun verlässt ihn der Mut.

Der gefürchtete Fluch, der auf Maggie lastet, scheint ein weiteres Opfer gefordert zu haben. Mit Rick, der von einem herabstürzenden Satelliten erschlagen wird, verliert sie bereits ihren fünften Freund. Maurice hat derweil mit seiner Homophobie zu kämpfen: Ein schwules Paar will ihm, zu einem sehr hohen Preis, ein Haus abkaufen und daraus eine Pension machen. Shelly ist sauer auf Holling , der sich für ihren Geschmack viel zu gut mit einer alten Jugendfreundin versteht.

Der Zirkus kommt nach Cicely und stellt das Leben der Bewohner auf den Kopf. Chris versucht durch physikalische Berechnungen hinter die Geheimnisse des Zauberers zu kommen und Joel beginnt zu Jonglieren. Der stumme Enrico, der als fliegender Mann im Zirkus auftritt, hat derweil schrecklichen Liebeskummer. Er hat sich unsterblich in die spröde Marilyn, Joels Assistentin, verliebt.

Maurice leidet an vorweihnachtlichen Depressionen, die jedoch ein jähes Ende finden, als unerwartete Gäste nach Cicely kommen. Eine Gruppe koreanischer Touristen besucht den kleinen Ort und ein Mann namens Duk Won gibt sich Maurice als sein Sohn zu erkennen.

Die hypochondrische Eve kommt nach Cicely, um sich von Joel untersuchen zu lassen. Der Arzt hat jedoch keine Zeit, da er mit dem Geist einer einsamen Seele zu tun hat, der in seiner Hütte spukt. Maurice bekommt derweil Besuch von seinem alten Armeekommandanten, der sich Geld von ihm leihen will.

Der Frühling naht und hat auf die Bewohner Cicelys ganz unterschiedliche Auswirkungen: Shelly leidet an einem Hautausschlag, Holling verschenkt Eier, Joel lernt von einem Medizinmann einen ganz neuen Ansatz in der Patientenbehandlung und Maggie erlebt ein spirituelles und physisches Erwachen, ausgelöst durch einen attraktiven Unbekannten

Als Maggie erfährt, dass Joel in Juneau nicht mit ihr geschlafen hat, ist sie wütend auf ihn, weil er ihre Situation nicht ausnutzte. Shelly bereitet die Hochzeit von Adam und Eve vor, doch leider misslingt die geplante romantische Feier.

Joel fährt den 108jährigen Greis Ned Svenborg an, der zum Glück nur leicht verletzt wird. Als er ihn verarztet, erfährt er spannende Begebenheiten aus der Geschichte Cicelys. So entwickelte sich der Ort im Jahr 1909 von einem unterdrückten Dorf zu einer gefeierten Künstlerkolonie, die viele berühmte Persönlichkeiten anzog.

Maurice ist selig. Er hat eine wertvolle alte Uhr günstig ersteigert. Ein verrückter deutscher Uhrmacher namens Rolf Hauser baut sie bei ihm auf, doch leider läuft sie nicht einwandfrei. Schließlich muss Maurice einsehen, dass er ein Artefakt von großem künstlerischen Wert erworben hat, das aber als Gebrauchsgegenstand nicht funktioniert.

Der ehemaliger KGB-Spion Victor will Maurice ein Dossier mit Einzelheiten über dessen Vergangenheit verkaufen. Victor schnorrt sich durch ganz Cicely, prahlt mit geheimen Informationen und bietet Joel ein Dossier über Jewgeni Fleischmann an. Während Joel um Jewgenis Schicksal trauert, deckt Maurices Akte ein peinliches Detail auf.

Ruth-Anne zahlt Maurice die Hypothek auf ihren Laden zurück. Als Maurice versucht, ihr einen neuen Kredit aufzuschwatzen, eskaliert die Situation. Ed versucht die Fehde zwischen den beiden zu schlichten. Chris hält Exerzitien in einem Kloster. Völlig verstört stellt er fest, dass er sich zu einem der Mönche hingezogen fühlt.

Getrieben von Winterdepressionen bucht Joel Urlaub in der Karibik. Doch der Staat Alaska lehnt seinen Urlaubsantrag kurzfristig ab. Joel sieht sich gezwungen, seinen hippokratischen Eid zu brechen. Die Cicelianer haben dafür kein Verständnis und hetzen ihm Mike auf den Hals, der Joel im Namen aller verklagt.

Der Frühling ist endlich da. Holling bezahlt einen Bauern dafür, dass er bei ihm arbeiten darf, denn er will unbedingt die Saat aussäen. Dabei holt er sich ein schweres Rückenleiden. Doch die Nachricht über eine andere Saat, die aufgegangen ist, lässt ihn seine Schmerzen vergessen: Shelly ist schwanger.

Cicelys ältester Baum Old Vicky ist krank und lässt die Äste hängen. Maurice will den Baum fällen, aber sein Nachbar Ivory Springer sieht das anders und hetzt die Bevölkerung auf. Joel untersucht Old Vicky und stellt fest, dass der Baum von einer Pilzerkrankung befallen ist und keine Hoffnung besteht.

Die Bewohner von Cicely zeigen einer nach dem anderen seltsame Symptomen: Ed kann während der Nacht plötzlich fliegen, Joel leidet an einem ominösen "Gletscherfieber", und Shelly kann wieder sprechen. Ed, der Indianer, wacht morgens plötzlich auf Dächern, manchmal sogar auf Bäumen auf. Noch ist ihm völlig unklar, ob seinem "Schlaffliegen" ein tieferer Sinn zugrunde liegt. Als schließlich auch Joel seltsame Symptome entwickelt - z.B. eine Abneigung gegen Shrimps oder das Gefühl, Nadeln auf der Nase zu haben -, diagnostizieren Holling und Ruth-Anne "Gletscherfieber". Joel weigert sich jedoch strikt, an einen Virus zu glauben, den die Schulmedizin nicht kennt. Als die Krankheit jedoch schlimmer wird, glaubt er einfach alles und ist mit jeder Therapie einverstanden. Und auch mit Shelly scheint etwas nicht in Ordnung zu sein: Sie kann wieder sprechen. Doch dafür verliert sie ihre gesanglichen Fähigkeiten. Aber vielleicht hat das ja auch seine guten Seiten...

Ed behandelt als angehender Schamane seine erste Patientin, die sich sogleich in ihn verliebt... In seiner Ausbildung zum Schamanen unterstützt Ed Leonard bei der Behandlung einer jungen Frau. Tatsächlich gelingt ihnen gemeinsam die Heilung der Patientin. Schnell wird klar, daß die Frau sich in Ed verliebt hat. Da beginnt der Schamane in spe ein häßliches grünes Männchen zu sehen. Holling findet Gefallen daran, Shelleys Geburtsvorbereitungskurs durch selten dumme Sprüche aufzulockern. Bis Shelley der Kragen platzt und sie ihn kurzerhand vor die Tür setzt. Der weil kauft Maggie sich eine eigene Waschmaschine, vermißt aber schon bald den Waschsalon.

Obwohl körperlich gesund, behauptet Joels Patientin Nedra hartnäckig, bald sterben zu müssen. Der Winter naht. Während Cicelys Bewohner sich Winterspeck anfressen, berechnet Holling die Anzahl der Gräber, die bis Frühjahr voraussichtlich gebraucht werden. Auch Joels Patientin Nedra hat sich in den Kopf gesetzt, daß sie den Winter nicht überleben wird. Dabei kann Joel trotz gründlicher Untersuchungen keine Ursache für ihre hartnäckige Behauptung finden. Shelley tischt Maurice eine handfeste Lüge auf, indem sie bestreitet, ihm jemals ihre Liebe erklärt zu haben. Nun hat sie Angst davor, eine lange Nase zu bekommen. Derweil sucht Maggie jemanden, der in ihren neuen Sessel paßt.

Holling entwickelt eine Aversion gegen jegliche Nahrung und bittet Joel um eine Psychotherapie. Joel versucht es mit einer Traumanalyse, doch Holling hat keine Träume. Stattdessen hat Maggie seltsame Träume, die Holling als seine eigenen wiedererkennt. Nicht nur Hollings und Maggies Träume sind durcheinandergeraten. Ron träumt von Damenschuhen, was Maurice in eine prekäre Lage bringt. Und Joel sehnt sich so sehr nach Süssigkeiten, dass er schlafwandelt.

Maggie ist besessen von den Mikroorganismen, die ihr Haus und ihren Körper bewohnen. Maurice beschließt, sein Geld in eine wertvolle Violine zu investieren. Zur Begutachtung des Instrumentes engagiert er einen Violinisten. Als dieser das gute Stück untersucht, verliebt er sich heillos darin. Joel will sich mit Maggie verabreden, doch ihr steht der Sinn nach anderen Dingen. Sie leidet an einer Allergie gegen Milbenstaub und entwickelt bei der Vorstellung, was in ihrem Haus und auf ihrer Haut mikroskopisch klein herumkrabbelt einen wahren Verfolgungswahn.

Eds Heilmedizin sorgt bei Joel für merkwürdige Träume.. Als Joel Ed seinen Videorekorder zur Reparatur bringt, trinkt er versehentlich eine von Eds Heiltinkturen. Sofort hat er seltsame Visionen von einem Leben in New York mit Shelley als seiner Frau, , Ruth Anne als seine Chefin, Maurice als Hausportier, Ed als Finanzgenie und Maggie als Kindermädchen.

Joel ist bezaubert von Marylins Erzählung über die Zarentochter Anastasia. Marilyn erzählt Joel eine abenteuerliche Geschichte über die Zarentochter Anastasia und den Revolutionär Lenin, die beide zu Besuch in Cicely waren.

Amantes amentes - Liebende sind verdreht, das beweisen auch Joel und Maggie, die trotz aller Liebe nicht zusammenleben können. Joel und Maggie ziehen zusammen. Aber schon bald kann Maggie das Zusammenleben mit Joel nicht mehr ertragen. Schließlich flieht Joel in die Wildnis. Ruth-Anne versucht ihre Gefühle für Walt zu bekämpfen - und verliert.

Kaum besucht Maggie Joel geschieht Unvorhersehbares... Maggie wird immer wieder von schrecklichen Alpträumen heimgesucht, in denen Joel stirbt. Voller Sorge macht sie sich, bewaffnet mit einem Geburtstagskuchen, auf den Weg zu Joel - und bringt ihn beinah tatsächlich um. Phil und Michelle geben ihre erste Dinnerparty und lernen viel über die Gepflogenheiten in Cicely, als ein Pärchen bei ihnen hereinschneit und nicht mehr nach Hause kann. Und Ed freundet sich mit einem Computer an.

Joel und Maggie gehen auf eine magische Reise. Joel nimmt Maggie mit auf eine magische Suche nach einer legendären juwelenbesetzten Stadt. Phil wird von Chris wegen eines Kunstfehlers verklagt. Und Michelle soll eine Kritik über das Essen im "Brick" schreiben.

Der Traum vom eigenen Haus zerschlägt sich schnell bei Phil und Michelle. Phil und Michelle wollen auf einem Stück unberührten Landes ein Haus bauen. Doch nachdem sie das Grundstück schon erworben haben, befällt Phil dort plötzlich eine schreckliche Panikattacke. Maurice glaubt in Holdings Tochter Miranda die Reinkarnation seines Lieblingsonkels Elvy zu erkennen. Zum Gründertag von Cicely restaurieren Maggie und Chris einen Oldtimer, mit dem sie zum Fest durch die Stadt fahren.