Stéphanie et Michelle ont reçu une carte postale de D.J. qui est en Espagne, mentionnant qu'elle reviendra à San Francisco avec une grosse surprise. A son arrivée à l'aéroport, il s'avère que la grosse surprise est Steve, le nouveau petit copain de D.J. Les filles ne s'attendaient pas à cela et elles sont très déçues, d'autant plus que D.J. n'a pas l'air particulièrement émue de les revoir après huit semaines d'absence...

Teddy, le meilleur ami de Michelle, déménage au Texas. Celle-ci a peur de le perdre et fait tout son possible pour qu'il ne parte pas. Joey, va alors lui expliquer qu'elle pourra lui écrire et lui téléphoner régulièrement. Danny et Vicky, quant à eux, font le bilan de leur relation à distance. Enfin, Michelle offre des poupées aux jumeaux, mais Jesse trouve que ce n'est pas assez "masculin"...

Jesse apprend que la chanson "Forever", single tiré de son album, est n°1 au Japon. Sa maison de disques veut qu'il aille jouer à Tokyo. Jesse est ravi et amène avec lui Becky et les jumeaux. Malheureusement, à peine a-t-il posé le pied sur le sol japonais, qu'il prend la grosse tête. Quand Becky lui fait la morale, Jesse l'accuse de vouloir ruiner sa carrière artistique...

Danny dit à Jesse qu'un poste d'animateur se libère au sein de la radio locale. Jesse rêve de décrocher le poste et va donc auditionner. Malheureusement, une intervention inopinée de Joey risque de tout faire capoter. Stéphanie, quant à elle, doit écrire une rédaction. Elle décide de s'inspirer d'une dispute entre D.J. et son petit ami. Alors que Stéphanie n'a pas fini d'écrire sa rédaction, D.J et Steve se réconcilient. Stéphanie va alors mettre son grain de sel pour que les deux adolescents se disputent à nouveau...

D.J. et Kimmy travaillent sur un slogan pour l'école, dans le cadre de campagne "Continuez les études". Jesse refuse de les aider. En effet, lui-même les a arrêté en dernière année (juste avant d'être diplômé) car un professeur l'avait humilié devant toute la classe. Becky lui suggère de suivre des cours du soir, afin de décrocher son diplôme en quelques mois. Quand Jesse se rend en classe, il s'aperçoit que son professeur n'est autre que celui qui l'avait humilié quelques années auparavant...

Dick Donaldson, le très snob cousin de Becky, arrive en ville, accompagné de sa femme et de leurs deux jumelles Debbie et Darla. Ces dernières doivent participer à un concours de jumeaux et Jesse trouve cela ridicule. Dick et Jesse ne se supportent pas et finissent par se disputer. Quand Dick dit à Jesse que Nick et Alex n'ont aucune chance de gagner le concours, Jesse, piqué au vif, décide d'inscrire ses fils au concours...

La classe de Michelle s'apprête à jouer une petite pièce de théâtre. Michelle est déterminée à décrocher le premier rôle comme l'avaient fait ses soeurs quelques années auparavant. Malheureusement, les metteurs en scène (qui ne sont autre que Jesse et Joey) choisissent quelqu'un d'autre. Danny, quant à lui, s'aperçoit que ses filles sont maintenant grandes et éprouve le besoin de passer beaucoup de temps avec Nicky et Alex, ce qui n'est pas du goût de Becky...

C'est samedi et Joey participe à un match de hockey pour une oeuvre de charité. Il s'aperçoit alors qu'il sera de nouveau confronté à un ancien adversaire, l'ayant humilié lors d'une partie plusieurs années auparavant. Cette fois-ci, Joey est bien décidé à prendre sa revanche et montre une facette de personnalité plus "noire" qu'à l'accoutumé, ce qui inquiète Michelle...

Stéphanie veut se faire percer les oreilles pour être "dans le coup". Danny, qui estime qu'elle est trop jeune, refuse. Stéphanie demande alors à Kimmy de lui percer les oreilles. Quelques jours plus tard, ses lobes sont sérieusement infectés. Les jumeaux, quant à eux, se font couper les cheveux pour la première fois.

Vicky présente sa mère, Liz, à Danny. Liz est décoratrice d'intérieur et c'est une femme assez directive. Aussi, elle semble reprocher à Danny de ne pas encore avoir demandé la main de sa fille. Le lendemain, elle se rend compte de son manque de délicatesse et, pour se faire pardonner, redécore la chambre de Michelle et Stéphanie. Une nouvelle directrice est nommée au sein de la station de radio dans laquelle travaillent Jesse et Joey. Cette femme a la réputation d'être dure et les deux amis ont peur d'être mis à la porte...

C'est Noël et Stéphanie et Michelle sont obsédées par les cadeaux qu'elles s'apprêtent à recevoir. Une fois le Père Noël passé, Jesse les emmène dans un centre de sans-abris, afin qu'elles s'aperçoivent de la chance qu'elles ont et pour qu'elles comprennent également qu'il est important de partager avec les autres. D.J, quant à elle, est stupéfaite lorsque Steve lui apprend qu'il a été admis dans le meilleur collège de Floride. Becky, qui a grandi dans le Nebraska, regrette de ne pas passer Noël sous la neige...

Lorsque le copain de l'équipe de base-ball de Stéphanie, Josh, lui demande si elle accepte d'aller manger une pizza avec lui et ses amis, D.J. et Kimmy la persuadent qu'il s'agit de son 1er rendez-vous amoureux. Joey, lui aussi, est amoureux... l'heureuse élue n'est autre que sa nouvelle directrice Alison. Il décide de l'inviter à dîner...

C'est le 16ème anniversaire de Kimmy. Malheureusement, sa meilleure amie D.J a oublié de lui souhaiter, car D.J et Steve fêtent aujourd'hui même leur 6 mois de romance. Quand la jeune fille s'aperçoit de cet oubli, elle décide d'organiser une fête de dernière minute.

Jesse et Rebecca discutent avec des amis, dont le fils est inscrit dans une prestigieuse maternelle. Jesse aimerait que ses jumeaux fréquentent cette école et fera tout (et n'importe quoi !) pour qu'ils soient acceptés. Kimmy, quant à elle, décroche son permis de conduire. Danny doit se rendre à l'évidence : la jeune fille est une excellente conductrice...

Michelle est tombée amoureuse de Steve, le petit ami de D.J. La petite famille ne prend pas cela au sérieux et pense que Michelle plaisante. Ils iront même jusqu'à organiser un faux mariage entre la petite fille et Steve. Quand Michelle se rend compte de la supercherie, elle est extrêmement vexée et peinée. Danny va donc avoir une discussion avec elle. Alors qu'il est en train de faire du ménage avec Joey, Danny tombe sur la photo d'une de ses ex, Barbara, et comprend que Joey a, lui aussi, eu une relation avec elle...

Stéphanie a un devoir à rendre et travaille avec Charles, un garçon de sa classe. Ce dernier semble malheureux et avoue à Stéphanie que son père le bat. Comme les filles, Charles a perdu sa maman et ne peut se confier à personne. Il fait jurer à Stéphanie de garder le secret. Malgré ses recommandations, la jeune fille en parle avec Jesse...

Danny et Jesse se portent volontaires pour accompagner la classe de Michelle au musée. Jesse a décidé d'employer la méthode douce pour surveiller les enfants, tandis que Danny est plus stressé, donc plus strict. Cela n'empêchera pas la catastrophe : Michelle va faire tomber le squelette d'un dinosaure, d'une valeur inestimable...

Jesse vient de finir ses examens. Il doit se rendre à la cérémonie de remise des diplômes, accompagné de toute la famille. Michelle, en jeune militante écolo, leur demande de se rendre à la cérémonie en métro, car elle estime que la voiture pollue. Une fois dans la rame, une panne survient, tout le monde est coincé et Jesse rate la cérémonie...

D.J. est toute excitée car Joey lui offre une voiture d'occasion pour son 16ème anniversaire. Le véhicule n'est pas en très bon état, mais D.J. décide quand même d'aller faire une petite balade. Peu après, un policier l'arrête et l'informe que le véhicule est volé...

Stéphanie et Michelle découvrent, stupéfaites, le nouvel animal de compagnie de leurs voisins : un charmant petit cochon. Jesse, quant à lui, rêve d'avoir un autre bébé et essaie de convaincre Becky... ce qui n'est pas une mince affaire !

C'est le bal de promotion et D.J. est heureuse de s'y rendre au bras de Steve. Jesse est en charge de la musique, tandis que Becky chaperonnera la soirée. D.J. enrage quand Steve et son ex petite-amie Rachel sont élus "Roi et Reine" de la soirée. Vicky, quant à elle, va avouer à Danny qu'elle n'a pas un an de moins que lui, mais un an de plus...

Jesse et son groupe sont invités à donner un concert à Disney World. Toute la famille est du voyage. Michelle est élue Princesse de la journée et Danny cherche désespérément à demander quelque chose à Vicky, mais il est sans cesse interrompu...

Michelle, en tant que "Princesse de la journée" est en droit de tout décider, ce qui ennuie Stéphanie. Le concert de Jesse et les pirates est un succès et la journée est fabuleuse... surtout pour Danny : il vient de demander Vicky en mariage et elle a dit oui !