Todavía traumatizado desde la pérdida de su antigua vida como Power, el detective Walker, ahora sin poderes, debe enfrentarse a sus demonios personales y encontrar a Calista, que ha desaparecido misteriosamente. La reaparición de un antiguo amigo y ahora rival, Johnny Royalte, deja a Walker con más preguntas que respuestas.

Cuando una droga letal que aumenta los poderes sale a circulación entre el público, los detectives Walker y Pilgrim comienzan a buscar a la mente maestra que está detrás de la operación. Para ello cuentan con la ayuda de una Power famosa, Retro Girl. A media que van descubriendo pistas, Walker considera la posibilidad de que Wolfe, su peligroso antiguo mentor y ahora su némesis, tenga las respuestas que están buscando.

Los detectives Walker y Pilgrim, junto con el resto de la División Powers, deben impedir que Wolfe escape de la prisión de alta seguridad que le retiene. A medida que Wolfe va sembrando el pánico y dejando cadáveres a su paso, a la División Powers no le queda otra alternativa que aferrarse a la única solución posible: una tecnología ultra secreta que les permitirá detenerle.

Mientras que Retro Girl, Zora, y otros héroes se lanzan a impedir que Wolfe escape de la prisión de alta seguridad, Walker se da cuenta de que tiene que enfrentarse a él solo. El inevitable enfrentamiento entre el mentor y su antiguo discípulo desenmarañará la profundamente intrincada historia que hay entre ellos.

Después de la batalla para detener a Wolfe, la División Powers se reúne para llorar la muerte de los oficiales fallecidos, mientras que Walker busca respuestas sobre su propio futuro y la posibilidad de convertirse de nuevo en Diamond. Por otro lado, después de comprobar de primera mano los impredecibles y peligrosos efectos secundarios del Sway, Johnny Royalle comienza a realizar unos desagradables experimentos.

Tras la petición de Wolfe de poner fin a su vida, Walker y Pilgrim deben actuar rápidamente para detener la petición de Johnny Royalle de reunirse con Wolfe en el Shaft. Mientras tanto Zora lucha con su nueva fama, mientras Calista se vuelve más desesperada por descubrir si realmente es un Power.

Johnny finalmente le dice a Christian lo que está pasando, y cómo piensa impedirlo. Mientras tanto, Deena arresta a Calista y Retro Girl sigue adelante con el evento benéfico de su fundación... con trágicas consecuencias.

Christian juega a dos bandas mientras trata de  convencer a Johnny de que sus amigos les están ayudando a entrar en el Shaft para matar a Wolfe, con la esperanza de arrestar a Johnny. Sin embargo, Deena y los otros sospechan que Christian realmente tiene la intención de matar a Wolfe para poder recuperar sus poderes. Mientras tanto, Christian asiste al funeral de Candace y advierte que Krispin se está moviendo en aguas profundas.

Wolfe ha escapado, dejando una estela de destrucción y muerte a su paso, obligando a Walker a dejar de lado su deseo de recuperar sus poderes con el fin de ayudar a la División Powers y  los héroes del mundo a ponerle fin de una vez por todas.