Dans un monde où des humains peuvent avoir à la naissance le potentiel pour développer des pouvoirs surhumains, Christian Walker était l'un des plus puissants d'entre eux, Diamond. Mais il a depuis perdu ses pouvoirs et a rejoint la brigade Powers, chargée de capturer les criminels surhumains. À peine a-t-il rencontré sa nouvelle partenaire, Deena Pilgrim, qu'il est envoyé sur une scène de crime : Olympia, un héros aux super-pouvoirs et vieil ami de Diamond, est retrouvé mort le cœur explosé après avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente vagabonde, Calista. Quand elle disparait soudainement de la salle d'interrogatoire et après avoir interrogé ses contacts Aspirants (des humains n'ayant pas encore découvert la nature de leurs pouvoirs), Walker comprend que Johnny Royalle, un ennemi qu'on croyait mort, pourrait être de retour. Walker doit interroger Wolfe, son ancien professeur qui lui a pris ses pouvoirs dans une crise de démence au cours de laquelle il a commis un massacre. Si Wolfe ne confirme pas, il laisse entendre qu'en échange de sa liberté, il pourrait rendre à Walker ses pouvoirs. Walker finit par retrouver Calista au sommet d'une tour, où elle espère que la chute pourra révéler ses pouvoirs. Elle est finalement sauvée, avec Walker, par Retro Girl, une autre héroïne.

A son réveil, Calista est étonnée de découvrir qu'elle est chez Retro Girl. Elle est ravie de pouvoir discuter avec son idole. Poursuivant leur enquête sur la mort d'Olympia, Walker et Deena interrogent sa femme, qui les éclaire sur les moeurs de son époux. En revenant avec Zora sur les lieux du décès, les inspecteurs découvrent un autre cadavre auquel il manque la tête. Pour sa part, Royalle poursuit son projet d'ouvrir une boîte de nuit, aidé de l'énigmatique Simons...

Au sein du Centre fédéral de détention des Puissants, où sont incarcérés les criminels dotés de pouvoirs, des expérimentations sont en cours. Avec le concours de Triphammer, le capitaine Cross veut mettre au point un procédé permettant d'ôter les capacités extraordinaires. Mais, jusque-là, les tests ne se sont pas avérés concluants. Enquêtant sur un nouveau meurtre, Walker et Deena ont de nouveau affaire à l'étrange substance déjà relevée sur le corps d'Olympia. L'ouverture de l'établissement nocturne de Johnny Royalle est un franc succès...

Wolfe parvient à se libérer et sème le chaos au sein du Centre fédéral de détention des Puissants. Royalle, qui se servait du sang de son acolyte pour fabriquer le Sway, est conscient qu'il est responsable de son réveil. En effet, ses prélèvements ont stimulé la régénérescence de Wolfe. Paniqué, Royalle décide de tout arrêter et de s'enfuir au plus vite. Walker se précipite au sein de la prison et souhaite que des Puissants soient appelés en renfort. Triphammer, lui, estime être en mesure d'y arriver seul en utilisant l'Absorbeur, qui neutralise les pouvoirs, et convainc le capitaine Cross de le laisser faire...

Au sein du Centre de détention fédéral des Puissants, Walker décide de faire cavalier seul pour traquer et arrêter Wolfe. Il se remémore des événements survenus en 1994, en préambule au massacre du Sanction Lounge. Il était alors le disciple de Wolfe, aux côtés de Royalle, et tentait de séduire Retro Girl. Alors que Calista rejoint Krispin chez lui, Zora, elle, se rend à la prison. De son côté, Retro Girl se porte au secours des victimes de l'ouragan Pulp...

Au Centre fédéral de détention des Puissants, Wolfe est désormais placé sous l'Absorbeur, qui le maintient impuissant. Si tout semble rentré dans l'ordre, cela n'empêche pas Triphammer de se montrer soucieux et de boire à outrance. Calista et Krispin se filment alors qu'ils tagguent un poste de police. Par ailleurs, les forces de l'ordre honorent les quatre officiers tombés lors de l'intervention aux Oubliettes. Deena assiste à cet hommage en compagnie de Waldo, son père, qui profite de l'occasion pour raconter ses exploits passés à un public enthousiaste, ce qui exaspère sa fille au plus haut point...