Honoka è una ragazza senza fissa dimora, abita in una sorta di grosso caravan armato con come unica compagnia l'intelligenza artificiale Bogie. Honoka è un tuttofare che si guadagna da vivere svolgendo ogni sorta di lavoro, dall'inserviente in negozio, alla disinfestazione di insetti e aracnidi... ma gli insetti nel mondo desertico, in cui la storia è ambientata, non sono da prendere alla leggera, visto che raggiungono proporzioni gigantesche e taglie ben superiori a quelle di un uomo... la ragazza però non è certo indifesa e, anzi, la sua abilità con la spada non ha eguali, tanto da garantirgli il titolo di "Sword Dancer".

Una notte Honoka salva uno strano uomo che girovaga nel deserto; quell'incontro sarà per lei l'inizio di una svolta, che la vedrà gradualmente sempre più coinvolta tra i poteri che governano il suo mondo... e di cui lei sembra una figura, da sempre, centrale.