Der junge Eugene Jones wird Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht. Danach ist Eugene zwar körperlich tot, doch sein Geist ist noch äußerst lebendig. So kann er vor Ort miterleben, wie das Torchwood-Team am Unfallort eintrifft und mit der Untersuchung beginnt. Da Eugene zeitlebens außerirdische Artefakte gesammelt hat, liegt für Gwen und ihre Kollegen der Schluss nahe, dass Aliens auch bei seinem Tod ihre Finger im Spiel hatten. Im Laufe ihrer Ermittlungen stellt Gwen fest, dass Eugene als Kind ein Objekt geschenkt bekam, bei dem es sich um das Auge eines Außerirdischen gehandelt haben könnte. Die Kette unglücklicher Umstände, die zu Eugenes Tod führte, begann, als der junge Mann sich entschloss, das Auge in einer Internet-Auktion zu versteigern. Dabei erregte Eugene ungewollte Aufmerksamkeit bei der falschen Art von Interessenten.

Captain Jack Harkness taucht in letzter Sekunde wieder auf, um sein Team bei einer Geiselnahme zu retten. Kurze Zeit später taucht allerdings ein weiterer Captain auf - Captain John Hart, ein ehemaliger Partner von Jack. Der bittet seinen Kollegen um Hilfe. Drei Behälter mit gefährlichem Inhalt sind auf die Erde gelangt, die John aufspüren muss. Das Team hilft ihm, doch ist alles wirklich so, wie es scheint? Oder spielt John ein falsches Spiel?

Martha Jones, eine alte Freundin von Jack und ehemalige Begleiterin des Doktors, taucht bei Torchwood auf. Mittlerweile arbeitet sie als Ärztin für die internationale Organisation UNIT, die derzeit eine Reihe eigenartiger Todesfälle untersucht: Ein neues Medikament auf dem Markt verspricht, bislang unheilbare Krankheiten zu kurieren, doch wer das Medikament zu sich nimmt, stirbt auffällig oft eines unnatürlichen Todes.

Ein altes Kino wird als Museum wieder eröffnet. Das Torchwood-Team ist bei einer Filmvorführung dabei. Doch im Film gehen seltsame Dinge vor sich: Die Szenen scheinen immer wieder von Aufnahmen einer Artistengruppe unterbrochen zu werden. Plötzlich treten zwei der Artisten aus der Leinwand heraus. Bald darauf wandeln die Menschen in Cardiff zwischen Leben und Tod wankend durch die Straßen.

Das Team spürt Signale einer unbekannten Lebensform auf und macht sich auf die Suche nach der Quelle. Nur Gwen ist zu spät und bleibt zurück. Das Signal führt sie in ein verlassenes Gebäude. Plötzlich explodiert das Gebäude und verteilt die Mitglieder auf unterschiedliche Räume, ohne die Möglichkeit, sich zu kontaktieren. Gwen und Rhys erreichen das Gebäude und versuchen, jeden einzeln zu befreien. Während der Rettungsaktion lässt jedes Mitglied die Anfänge seiner Zeit bei Torchwood vor dem geistigen Auge Revue passieren.