Старшеклассники клуба легкой музыки отправляются на школьную экскурсию в Киото.

У Мио возникает ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Девочки вспоминают прошлый год, когда Мио почувствовала, что ее кто-то преследует, и обратилась за советом в студенческий совет.

Во время заполнения бланков о выборе университета Юи и Рицу попадают в неприятности из-за того, что недостаточно решительно относятся к своему будущему. Нодока рассказывает остальным о том, как Юи подружилась с ней после того, как они познакомились в детском саду.

Пока клубная комната закрыта на ремонт, девушкам негде тренироваться. Однако еще не все потеряно, потому что девушки наконец-то сочиняют тексты на музыку

Мио и Рицу номинированы на роли Ромео и Джульетты в классном спектакле. Цумуги помогает Мио обрести уверенность в себе, а Азуса беспокоится, что группа недостаточно хорошо подготовилась к концерту.

Спектакль проходит с небольшими заминками. После спектакля группа проводит ночную тренировку, чтобы подготовиться к выступлению перед школой.

Азуса печет торт для своих друзей и посещает святилище, чтобы помолиться об успехе и удаче для всех них.

Наступает день окончания школы. Азуса рада за своих друзей, но ей грустно видеть, как они уходят.