Will Graham, agora oficialmente um investigador especial do FBI, ajuda Jack Crawford e a equipe da Unidade de Análise Comportamental (BAU) na procura por um assassino que enterra suas vítimas vivas para cultivar cogumelos. Nas sessões de terapia, Hannibal começa a ganhar a confiança de Will, enquanto eles se aproximam por compartilhar a responsabilidade por Abigail (convidada especial Kacey Rohl). Hannibal ainda ajuda Will a mostrar seus verdadeiros sentimentos por ter matado Hobbs. Enquanto isso, Freddie Lounds (convidada especial Lara Jean Chorostecki) fica bisbilhotando a investigação da BAU.

Jack levanta a hipótese de que Abigail pode ter ajudado seu pai, Garret Jacob Hobbs, em seus assassinatos em série. Contra o conselho da Dra. Alana Bloom, mas seguindo o de Hannibal, Abigail volta para Minnesota, onde ela descobre o quão violenta é a hostilidade contra ela e sua família. As coisas vão de mal a pior quando um assassino imitador mata um amigo de Abigail. Hannibal sugere que eles escondam o corpo para proteger a garota, mas o segredo possui um custo.

A unidade caça um serial killer que desenterra suas vítimas e cria um totem com seus corpos, transformando-os em um troféu macabro. Quando o corpo de Nick Boyle é encontrado, Jack e Alana questionam Abigail sobre a morte. A aparição do corpo também faz com que Will entenda alguns dos segredos de Abigail. Mais tarde, Abigail concorda em escrever um livro com Freddy Lounds e, no processo, revela seu grande segredo a Lecter.

Após a morte de Georgia Madchen em uma explosão, Will afirma que o assassino que copia outros está vivo. O time liga Abigail às vítimas de Minnesota e querem prendê-la, apenas para descobrir que Will a retirou do hospital. As alucinações de Will se intensificam, o que faz com que ele perca Abigail em Minnesota. Ao mesmo tempo, a manipulação sutil de Hannibal convence Jack de que Will é capaz de matar. Para completar, Hannibal faz uma revelação surpreendente para Abigail.