Crawford et Graham sont appelés sur une nouvelle affaire : une famille a été massacrée lors d'un repas de famille et le suspect serait leur fils enlevé un an auparavant. Le Dr Lecter est donc seul et décide de s'occuper d'Abigail d'une façon très personnelle.

Un couple est retrouvé assassiné dans une chambre de motel, la peau du dos découpée de sorte à former les ailes d'un ange. Hannibal a une nouvelle patiente : Phyllis Crawford, l'épouse de Jack Crawford. Il parvient rapidement à comprendre les raisons de l'éloignement du couple.

Le procès de Will bat son plein. Le procureur cherche à prouver que l'accusé ne souffre d'aucun trouble mental et qu'il n'est autre qu'un redoutable psychopathe. Jack Crawford témoigne en faveur de Will, s'attirant les foudres de l'inspectrice Alana Bloom. Les déclarations de Chilton renforcent quant à elles l'accusation. La confusion règne. La plus grande agitation gagne la salle d'audience lorsque Will reçoit une enveloppe contenant une oreille humaine. L'allusion au corps d'Abgail Hobbs est claire. Le soir même, le FBI retrouve le corps de l'un des huissiers du tribunal, mutilé, brûlé et empalé sur une tête de cerf. Cette découverte macabre pourrait bien innocenter Will...