Jack prosi Willa o powrót do FBI i pomoc w rozwiązaniu sprawy zabójstwa kobiety, której zwłoki znaleziono wewnątrz końskiego truchła.

Po makabrycznym odkryciu rozdartych na strzępy zwłok mężczyzny zespół FBI rusza tropem zezwierzęconego mordercy.

Hannibal pomaga Willowi przejść mroczny czas przemiany, co tworzy między nimi nierówną relację. Jack i zespół prowadzą śledztwo w sprawie intrygującego obrazu.

Zespół Jacka odkrywa prawdę o zniknięciu Freddie. Tymczasem Will i Hannibal coraz bardziej wikłają się w sprawę Masona i Margot.

Will musi podjąć decyzję, czy przyjść z pomocą Hannibalowi, którego życie jest w niebezpieczeństwie.

Fredrick Chilton uchodzi z życiem mimo postrzału z ręki Miriam Lass i rusza w pościg za Lecterem. Bella prosi Willa, żeby przestał szukać Hannibala z powodu ryzyka.

Bedelia Du Maurier i Hannibal wyczuwają, że ich czas we Florencji dobiega końca. Hannibal opracowuje ostateczne oświadczenie. Will i Jack znowu nawiązują współpracę.

Schwytani we Włoszech przez policję opłaconą przez Masona Vergera Will Graham i Hannibal Lecter trafiają na farmę Muskat, gdzie oczekują na zemstę Masona.

Will Graham chce zabić Francisa Dolarhyde’a. Opracowuje plan z udziałem Hannibala Lectera. Nigdy się nie podda, nawet w obliczu swych najgorszych koszmarów.