Après avoir découvert la vérité sur l'accident d'avion de Victoria et compris que la reine des Hamptons avait quelque chose à voir avec la disparition de sa mère, en plus de celle de son père, Emily Thorne est plus que jamais décidée à faire couler l'empire Grayson. Le premier pion qu'elle utilise n'est autre que sa demi-soeur, Charlotte, toujours internée dans un hôpital psychiatrique à la demande de son père. Mais Emily a également d'autres problèmes à régler, notamment au sujet de la grossesse d'Amanda. La jeune femme n'est pas sûre que Jack soit le père de son futur bébé...

Pour officialiser le retour de Victoria d'entre les morts, les Grayson organisent interviews et conférence de presse. L'occasion rêvée pour Emily d’échafauder un plan dont elle seule a le secret, qui vise à discréditer la famille face au monde entier. Par ailleurs, de nouveaux indices sur sa mère lui parviennent grâce à l'homme aux cheveux blancs. Aiden n'a toutefois pas l'intention de la laisser gérer seule cette découverte...

Alors qu'Aiden part à la recherche de la mère d'Emily, Victoria organise une baby shower en l'honneur d'Amanda et de son futur bébé. La fête tourne vite au drame. Nolan, de son coté, apprend une terrible nouvelle sur son père. Quant à Daniel, il découvre le vrai visage d'Ashley et décide d'en jouer...

Tout juste réveillée après avoir été dans le coma plusieurs jours suite à sa chute spectaculaire chez les Grayson, Amanda fait la connaissance à la fois de son bébé et de sa mère... du moins celle de la vraie Amanda. Le mensonge sur son identité devient de plus en plus lourd à porter. Emily est évidemment chamboulée par ce retour et rencontre elle aussi Kara sans avoir l'intention de lui dire qui elle est vraiment. De son coté, Padma frappe à la porte des Grayson sans consulter Nolan et ne semble plus agir dans l'intérêt de Nolcorp...

Victoria et Conrad sont sur le point de se remarier, mais leurs secrets sont plus que jamais en danger, de même que ceux d'Emily et Amanda. Mason Tradewell, toujours à la recherche du moindre scoop, est en effet sur une piste qui pourrait le conduire à la vérité sur la double identité des deux jeunes femmes. Emily échafaude alors un plan pour l'en éloigner le plus possible...

Mason Treadwell se rapproche de plus en plus de la vérité sur le passé d'Emily et d'Amanda. La jeune femme doit alors réagir vite et échafaude un plan d'urgence dangereux. Kara, quant à elle, commence à comprendre le rôle joué par les Grayson dans sa chute des années auparavant...

Thanksgiving 2006. Victoria reçoit la visite surprise de sa mère, qu'elle n'a plus vu depuis 35 ans. Emily, quant à elle, embarque dans sa première mission, entraînée par Takeda. C'est au cours de celle-ci qu'elle rencontre pour la première fois Aiden, ainsi qu'Ashley. Cette année-là, Carl Porter connait ses premiers ennuis lorsqu'il fait de mauvaises rencontres sur les docks...

Nolan doit affronter un fantôme surgi de son passé. Le statut prééminent de Daniel est menacé lorsque Emily et Aiden poussent leur avantage au sein de Grayson Global. Parallélement, le baptême du petit Carl cause de nouvelles inquiètudes à Jack et Declan. De son côté, Emily découvre qu'Ashley monte Daniel contre Aiden. Elle décide alors de la discréditer auprès des Grayson en postant anonymement à victoria une vidéo compromettante pour la jeune femme...

Victoria a un plan pour sauver la fortune et l'honneur des Grayson face à un Daniel sans pitié avec ses parents, et elle souhaite y impliquer Emily. Cette dernière trouve d'ailleurs sa prochaine cible. Pendant ce temps, au Stowaway, Declan fait une découverte qui pourrait permettre à son frère et lui de se débarrasser des frères Ryan...

A l'occasion d'un gala de charité, Emily et Aiden organisent leur nouveau plan d'attaque visant particulièrement l'Initiative et l'une de ses figures, Helen Crowley. Ils impliquent Nolan, qui a lui-même d'autres problèmes à régler lorsque Padma réapparait. Pendant ce temps, Jack, Declan et Amanda ne sont pas sortis d'affaire vis à vis des frères Ryan. Toutefois, une aide inattendue pourrait tout régler...

Emily accompagne Daniel à Los Angeles alors que le jeune homme a un rendez-vous important avec Jason Prosser, son ennemi du moment. Victoria est bien décidée à les empêcher de faire un pacte. Pendant ce temps, dans les Hamptons, le futur de Jack et Amanda est entre les mains de Conrad, bien décidé à jouer un peu avec eux...

Le jour du mariage de Jack et Amanda est arrivé. Une épreuve difficile pour Emily, qui aurait pu être à la place de son amie. De son côté, Nolan décide que le moment est venu de confronter Padma sur ses agissements au sein de l'entreprise. Quant à Daniel, il doit faire face à de nouvelles complications au sein de Grayson Global...

Jack et Amanda voguent au large des Hamptons pour leur lune de miel lorsqu'un intrus vient troubler leur sérénité. Emily est désemparée, incapable de trouver une solution pour les aider. Pendant ce temps, les Graysons organisent une des soirées dont eux seuls ont le secret, mais évidemment dans un but intéressé...

Le voyage de noces de Jack et Amanda s'achève de manière dramatique. Qui a pu vouloir leur nuire ainsi ? Encore sous le choc de la destruction de leur bateau, Emily ne reste pas longtemps sans agir. Elle est plus que jamais déterminée à obtenir réparation. Mais parviendra-t-elle à distinguer la justice de la vengeance ? Sous l'empire d'une rage froide, elle risque de manquer de discernement. Parallèlement, les habitants des Hamptons pleurent la disparition de l'un des leurs...

Une fois de plus, Victoria et Conrad se livrent à une subtile manoeuvre. Avec leurs habituelles arrière-pensées, ils décident de fonder une institution caritative en mémoire de la malheureuse Amanda Clarke. Quel est leur objectif ? Mais leurs manigances se heurtent à la vigilance de Jack. Se retrouvant veuf, il pleure la disparition d'Amanda. Il se montre méfiant envers ce projet caritatif. Il décide donc de mettre en oeuvre son propre plan. C'est alors que le passé d'Emily lui saute à nouveau au visage...

Maintenant que l'association caritative est lancée, Victoria souhaite parfaire son plan machiavélique. Elle prend alors contact avec celui qui fut le frère préféré d'Amanda afin de lui demander de l'aide. Acceptera-t-il d'être le collaborateur dont elle a besoin ? Mais c'est sans compter avec la puissante rancoeur d'Emily. Celle-ci y perçoit une excellente occasion de régler ses comptes avec l'un de ses vieux ennemis...

Alors que la nuit de Halloween approche, les résidents des Hamptons se retrouvent chez les Grayson. La fête que la famille organise est un événement. C'est un grand bal masqué qui est donné dans leur demeure. Alors que tout le monde à l'esprit à se détendre, c'est pour Emily l'occasion de faire sortir plusieurs squelettes qui patientaient dans leur placard. De son côté, Jack essaie de peaufiner ses plans de vengeance. Pensant agir seul, il est surpris de trouver une alliée inattendue. Parallèlement, Aiden tente une manoeuvre audacieuse, dont la conclusion finit par le dérouter...

Les proches de Padma s'inquiète. Ils sont toujours sans nouvelles d'elle. Avec opiniâtreté, Emily, Aiden et Nolan essaient de retrouver sa trace. Mais ils commencent à désespérer. En premier lieu, ils doivent deviner qui se cache derrière l'identité factice de «Falcon». Parallèlement, Emily n'omet pas de se battre afin de préserver son avenir. De son côté, Victoria engage le combat sur un terrain qu'elle connaît bien : celui des médias. Elle parvient à obtenir une interview qui fait beaucoup parler d'elle dans «Nightline». Quelles seront les retombées effectives de cette prise de parole de Victoria ?...

Emily peaufine la prochaine phase de son plan. Elle doit maintenant assumer un nouveau rôle : n'est-elle pas la fiancée de Daniel ? Elle essaie de son montrer prévenante avec lui. Mais il est loin de deviner qu'elle surprise elle lui a préparée. De son côté, Aiden n'abandonne pas la lutte qu'il a commencé à mener. Parallèlement, Ashley explique à Jack que la photographie montrant Conrad avec la femme du gouverneur ne peut suffire à ruiner sa campagne. Les révélations de Victoria dans «Nightline» continuent d'ébranler le pouvoir de Conrad. Comment envisage-t-il de réagir ?

La ville de New York est plongée dans le noir, à la suite de l'exécution de Carrion par l'Initiative. Emily est dans le bureau de Nolcorp avec Nolan et Aiden. Declan est pris à l'intérieur d'une banque avec Regina. Victoria est dans le bar Stowaway avec Jack. Charlotte est avec Daniel, dans un restaurant. Conrad est à son local de campagne avec Ashley et des bénévoles.

Quand la mort vient de nouveau frapper à la porte des Porter, Emily se sent responsable et interroge irrémédiablement ses motivations. Et si son désir de veangeance l'avait aveuglée au point de causer plus de dommages collatéraux que de bien autour d'elle ? Comment peut-elle stopper la machine ? Face aux nouvelles manigances des Grayson, elle ne peut toutefois pas abandonner sa quête...