Roz odzyskuje pracę w stacji radiowej. Daphne odkrywa, że jest w ciąży.

Julia rujnuje niespodziankę Nilesa i Daphne, którzy zamierzają ogłosić, że spodziewają się dziecka.

W wyniku nieporozumienia wszyscy myślą, że Frasier jest gejem.

Frasier i Martin rywalizują o względy opiekunki sprzed wielu lat.

Przyjaciele starają się pomóc Frasierowi w kryzysie uczuciowym.

Niles i Daphne starają się wynająć słynnego twórcę murali z Seattle, aby pomalował pokój ich dziecka.

Maris potrzebuje pomocy Nilesa, a Frasier boryka się z powrotem do prywatnej praktyki.

Niles jest podejrzany o współudział w morderstwie dokonanym za pomocą jego kuszy.

Przyjaciółka Lilith przypadkowo umawia ją na randkę w ciemno z Frasierem.

Frasier zazdrości Nilesowi uwagi skupionej wokół sprawy morderstwa.

Martin przypadkowo zjada ciasteczko z marihuaną i ujawnia dziką stronę swojej natury.

Frasier bierze udział w konkursie charytatywnym. Daphne rani Nilesa we śnie.

W obawie przed pozwem sądowym Frasier przyjmuje Ann, natomiast Niles próbuje ukryć wstydliwy portret.

Podczas wycieczki w góry bohaterów nawiedzają dziwne koszmary.

Frasier zgadza się zdobyć dla Roz bilety, aby Alice mogła zobaczyć dziecięcą idolkę, Nianię G.

Frasier przebiera się za klauna, mając nadzieję na wyleczenie pacjentki z fobii.

Frasier desperacko poszukuje wrażeń i decyduje się na coś kompletnie nie w swoim stylu.

Daphne i Niles przygotowują się na przyjście dziecka. Frasier poszukuje miłości.

Frasiera rozczarowuje wiadomość, że jego swatka, Charlotte, ma chłopaka.

Frasier i Charlotte zjeżdżają z głównej trasy i znajdują schronienie u ekscentrycznej rodziny.

Frasier zastanawia się nad wyrzuceniem starego garnka, jednak wspomnienia mu na to nie pozwalają.

Frasier i Niles oferują pomoc Martinowi w zaplanowaniu ślubu, który ma się odbyć już za kilka dni.

Frasier, Niles, Daphne, Martin i Roz zaczynają nowe rozdziały życia.