Une soirée extravagante à Downton donne aux Crawley une chance de renouer avec d'anciens amis. Certains invités s'avèrent plus attendus que d'autres, un gentleman s'intéressant de près à Mary. Mais les célébrations s'accompagnent de magouilles et de chagrin.

Anna, très choquée par le viol qu’elle a subi, ne supporte plus que son mari l’approche et refuse de lui dire la vérité par peur de sa réaction. Elle souhaite reprendre une chambre au château. Edna fait croire à Tom qu’elle est enceinte de lui et lui demande l’épouser. Tom, qui regrette cette aventure d’un soir, ne sait plus quoi faire. Il se confie à madame Hughes qui va l’aider à trouver une solution. Tony Gillingham multiplie les occasions de revoir Mary avec la complicité de Cora et Rosalyn qui remarquent avec plaisir que Mary semble reprendre goût à la vie en sa présence. Tony lui déclare sa flamme et lui demande de l’épouser.

C'est l'été et Rose doit être présentée en tant que débutante au palais de Buckingham. La famille est à Grantham House, leur maison de Londres, se préparant pour le programme social chargé. Ne souhaitant pas manquer une si grande occasion, Martha Levinson arrive de New York avec Harold, le frère récemment disgracié de Cora. À la fois francs et plus vrais que nature, ils font sensation auprès de certains membres de la haute société londonienne. Lorsque les Crawley sont impliqués dans un scandale qui menace d'engloutir la monarchie, Robert se donne beaucoup de mal pour protéger la famille royale, ainsi que la sienne.