Zahir réussit à pénétrer dans Zao Fu durant la nuit et attaque l'Avatar. Le lendemain, l'équipe soupçonne quelqu'un d'avoir aidé le fugitif à infiltrer les défenses de la ville.

Korra accepte de se livrer à Zaheer pour sauver les jeunes maîtres de l'air et découvre trop tard qu'elle a été trompée. Ghazan piège Tenzin et Asami avant de prendre la fuite. Lin et Suyin affrontent P'Li...

Trois ans après la défaite de Zaheer, le prince Wu est sur le point d'être couronné roi de la terre. Kuvira est à la tête d'une puissante armée et propose son aide à un gouverneur confronté à des bandits. Korra, elle, a renoncé à son état d'avatar...

Lors du couronnement de Wu, Kuvira refuse de reconnaître son autorité et annonce qu'elle prend le pouvoir. Cela provoque une crise politique majeure. Dans le marécage, Toph aide Korra à retrouver ses pouvoirs...

L'armée de Kuvira approche de Zaofu, que Suyin refuse de voir intégrée au nouvel empire. Korra tente en vain de négocier un accord. Varrick et Bolin découvrent les véritables intentions de Kuvira...

Suyin et ses jumeaux ont été capturés en tentant de s'introduire dans le camp de Kuvira. Korra accepte d'affronter cette dernière en duel mais elle est dominée jusqu'à ce qu'elle utilise le pouvoir de l'Avatar...

Korra retrouve ses amis en ville. Au même moment, Wu est enlevé sur ordre de Kuvira. Korra, Asami et Mako parviennent à le libérer et le cachent dans la famille de Mako...

Opal, Lin et Bolin, rejoints par Toph, suivent les traces des prisonniers jusqu'à une usine où Baatar et Zhu Li testent une nouvelle arme. Kuvira découvre la tentative de sabotage de Zhu Li...

Wu et Mako organisent l'évacuation de la cité pendant que Varrick et Asami construisent une armée d'armures de combat pour la défendre. Mais les troupes de Kuvira attaquent plus tôt que prévu...

Korra et ses amis cherchent un moyen de détruire le colossse de Kuvira. Leurs efforts sont vains, ce qui pousse Lin à faire appel à Hiroshi, qui suggère une nouvelle stratégie...

Dans la salle de contrôle du colosse, Kuvira et Korra s'affrontent. Pendant ce temps, les amis de l'avatar détruisent l'appareil de l'intérieur. Le poste de commande s'écrase bientôt dans la jungle qui recouvre la ville...