Bevor Fukasaku die Heimreise antritt, unterbreitet er Naruto ein Angebot. Daraufhin begleitet Naruto ihn in das Land der Kröten, um dort das Jutsu der Weisen zu erlernen. Wie sich herausstellt, hat das Training mit der Kröte einen Haken: Falls Naruto mithilfe des geheimen Kröten-Öls von Myōbokuzan, die natürlichen Kräfte nicht kontrollieren kann, wird er selbst in eine Kröte verwandelt.

鸣人前往妙木山进行仙术修炼，但是吸取自然能量必须花相当多的时间练习，于是深作提出了一个能够缩短修炼时间的妙计，但这个修炼法中竟隐藏着令人意想不到的危险。鸣人可以顺利地进行修炼吗？成为仙人的条件又是什么呢？

죽어야한다는 말에 놀란 나루토, 이에 후카사쿠는 실제로 죽는 것은 아니라며 설명을 시작한다. 자연에너지를 끌어들이려면 자연과 일체가 되어야하는데 그러려면 움직이지 않아야한다는 것, 하지만 어려운 수행으로 시간이 많이 걸린다는 말에 나루토는 조급해하고 후카사쿠는 두꺼비기름을 이용한 빠른 방법을 소개한다. 두꺼비기름을 몸에 발라 그것으로 자연에너지를 끌어들이는 것, 하지만 그 방법을 쓸 때 자연에너지가 너무 들어가면 개구리로 변해버라는 것. 가마키치의 죽는다는 말은 인간으로서 죽을 수도 있다는 말이었던 것. 나루토는 후카사쿠의 도움을 얻어 수행에 들어가지만 자꾸 자연에너지를 많이 빨아들여 혼이 난다. 하지만 노력을 통해 두꺼비기름을 써서 자연에너지를 컨트롤하는 방법을 익히고 후카사쿠는 나루토에게 지라이야의 처녀작인 ‘근성닌자전’을 주고 이를 읽던 나루토는 지라이야와의 추억을 생각하며 눈물을 흘린다. 한편 페인은 구미를 잡으러 나뭇잎으로 떠나고 사스케가 잡아온 팔미를 봉인하던 아카츠키는 팔미가 속임수를 써서 다리 하나만 자르고 도망갔다는 사실을 알게 된다.

Naruto entrena con los sapos, para lograr el Senjutsu, pasando por muchas dificultades, Naruto está confiado que hará lo mejor de si mismo y le pone mucho entusiasmo. A Naruto se le entrega un libro, el primero escrito por Jiraiya y los recuerdos hacen llorar a Naruto. Akatsuiki que está sellando al ocho colas se dan con la sorpresa que Sasuke fue engañado, saliendo solo un tentáculo, ante la risa de Zetsu.

Naruto entrena con los sapos, para lograr el Senjutsu, pasando por muchas dificultades, Naruto está confiado que hará lo mejor de si mismo y le pone mucho entusiasmo. A Naruto se le entrega un libro, el último de Jiraiya y los recuerdos hacen llorar a Naruto. Akatsuki que está sellando al ocho colas se dan con la sorpresa que Sasuke fue engañado, saliendo solo un tentáculo, ante la risa de Zetsu.

Naruto commence l'entraînement et découvre l'histoire de Jiraya en lisant le premier livre de son maître. Pendant ce temps, Pain et Konan se préparent à partir en direction de Konoha pour capturer Naruto et le reste de l'Akatsuki scelle Hachibi qui se révèle n'être qu'un tentacule transformé.

פוקאסאקו מספר לנארוטו כי אימוני הסנג'וטסו עלולים להפוך אותו לצפרדע, למרות זאת בהשארת ג'יראיה, נארוטו עדיין נחוש בדעתו ללמוד את הטכניקה. פיין וקונאן יוצאים ללכוד את הקיובי בקונוהא. בעזרת שמן צפרדעים נארוטו מתחיל להבין כיצד להשתמש באנרגיית טבע, ומצליח להרים את פסל הצפרדע הגדול. פוקאסאקו מעניק לנארוטו את הספר-"סיפורי הנינג'ה האמיצה", וזה נזכר ברצונו של ג'יראיה לשנות את העולם. בעוד מאדרה, זטסו וקיסאמה מנסים לחתום את קילרבי, הם מגלים כי סאסקה טעה, והביא מישהו אחר.

After reading Jiraiya's first book, Naruto becomes more determined than ever to complete his training. Elsewhere, the angered Raikage plans to call all of the kage together for a meeting.

Naruto prosegue l'addestramento per imparare ad usare la modalità eremitica, tuttavia, esiste il rischio che l'eccessiva acquisizione di energia naturale possa trasformarlo in un rospo. Fukasaku aiuta Naruto ad evitare che questo avvenga e, successivamente, gli consegna il primo libro scritto da Jiraiya riportando alla mente del ragazzo il suo maestro deceduto. Intanto, i membri dell'Organizzazione Alba scoprono che, quello riportato da Sasuke, non è il vero corpo di Killer Bee ma un semplice tentacolo dell'Hachibi (otto code) mentre Pain e Konan si dirigono verso il Villaggio della Foglia alla ricerca del Kyuubi.

妙木山にて、フカサクより仙術の修業を受けるナルト。その第一の課題は『動くな』と言うものだった。自然エネルギーを取り込むには膨大な時間がかかるという。修業時間の制限があるナルトが難色を示すと、フカサクは時間短縮のための秘策を提案。しかしその修業法にはとんでもない危険が潜んでいた。ナルトは無事修業を続けることができるのか。そして仙人になれる者の条件とは…。

No Monte Myoboku, Naruto começa seu treinamento do Justu Sábio sob os cuidados de Fukasaku. O primeiro desafio é "não se mover", e Naruto aprende que esse, além de ser o passo mais importante para se dominar o Jutsu Sábio, é também o mais difícil.

Наруто достигает определённых успехов в сэндзюцу, сумев с его помощью поднять огромную статую жабы. Члены Акацуки обнаруживают, что пойманный командой Саскэ Киллер Би всего лишь клон. Пэйн и Конан отправляются в Коноху с целью захвата дзинтюрики Девятихвостого.

Прочитавши першу книгу Джирайї, Наруто стає більш рішучим, ніж будь-коли, щоб завершити своє навчання. Тим часом розлючений Райкаґе планує скликати всіх каґе на нараду.

Naruto bắt đầu luyện tập Hiền Nhân Thuật dưới sự hướng dẫn của Fukasaku, nhưng nhanh chóng mất kiên nhẫn trước thử thách đầu tiên.