Le refus des grandes puissances essuyé, Konoha et Suna s’attellent à la préparation de l’examen. Alors que Sakura se dédie corps et âme à sa formation de médecin, Ino tente de la convaincre de rejoindre l’équipe d’Asuma en vue des épreuves à venir. La disciple de Tsunade se retrouve face à un terrible dilemme...

Depuis qu'il est jeune, Jiraiya est un pervers. Il essaie d’impliquer Orochimaru dans nombre de ses projets pour d'attirer l’attention de Tsunade. Kakashi, lui, vit seul depuis la mort de son père, Sakumo. Rin et Obito sont fascinés par Kakashi, mais son comportement détaché le rend difficile à cerner.