הצוות יוצא בעקבות מפציץ מסוכן. ספייק פוגש טייס תובלה שהופך לחבר למרות סלידתו מציידי ראשים.

ספייק וצוותו מנסים ללכוד את המוח מאחורי סדרה של מעשי שוד בעל-חלל, ומתקרבים לגילוי האמת על השמדת כדור הארץ.

אספקת המזון בביבופ כמעט ואזלה. אד ועיין יוצאים לחפש אוכל ובמקרה משיגים כמה פטריות הזיה.