Lorsqu'un avion commercial qui atterrit sur la colonie de Vénus est détourné, Spike et Faye sont à bord parce qu'ils s'attendaient à ce que cela se produise, dans l'espoir de capturer les pirates de l'air car ils ont des primes sur la tête.

Jet se fait escroquer par Faye au jeu, jusqu'à lui laisser ses vêtements. Alors qu'il se rend à l'entrepôt pour prendre une couverture, il est mordu par une créature inconnue. Spike et Faye considèrent qu'il s'agit d'un rat, mais ils découvrent rapidement que c'est autre chose, car ils sont victimes de la créature un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Spike pour s'occuper du problème.

L'équipage du Bebop s'embarque dans une chasse à la prime futile qui les conduit dans l'espace à la recherche d'un ancien maître d'échecs.

Lorsqu'un mystérieux paquet arrive, Faye disparaît, et Spike et Jet s'embarquent dans une recherche frustrante de technologie ancienne !

Faye fait équipe avec Spike et Jet pour traquer un gang de militants de l'espace qui projette de transformer la population humaine en singes !