יוסוקה לא מרוצה מחייו השלווים. קואנמה מייעץ לו לפגוש את גנקאי, שמציג בפניו את בלשית עולם הרוחות הראשונה, קורוקו סאטו.

שלושה מבקרים מגיעים מעולם השדים כדי לספר ליוסוקה על אביו האמיתי, רייזן, אבל יוסוקה מתקשה לתת אמון בדבריהם.

יוסוקה נפרד מגנקאי ויוצא אל עולם השדים. כשהוא פוגש את רייזן באופן אישי, יוסוקה שואל אותו מדוע התערב נגד סנסואי.

היאיי מתחזק בששת החודשים שחלפו מאז הגיע לעולם השדים. הוא מותש מהקרבות, וחולם שוב ושוב על עברו הטרגי.

היאיי נכנס לקרב הכרעה נגד שיגורה, השד שטבע במצחו את עין הג'אגאן ולימד אותו להילחם באמצעות חרב.

קוראמה ויומי פעלו ביחד כשודדים עד שיומי התעוור מסיבה בלתי ידועה. עכשיו יומי מאיים על קוראמה כדי שיתן לו להצטרף אליו שוב.

הגנרל שאצ'י מתחיל לקנא בקוראמה על שזכה באמונו של יומי. גנקאי וקואנמה מסייעים לקוראמה לאמן לוחמים לכוח צבאי חדש.

יוסוקה מבקר אצל רייזן כדי להתאמן איתו, אך הרעב דחף את אביו לשיגעון. אחרי הקרב, רייזן מספר ליוסוקה למה הפסיק לאכול בני אנוש.

יוסוקה מבקר את יומי כדי לספר לו על אביו ולהציע לו לערוך את הטורניר בעולם השדים. יומי מנסה לדחות אותו.

טורניר עולם השדים מתחיל בעוצמה. בזה אחר זה, היריבים הקודמים של יוסוקה ורייזן מצליחים להתקדם יפה בשלב המוקדמות.

באירוניה גורלית, יומי ניצב מול בנו שורה במוקדמות, ושורה שעבר אימונים נרחבים מתגלה כלוחם מוכשר.

הטורניר בעיצומו. ג'ין וטויה ניצבים מול יריביהם ומנסים לזכות בהזדמנות להילחם שוב ביוסוקה.

קוראמה הופך ליוקו קוראמה במהלך קרב מתיש עם שיגורה, אבל הופך בחזרה לשואיצ'י מינאמינו כדי להשאיר את עברו מאחור.

קרב קשה ניטש בין היאיי למוקורו, ושני המתחרים מנסים לברוח מעברם כדי לשים קץ לשנאה.

העימות בין יומי ליוסוקה מתחיל סוף־סוף. בהתחלה יוסוקה מסתער על יריבו, אבל באמצע הקרב הוא מאבד את הרצון להילחם.

בתום הקרב, יוסוקה ויומי מנחיתים זה על זה מכה אחת אחרונה בכל הכוח, וטורניר עולם השדים מגיע סוף־סוף לקיצו.

לראשונה זה זמן רב כולם מתאספים אצל גנקאי, אבל יוסוקה והיאיי לא שם. גנקאי דנה באפשרות מותה.