Il re chiede all'amico Charles di accompagnare sua sorella Margaret alla corte del suo promesso. Nel frattempo, dei messi papali incontrano il cardinale Wosley e cercano di cementare l'alleanza tra le due potenze. Intanto, Anna Bolena si accorge di aver suscitato interesse in Enrico.

Per premiare la sua posizione anti-luterana il Papa nomina Enrico VIII "Difensore della fede". Un incidente in cui rischia la vita, però, induce il re, sempre più attratto da Anna Bolena, a cercare una soluzione per il problema della mancanza di un erede. Intanto la riluttante Margaret sposa il re del Portogallo.