Pour la quatrième fois, le roi Henri VIII parvient à faire annuler son mariage. En effet, la beauté germanique d'Anne de Clèves n'est guère le genre du souverain anglais. En juillet 1540, la pauvre Anne est répudiée. Henri se sent maintenant plus libre. Il décide d'approcher la séduisante Catherine Howard. Celle-ci accepte de lui accorder ses fougueuses faveurs, jusqu'à lui faire oublier la lourdeur de sa charge. Pris de passion, Henri entreprend d'en faire son épouse. C'est alors que Joan Bulmer, une amie de la courtisane, s'interpose. Elle exige de devenir dame d'honneur de la reine. Si Catherine n'accède pas à sa demande, elle menace de révéler certains secrets compromettants...

L'expédition d'Henry VIII dans le Nord du royaume se déroule sans encombre. Les frontières ne semblent pas menacées. De plus, la rencontre diplomatique prévue se présente sous de bons auspices. A Londres, le prince Edward tombe malade. Sa fièvre préoccupe les médecins de la cour. Mais la famille Seymour décide de ne pas en avertir le roi afin de ne pas perturber sa mission diplomatique. Parallèlement, Catherine rencontre de sérieuses difficultés avec un de ses ex-courtisans. Pour Henry, tout se complique lorsque les troupes écossaises commencent à se mobiliser le long de la frontière...

Un inconnu adresse une lettre au roi Henri. Stupéfait, le monarque y découvre quelle vie dissolue mène la reine Catherine. Sans délai, Henri diligente une enquête. Celui qu'il soupçonne d'être l'amant est mis à la torture. Mais ce que révèle Francis Dereham ne fait guère avancer les investigations : le supplicié avoue une ancienne liaison avec elle, mais bien avant qu'elle ne devienne reine. La liaison de Catherine avec Culpepper va-t-elle éclater au grand jour ? Lady Rochford décide de conserver le silence. Si la preuve de l'infidélite de Catherine est apportée, elle risque non seulement d'être déchue de son titre, mais encore condamnée à la peine capitale...