Катерина Парр становится шестой женой Генриха и старается заботится и опекать троих детей короля. Тем временем епископ Гардинер не доволен новой королевой и сообщает королю, что Катерина является протестанткой; король не придаёт этому значение. Генрих готовится к войне с Францией, надеясь вернуть те земли, которые принадлежали ему в начале правления; война даётся пожилому королю нелегко.

Генрих одерживает победу под Булонью, однако это победа даётся королю огромными потерями среди английских солдат; Генрих, удовлетворившись этой победой, возвращается в Лондон. Чарльз Брэндон, уже много лет не живущий со своей женой, влюбляется во француженку Бригитту, которую привозит с собой в Англию.