1532年伦敦。托马斯摩尔为了自己的宗教信仰而暗中支持王后和罗马教皇，他同亨利的分歧越来越大。亨利八世被授予英格兰教会和神职人员最高领袖的称号，但国会同时申明他行使权力的前提是不违背基督律法。克伦威尔一伙人为了铲除教会中的顽固派而加紧密谋。博林买通了厨师毒杀顽固派，四人因此丧生，托马斯摩尔和费雪主教幸免于难。最终厨师被活活煮死。安妮博林因王后继续为亨利八世缝制衬衣而吃醋，她和亨利因此大吵了一架。查尔斯受亨利八世之命奉劝王后撤销在罗马教廷的申诉，但遭王后拒绝。查尔斯同他的监护对象凯瑟琳结婚。亨利八世携安妮出游，临走时谕令王后一个月内离开宫殿。

查尔斯告诉亨利八世安妮博林与他人幽会的传闻，但亨利八世并不相信，受安妮挑唆将查尔斯逐出宫廷。查尔斯与克伦威尔生隙。托马斯摩尔找了一名教职人员在教堂里痛批亨利的不足，让其大为光火。英国主教最终屈服于亨利八世。托马斯摩尔愤然辞去总理大臣职务。安妮博林被授予潘布鲁克侯爵爵位。帝国大使密谋刺杀安妮博林。亨利八世携安妮博林一同会见法国国王，法王向其感叹地位坐稳不易。

博林家仆在路上与查尔斯的随从相遇，争吵中将查尔斯的随从杀死在教堂里，查尔斯布兰登大为不满。路德教克兰默新任华翰大主教，随之解除王后与亨利婚姻。亨利八世与安妮博林正式结婚，废除了旧王后，玛丽公主也被改称为玛丽女士。教皇成立耶稣会。刺客暗杀安妮未果。凯瑟琳王后被限制接受拜访，托马斯摩尔冒险拜访凯瑟琳王后并标明自己的立场。安妮博林诞下一个女婴，取名为伊丽莎白。

亨利八世命令玛丽作为仆从照顾伊丽莎白公主。在宴会上，安妮告诉亨利自己怀孕了。她发现国王与她的侍从埃莉诺夫人有染，她设计陷害埃莉诺将其逐出宫中。罗马教皇决定任命被亨利八世囚禁的费雪为主教。托马斯博林告诉安妮既然亨利八世一定会有情妇，那不如亲自挑选。安妮选择了自己的仆从并将她介绍给了亨利。安妮表示如果玛丽公主承认自己的地位，她就会促成玛丽与亨利八世和解，但玛丽公主毅然回绝。托马斯摩尔因拒绝宣誓而入狱并准备殉教。

安博林突然流产，亨利八世决定向公众隐瞒事实。托马斯博林提醒安妮要事事小心，不能失去国王的宠爱。亨利八世又开始寻花问柳。安妮的姐姐嫁给了一个加莱士兵而被家族逐出宫廷。教皇聘请米开朗琪罗为教堂作画。安妮日益感受到自己的威胁。托马斯摩尔在法庭上被友人背叛，虽竭力抗争仍被判处斩。费雪主教和托马斯先后被处以极刑。

教皇将亨利开除出教会。克伦威尔建议亨利八世通过排练戏剧推进宗教改革，他通过印刷术传播改革宣传册。乔治博林同亨利八世的远房表亲结婚。查尔斯再一次出轨。亨利八世试图让伊丽莎白公主与法国王子订婚来求得外界对其婚姻的认同，但法国国王拒绝王子与伊丽莎白订婚，并且表示将同意玛丽公主与王子订婚。查尔斯与安妮矛盾增大。亨利八世日益后悔失去托马斯这个挚友，同时将托马斯摩尔的死怪罪于安妮。

安妮因连日做恶梦而精神紧绷，她告诉亨利八世只要凯瑟琳王后和玛丽公主还活着，她便无法生下男婴。教皇任命自己儿子为枢机主教。亨利雇佣法国新教徒查抄教堂财产。安妮对宗教改革存在异议，并与克伦威尔发生不快。凯瑟琳王后的身体日益虚弱，最终在对玛丽公主的思念中去世。亨利在查尔斯介绍下初识珍西莫一家。

帝国大使拿到凯瑟琳王后尸检报告，怀疑其被博林家毒杀。教皇挑唆法王对亨利宣战。亨利八世试图与帝国重修旧好，但对方的条件是亨利八世立玛丽为其合法继承人。亨利八世爱上了珍西摩。西摩一家密谋扶持珍坐上皇后宝座。亨利在骑士比武中重伤昏迷，博林家意图夺权未果。帝国大使与克伦威尔合作密谋。亨利和珍幽会被安妮遇到，导致安妮流产。由此亨利开始怀疑他们的婚姻是不被上帝承认的，决定换妻。

一系列事件导致亨利疑虑重重，因此安排爱德华西莫入宫。克伦威尔让出自己在宫中的寝室给珍西莫，得到国王认可。亨利与珍感情日深，这遭到安妮嫉妒。形势对安妮越发不利。博林家意欲结交帝国大使挽回形势，亨利却与大使爆发冲突。查尔斯借机向亨利诋毁安妮。亨利召集克伦威尔与检察长秘密审查安妮案。随着侍女和乐师遭到逼供，博林家及其随从遭逮捕并被处斩。

1536年5月18日，安妮博林迎来自己人生最后的日子。她邀请克兰默主教为其作告解，意图让新教能够出面干预。玛丽恢复公主身份。伊丽莎白降格为私生子，待遇大不如前。安妮聘请的法国刽子手耽搁行程，导致行刑一再推迟，使亨利大为不满。亨利在西莫家正式向珍提出成婚。由于证据不足，托马斯博林和怀特被释放。安妮在刑场向国王表示感恩并祈求世人原谅，其诚恳之言得到大众欢迎，众人下跪送别安妮女王，一个时代结束了。

亨利与凯瑟琳霍华德（以下简称凯）结婚。凯的旧友来找她，似乎凯有着不可告人的过去。法军进犯，亨利派西蒙和萨里伯爵前往加来。亨利与凯离宫避暑。凯的活泼与美貌吸引着宫里男人的目光。

苏格兰进犯边境，亨利派爱德华西蒙去御敌。琼向罗彻福德夫人透露了凯的秘密。亨利邀请玛丽，安妮进宫。玛丽对凯不是很恭敬，相反安妮的表现落落大方。罗彻福德夫人把凯的秘密透露给卡尔佩珀。托马斯西蒙与嫂子私通。凯与玛丽不和。亨利腿伤又复发。侍女向凯传递了卡尔佩珀的爱意。卡尔佩珀半夜入宫私会凯。

亨利去安妮住处看望安妮。凯再次与卡尔佩珀幽会。罗彻福德夫人在旁偷窥。凯告诉亨利自己怀孕了，后来证实是空欢喜一场。亨利又去看安妮。萨里伯爵被人揭发行为有失检点。

萨里伯爵口无遮拦。查尔斯警告他。凯偶遇之前的情人弗朗西斯迪尔罕，并被逼给他一份宫廷的差事。迪尔罕毫无顾忌的说出以前的事情。爱德华王子发烧了。苏格兰大举犯境。亨利因爱德华病危赶往温莎。亨利在做弥撒的时候收到了一封信。

有人向亨利揭发凯的婚前生活。亨利派人审问琼和迪尔罕。亨利褫夺了凯的王后称号并送其去教堂。亨利命主教带去自己宽恕凯的手书诱惑凯招供。在重刑之下迪尔罕供出卡尔佩珀，凯供出罗彻福德夫人，卡尔佩珀称凯诱惑他在先。卡尔佩珀被砍头。迪尔罕被吊个半死后开膛破肚。亨利举办了一个只有女人参加吊派对。凯临死前宣称自己更愿意以卡尔佩珀夫人的身份死去。

议会通过法案恢复了玛丽和伊丽莎白的继承权。法国与罗马开战，双方都想争取英国成为盟友。萨里伯爵因打人被关，亨利放他出来去打苏格兰。索维莫斯一役英国大获全胜。拉蒂默女士晋见亨利，此为亨利第六位王后凯瑟琳帕尔（以下简称凯特）。亨利对凯特赠礼示好。因知道凯特已钟情托马斯西蒙，亨利随即派托马斯出任驻荷兰大使。凯特为夫戴孝期一过，亨利就派人去提亲。

亨利迎娶凯特。亨利御驾亲征攻打法国。亨利攻打法国期间由凯特摄政。英军中发生瘟疫。

亨利大军驻扎城下等待地道挖成，瘟疫在军中蔓延。英军在地道中埋下炸药炸毁城墙。凯特把三个孩子接回身边悉心照料。布洛涅一役英国获胜。西班牙大使尤斯塔斯前来辞行。

法国进宫布洛涅，萨里伯爵因鲁莽而受审。加德纳主教逮捕了凯特对妹妹及侍女。萨里伯爵因密谋绑架王子被捕，他企图 越狱但未能成功。加德纳主教向亨利提议审讯凯特，亨利同意了。

加德纳逮捕凯特的文书落入凯特手中。加德纳企图逮捕赫福德夫人，但夫人手上握有加德纳中饱私囊的把柄，加德纳只好作罢。亨利在群臣面前会见凯特，故意诱使凯特议政，凯特巧妙的化解了这场危机。亨利将加德纳逐出宫。查尔斯萨福克公爵病亡。亨利临死前送走凯特和两个女儿并承诺死后给凯特丰富的年金直至改嫁。亨利留下遗嘱死后与简西蒙一起葬在温莎。亨利于1547年1月28日驾崩，其子爱德华继位。