Henry prepares for war with France but receives cautious counsel from the powerful Cardinal Wolsey, who urges a treaty; the king learns that his queen's lady-in-waiting Elizabeth Blount is pregnant with his child.

Das geschlossene Bündnis mit Frankreich beginnt trotz der Vertragsunterzeichnung in Val D'Or zu wanken. Heinrich VIII. schließt vielmehr eine Allianz mit dem spanischen König Karl V., der gerade zum Heiligen Römischen Kaiser ausgerufen wurde, und ein Erzfeind Frankreichs ist. Dadurch wird Kardinal Wolseys Plan, sich mit Hilfe der französischen Kardinäle zum Papst wählen zu lassen, durchkreuzt. Heinrich VIII. plagt sich auch mit der Frage, ob es besser für einen König sei, geliebt oder gefürchtet zu werden. Er entscheidet sich für beides und lässt den intriganten Herzog von Buckingham vor den Augen seiner Anhänger öffentlich hinrichten, nur um kurz darauf ein rauschendes Fest zu Ehren seines unehelichen Sohnes Henry Fitzroy zu feiern, den er mit der Kammerzofe Elizabeth Blount zeugte.

Am englischen Königshof wird der spanische König Karl V., der mächtigste Herrscher Europas und Neffe von Heinrich VIII.s Ehefrau, Katharina von Aragon, erwartet. Er soll jedoch nicht merken, dass sich das englische Königspaar immer mehr entfremdet hat. Heinrich sieht seine Ehe nämlich als verflucht an, war Katharina doch die Ehefrau seines verstorbenen Bruders. Und in der Bibel steht geschrieben, dass derjenige von Gott keinen Sohn geschenkt bekommt, der die Witwe seines Bruders zur Frau nimmt. Heinrich VIII. wendet sich deshalb Mätressen zu und begegnet zum ersten Mal der verführerischen Anne Boleyn. Ihr Vater und Onkel erhoffen sich durch Annes Verführungskünste eine großen Einfluss auf den König.

As a reward for his denunciation of Martin Luther, the Pope christens Henry “Defender of the Faith,” but a brush with death causes the king to seek a solution to his lack of an heir. Princess Margaret marries the decrepit King of Portugal reluctantly, but the union is short-lived; Henry's desire for Anne Boleyn intensifies when Anne goes home to her family estate.

Der spanische König Karl V. lässt überraschend den Erzfeind Heinrichs VIII. aus dem Gefängnis frei. Heinrich ist zwar überrascht und wenig angetan, lässt sich aber nicht von seinen europäischen Plänen abbringen. Ebenso überrascht ist er von der Tatsache, dass Anne Boleyn sein Angebot, sie zu seiner alleinigen Mätresse zu machen, als Beleidigung denn als Liebeserklärung ansieht. Ihre Entschlossenheit, sich ihm nur als seine Ehefrau und nicht als Mätresse hinzugeben, imponiert ihm und steigert sein Verlangen nur noch mehr. Das Unterfangen, seine Ehe mit Katharina von Aragon annullieren zu lassen, stellt sich aber als äußerst schwierig heraus.

Heinrich VIII. gefällt sich in der Rolle des Monarchen, obwohl er am Hofe niemandem mehr wirklich trauen kann. Anne Boleyn hat zunehmend Einfluss auf den König. Seine Pläne, die bestehende Ehe mit Katharina von Aragon durch den Papst annullieren zu lassen, scheitern trotz Kardinal Wolseys Einfluss und Bemühungen. Heinrich VIII. wird immer frustrierter und Kardinal Wolsey dadurch immer angreifbarer.

Schlimme Zeiten brechen über England herein. Eine mysteriöse Krankheit, die bei Ansteckung fast immer innerhalb kürzester Zeit mit dem Tod endet, breitet sich epidemieartig aus. Hinzu kommt die Lebensmittelknappheit. Auch Anne Boley wird mit dem Schweißfieber angesteckt. Heinrich VIII. beginnt, an sich zu zweifeln und leidet an Wahnvorstellungen. Als jedoch die Epidemie eingedämmt werden kann und auch Anne Boleyn wie durch ein Wunder überlebt, findet er zu alter Stärke zurück. Zumal ihn die gute Nachricht erreichte, dass ein Gesandter Papst Clemens' auf dem Weg nach England sei, der eine Versammlung einberufen soll, die über Heinrichs Antrag auf Eheannullierung entscheiden wird.

Der Gesandte Papst Clemens' erreicht den englischen Hof. Er sitzt der Versammlung des Kirchengerichts vor, die über die Rechtmäßigkeit der Ehe zwischen Heinrich VIII. und Katharina von Aragon entscheiden wird. Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen. Es geht um Heinrichs Zukunft mit Anne Boleyn, um Kardinal Wolsey weiteren Lebensweg und Einfluss sowie um Englands Verhältnis zur katholischen Kirche in Rom.

Die Entscheidung der Versammlung des Kirchengerichts ist gefallen. Kardinal Wolsey wird seiner Ämter enthoben und des Hofes verwiesen. Als sein Nachfolger wird überraschend Sir Thomas More ernannt. Ein Mann, der dem König treu untergeben ist, aber trotzdem zögert, das Amt des Lordkanzlers (eine Art Justizminister) anzunehmen.

Kardinal Wolsey gibt nicht auf. Obwohl er sich im Exil befindet, versucht er eine Allianz mit seiner früheren Feindin, Katharina von Aragon, zu schmieden. Sie stimmt zu, wenn auch nur zögerlich, befindet sie sich doch in einer ähnlichen Situation wie der Kardinal. Der Plan des Kardinals wird jedoch von den neuen Beratern des Königs durchkreuzt und Wolsey muss den hohen Preis dafür bezahlen.

The King makes himself head of the Church of England while the Catholic Church fights a losing battle to control Henry VIII's desire for an annulment. Anne Boleyn demands that Henry break off contact with Katherine, so the noble Queen is banished from court. On top of that The Reformation is underway.

Christmas at the Tudor court is a time for ringing in the new. Mistress Anne Boleyn has replaced the banished Queen Katherine. The King's chaplain, Thomas Cranmer, makes a fact-finding visit to Lutheran Germany while Henry withdraws both the authority and taxes of the Catholic Church at home. And a royal visit to France finally convinces Anne to consummate her relationship with Henry, even as his best friend Charles Brandon suggests that she is no virgin.

Henry's patience finally wears out and he marries Anne in secret, appoints his Lutheran chaplain Thomas Cranmer the head of the Church of England, and strips Queen Katherine of her title and status; the king and new queen have their first child, and are disappointed that it's a girl...whom they christen Elizabeth.

Sir Thomas More refuses to accept Henry's command that his people swear an oath of "allegiance and recognition of the King's supremacy" to both church and state. Anne is made aware of the King's womanizing ways, and arranges then gives her blessing to his next mistress. Also, Anne has a confrontation with Lady Mary, Henry's daughter.

Attempts to legitimise the King's marriage and increase his power hit unmovable obstacles as Sir Thomas More and Bishop Fisher insist that only God can be head of the church. Imprisoned in the Tower of London they face likely execution unless they take the Oath of Allegiance. Meanwhile Henry's wandering eye continues to roam.

As the Reformation gathers pace Sir Thomas Cromwell becomes ever more powerful as propagandist-in-chief of a new moral order. Royal confidence has given way to doubt. Henry is haunted by the memory of the executed Thomas More while Queen Anne Boleyn's insecurities border on paranoia. Her husband's affairs continue and an effort to have her daughter Elizabeth betrothed to a French royal fails when the French King refuses to recognise that the infant Princess is of legitimate birth.

The English Reformation is in full swing.

Queen Anne suffers from nightmares and feels threatened by Katherine and her daughter.

Henry pays an unplanned visit to an old friend, Sir John Seymour, father of Jane Seymour.

At Henry's command Jane Seymour is made a lady-in-waiting to Anne Boleyn, to the discomfort and suspicion of the Queen. When Henry is seriously injured in a jousting match all thoughts turn to who might succeed him. There will be far-reaching consequences if Anne's pregnancy does not deliver a healthy son.

Anne has lost a son and with it her last chance at a lasting marriage with Henry. The King's affections are shifting anyway: the Seymour family are awarded rooms at court and seem likely to replace the Boleyns as royal favourites. Several in the court begin to move against Anne who is accused of adultery. Arrests are made of suspected lovers and of Anne herself. All, including the Queen, are sentenced to death.

Queen Anne is imprisoned in the Tower, awaiting her execution. The king granted her wish for a special executioner, but he is delayed and the execution has to be postponed. King Henry proposes to Jane Seymour now that his marriage to Anne has been declared null and void. He hopes she will gave him a legitimate, male heir.