Primer partido del Torneo Nacional All-Japan: Rokkaku vs. Higa. ¡Ojii explica el método Shukuchi y Ryoma regresa de Estados Unidos!

Los partidos de la primera ronda de Seigaku comienzan con la escuela secundaria Higa. Ryoma se enfrenta a Kei Tanishi y muestra su recuerdo de América: el Cool Drive, así como el Drive C, ¡una versión menos poderosa del Cool Drive!

Fuji y Kawamura juegan juntos en el partido de Dobles 2. Durante el partido, el entrenador de Higa le indica a su jugador que ataque a Ryuzaki-sensei con el balón. Fuji y Kawamura se enojan por esto y comienzan a jugar con toda su fuerza. Sin embargo, no es tan fácil gracias al Método Shukuchi. Fuji usa su cuarto contador: Kagerou Zutsumi, también conocido como Dragonfly Illusion.

Kikumaru juega Singles 2 contra Kai de Higa. Durante el juego, se muestra cuán duro había entrenado Kikumaru para aumentar su resistencia. Su movimiento lateral ha mejorado tanto que parece que hay dos Kikumarus. Este movimiento se llama Seal Step, y parece como si tuviera un doppelganger.

Yagyuu de Rikkai Dai se encuentra con Kaidoh y le pregunta qué haría sin su serpiente. Luego, Kaido le pide a Inui que lo deje jugar Dobles solo y ver hasta dónde puede llegar sin su movimiento característico.

Tezuka juega contra el Capitán de Higa Chuu, Eishirou Kite. Kite muestra que haría cualquier cosa para ganar, incluso arrojando pequeñas piedras a Tezuka. Tezuka les muestra a todos su verdadera forma usando Hyaku Ren Jitoku no Kiwami - The Pinnacle of Hard Work.

Entre partidos: Seigaku ahora es un equipo de voleibol de playa y juega con Rokkaku antes de entrenar para el próximo partido.

Hyotei recuerda su derrota en el torneo de Kantou y se esfuerza por ganar los cuartos de final contra Seigaku. Además, Kintaro llega al torneo y se encuentra con Echizen en el estadio.

¡El primer partido en los cuartos de final es Oshitari vs Momoshiro! Momoshiro en el Singles 3 Spot muestra su nuevo estilo de juego, pero finalmente pierde debido a una lesión.

Dobles 2, segundo partido de los cuartos de final: pareja Inui-Kaido vs pareja Mukahi-Hiyoshi. En un intento por un partido corto contra Inui y Kaido, Mukahi y Hiyoshi juegan con todo lo que tienen desde el principio. Inui revela un nuevo movimiento al principio. Cuando Mukahi y Hiyoshi están en el punto de partido, ¡Kaido muestra un nuevo movimiento!

Tezuka vs Kabaji en Individuales 2 de los cuartos de final. Se muestra una historia no contada sobre Tezuka en la región de Kyûshu antes de su rehabilitación. En la actualidad, ¿puede Tezuka hacer frente a la imitación de Kabaji de sí mismo?

Un duelo de las Parejas Doradas: Kikumaru-Oishi vs Shishido-Ootori. ¡El Neo Scud Serve mejorado de Ootori y la formación Pile-Mirage ponen a prueba a la pareja dorada de Seigaku! Pero la Pareja Dorada logra un nuevo estado: ¡Sincro! Sin embargo, la victoria es para Hyotei ya que Kikumaru "evita" que Oishi golpee más la pelota y le cause más lesiones en la muñeca.

En Singles 1, Ryoma se enfrenta a Atobe para ver quién avanza a las semifinales del torneo nacional. Ryoma usa el Estado de autorrealización, pero es inútil contra Atobe y su nuevo movimiento, "Koori no Sekai". Pero Ryoma responde a Koori no Sekai con una versión incompleta de la técnica "Zona" de su padre, que es la misma que la "Zona Tezuka". Eventualmente, los dos entran en lo que parece un desempate sin fin.

Final del partido de Individuales 1 entre Hyotei y Seigaku. Shintenhouji se enfrenta a Fudoumine para ver quién avanza a las semifinales, y Ryoma se encuentra cara a cara con su nuevo rival.

Se juega el partido de Singles 3 entre Fuji y Shiraishi. Los Triple Counters de Fuji fallan contra el tenis perfecto de la "Biblia" de Shiraishi, y todo parece ir cuesta abajo para Seigaku. A medida que avanza el partido, Fuji evoluciona los contadores triples y también produce un nuevo contador final llamado Hecatoncheires no Monban (Guardián de la puerta de Hecatonchires), que evita que la pelota devuelta pase por encima de la red. Sin embargo, al final, la mente astuta de Shiraishi encuentra la manera de pasar la pelota por encima de la red, lo que lleva el juego a un desempate. Las cosas van bien hasta que Fuji lanza la pelota por desesperación. Pese a todo el esfuerzo de ambos jugadores, el punto se decide por un centímetro. Se nota en el siguiente episodio cuando Kawamura dice que nunca antes había visto a Fuji en tal estado.

Dobles 2 con la pareja Momo-Kaido. El juego favorece a Shitenhouji gracias al divertido estilo de tenis de la pareja Koharu-Hitouji, provocando estrés en la pareja de Seigaku. Sin embargo, a Momo se le ocurre una estrategia inteligente que supera a la pareja y le da la victoria a Seigaku.

Kawamura juega contra Gin, el creador original de Hadoukyuu, de Shitenhōji. Gin tiene 108 niveles de Hadoukyuu. Kawamura no puede devolver ni un tiro y pierde de 0 a 5 juegos y de 0 a 40 puntos. Después de que Akutsu lo despierta, Kawamura se da cuenta de que debe darlo todo incluso si sabe que perderá. Luego continúa y pone su corazón y alma en su tiro final, lo que él llama el 'Final Hadoukyuu', que es más fuerte que los estilos 108 Hadoukyuu de Gin. Al intentar devolver el tiro de Kawamura, Gin se lesiona gravemente la muñeca. ¡Kawamura gana el partido por defecto y alcanza su sueño de ser el jugador de poder número uno de los Nacionales!

Dobles 1 se convierte en un partido de individuales cuando Tezuka y Chitose deciden enfrentarse. Inui y Zaizen se hacen a un lado por sus compañeros de equipo. Después de que Chitose toma el primer juego con su "Saiki Kanpatsu no Kiwami", Tezuka decide mostrarle a Chitose su verdadero poder, revelando que ha abierto la segunda puerta de Muga No Kyōchi. Al final, Tezuka gana con una victoria de 6-1. Mientras tanto, Rikkaidai tiene algunos problemas con su oponente Nagoya, y Akaya Kirihara, empapada en sangre, ha sido golpeada hasta la cerca, causando una gran mella...

Seigaku gana el partido con Shintenhouji y pasa a la final. Mientras tanto, Akaya Kirihara de Rikkaidai se transforma en un demonio cuando dan la vuelta desde allí para ganar y enfrentarse a Seigaku en la final; los miembros de Rikkaidai revelan que perdieron los dos primeros partidos a propósito para demostrar el verdadero potencial de Akaya. Kintarō, que no está dispuesto a esperar un año para poder desafiar a Ryoma nuevamente, o Koshimae, como lo llama Kintarō, le pide a Ryoma una pelea de un punto. Al final, la pelota se divide por la mitad, cada mitad en un lado de la cancha, convirtiendo el partido de más de 40 minutos en un empate.

Hyoutei, Shitenhouji, Higa, Seigaku y Rokkaku deciden tomarse un descanso antes de la final y deciden comer Yakiniku. Aquí, Eiji salta para organizar una comida Yakiniku junto con Oshitari Yuushi de Hyotei. Junto con las comedias de Tezuka que le quita los pantalones a Inui y montones de cuerpos de jugadores de dichas escuelas, los jugadores terminan la noche con una factura de ¥ 1,274,960, junto con un impuesto de ¥ 63,748.

Hace tres años, después de terminar segundo detrás de Yukimura en el torneo juvenil japonés, surgió un nuevo jugador que venció a Sanada 6-0, 6-1, solo para jugar de manera pareja con Yukimura. Tres años después, la revancha entre Tezuka Kunimitsu y Genichiro Sanada.

Dobles 2 de las finales: pareja Inui-Kaidoh vs pareja Yanagi-Kirihara.

Durante el partido Singles 2 entre Fuji y Niou, Niou usa un movimiento ilusorio para transformarse en Tezuka. Aparte de la apariencia, también tiene la capacidad de copiar sus técnicas y estilo de juego característicos. Mientras que Fuji puede salir de la ilusión, Niou crea otra, esta vez siendo Shiraishi la copiada. Fue un partido muy cerrado, 7–5, Fuji gana el partido con su nueva técnica, Hoshi Hanabi.

Mientras la pareja dorada juega contra Marui y Jackal en la ranura de dobles 1, los jugadores a los que Ryoma había vencido antes lo ayudan a recuperar la memoria. También se revela cómo Ryoma perdió sus recuerdos en un viaje con su padre. Mientras tanto, Toyama Kintarou desafía al capitán de Rikkaidai, Seiichi Yukimura, a un partido de una sola bola solo para darle tiempo a que Ryoma regrese. Pero finalmente, la pareja dorada gana el juego para Seigaku, y todas las esperanzas de ganar se dirigen al partido de Ryoma.

Después de que Ryoma recupera sus recuerdos, regresa a la cancha para su último partido contra Yukimura, solo para encontrar a Kintarou completamente aplastado, contra quien Ryoma tuvo dificultades. ¡¿Hasta dónde se extienden las habilidades de Yukimura?!

Después de muchas dificultades y sufrimientos, Ryoma abre la puerta final de Muga, Teni Muhō No Kiwami (Pinnacle of Perfection), y derrota a Yukimura con movimientos increíbles. ¡Seigaku gana los Nacionales! Al final, vemos al Freshmen Trio (ahora Juniors) junto con Momoshiro como el nuevo vicecapitán y Kaidoh como el nuevo capitán. Tezuka planea ir a Alemania para mejorar. Sakuno lleva una raqueta de tenis roja y dice que los cerezos están floreciendo. Luego vemos a Ryoma en Estados Unidos a punto de vencer a otro par de mafiosos del tenis.

The New Year has finally arrived for the Seishun Academy Boys' Tennis Team. As part of the festivities, Ryouma Echizen and his fellow first-year club members—Satoshi Horio, Kachirou Katou, and Katsuo Mizuno—celebrate by reminiscing about the past year. As the freshmen revel in nostalgia, it seems as if a strange hanetsuki tournament has begun among the rest of the team.

The Seishun Academy Boys' Tennis team have gone off to the S.K.B Tennis Club for a one-day boot camp. The infamous "training from Hell" first tests the members as they run all the way up toward the mountainside club. Shortly after, they participate in specialized tennis practice that matches their specific playstyles. With the threat of Sadaharu Inui's new "Marvelous Surprise Inui Juice Excellent" awaiting any who fail to complete their daily tasks, the boys persevere through their exhaustion.

A group of ill-mannered university students also arrive at the resort and demand to use the courts initially reserved for Seishun. Annoyed by their arrogance, Ryouma Echizen single-handedly challenges them to a match, with the winner claiming the right to the courts. Can the young freshman "super rookie" defeat the pompous team by himself?

Hyoutei Academy's excessively wealthy and prideful tennis captain, Keigo Atobe, decides to host a giant one-day inter-school festival in order to bring together the middle school tennis circuit. The festival exudes class and wealth, befitting its host. The extravagant occasion is filled with many attractions, with the most major event being a fierce relay race between all of the schools in attendance. However, Atobe has his own reasons for hosting this Super Tennis Festival; it seems that the special day is all for a certain someone among the festival attendees.

Seishun Academy faces off against Rikkai University-Affiliated Middle School in an unofficial rematch. Instead of playing tennis, the players end up getting distracted by a game of Acchi Muite Poi and a battle between whose data is superior.

Mysterious love letters are appearing in shoe lockers at Seishun Academy. Sadaharu Inui sees this as a perfect opportunity to observe the regulars' response to receiving a love letter addressed to them.

Seiichi Yukimura asks his vice captain, Genichirou Sanada, to be the model for his next painting. Unfortunately, Sanada's reluctance doesn't seem to be doing anything for Yukimura's creativity.

The Rikkai University-Affiliated Middle School's Boys' Tennis Team stumbles upon a strange bottle. Inside, a cryptic message asks for the recipient to add another item to the bottle and toss it back into the river. Having broken the container to read the note, the team puts it back together with tape and includes a few extra items before sending it on the long journey back to its owner. However, the bottle ends up washing ashore elsewhere, and the tennis team from Seishun Academy finds it instead.

Fudomine Middle School's tennis captain, Kippei Tachibana, asks rival school captains Kunimitsu Tezuka, Keigo Atobe, and Kuranosuke Shiraishi to assist him with his team's practice. Shiraishi's teammate, Koharu Konjiki, decides to tag along in hopes of being able to see his crush. Instead, Konjiki ends up becoming infatuated with both Tezuka and Atobe and struggles to pick between the two.

Seishun's Shuusuke Fuji asks his younger brother Yuuta to go shopping with him to pick out a present for their older sister's birthday. As they proceed with their plans, Yuuta's teammates from the St. Rudolph Academy tennis team catch a glimpse of the two brothers and initially think nothing of it. However, St. Rudolph's manager, Hajime Mizuki, misinterprets the situation and believes Shuusuke is trying to get Yuuta to transfer back to Seishun. In an effort to stop his plans, Hajime forces the team to secretly follow the brothers around.

Rikkai University-Affiliated Middle School's Akaya Kirihara always seems to get himself into sticky situations. Out on a shopping trip with Bunta Marui and Jackal Kuwahara, Kirihara bumps into Seishun's Takashi Kawamura, causing a stuffed toy Kawamura was carrying to go flying into a nearby dog's mouth. The two begin to chase the dog in order to get the toy back. Kawamura later recounts the story to Yamabuki Middle School's Jin Akutsu, who seems less than enthused about the ordeal.

Seishun's Eiji Kikumaru shows up to morning tennis practice tired after staying up late at night to play Kai☆Para, a new online game. Vice-captain Shuichirou Oishi seems perplexed by the concept of an online game, which shocks his teammates. Eiji convinces his doubles partner to log onto the game later that night but fails to tell him the full name of the game, causing Oishi to play a different game instead that uses the same moniker.

Rokkaku Middle School's tennis captain, Kentarou Aoi, is jealous of his teammate Kojirou Saeki and Yamabuki's Kiyosumi Sengoku, both of whom can effortlessly attract women. Overhearing his troubles, Shitenhouji's Konjiki decides to tell him the secrets to winning over a woman's heart.

After coming to afternoon practice late, Hyoutei Academy's Choutarou Ootori accidentally overhears the team's third years discussing who will become the captain once they graduate. Ootori's doubles partner, Ryou Shishido, states that between him and Wakashi Hiyoshi, he would choose Hiyoshi to lead Hyoutei. This upsets Ootori greatly and the two end up fighting during practice. In an effort to cool down, Shishido sets out to train on his own but runs into Seishun's Kaoru Kaidou, who offers his two cents on his situation.

After knocking over a display stand, Higa Middle School's Yuujirou Kai bumps into Hyoutei's Hiyoshi, knocking his contact right out of his eye. As Hiyoshi searches for his missing contact, his teammate Yuushi Oshitari and Seishun's Sadaharu Inui begin to argue over what type of glasses would best suit him.

Seishun's Ryouma Echizen and Takeshi Momoshiro are invited by Rikkai's Genichirou Sanada to their school's Ocean Festival. The tennis team is putting on a "Cinderella" play for the festival with Kirihara playing the main role, though the second-year ace is reluctant to be wearing a frilly pink dress for the part.

Kunimitsu Tezuka returns to Japan from Germany following a rehabilitation stint that sidelined him from his band. Meanwhile, the members of Aozu and Cap to Bin are preparing for a joint concert, but they cannot help but feel as though something is missing. When Tezuka reunites with the other eight members, they all vow to make it the best show ever.

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