Schon kurz nachdem Yukimura und Masamune aufeinandergetroffen sind, merken sie, dass sie in ihrem Gegenüber einen würdigen Gegner gefunden haben. Schließlich beginnt ein Wettrennen um den Kopf von IMAGAWA Yoshitomo.

Shingen und Masamune haben es beide auf den Kopf des Generals Yoshimoto abgesehen. Unterwegs reitet Masamune durch die Provinz des Hojo-Clans und lässt diesen glauben, dass er eine Allianz mit Takeda eingegangen ist.

Der Vagabund Keiji tritt auf das Schlachtfeld. Nach einem Streit mit seiner Schwester Matsu beschließt er, die verschiedenen Samurai-Herrschern dazu zu überreden, eine Allianz gegen Nobunaga zu bilden.

Nagamasa erfährt, dass sein Schwager Nobunaga einen Angriff auf seinen Verbündeten plant. Er macht sich auf, dieses Vorhaben zu stoppen und stellt ihn zur Rede. Allerdings droht dieser, seine Frau zu töten.

Als die Allianz zwischen Shingen, Masamune und Kenshin voranrückt, um Nobunaga einzukreisen, treffen sie auf die Armee eines seiner Verbündeten, woraufhin es zu einem erbitterten Kampf kommt.

Als der sterbende Azai seine letzten Worte mit seiner Frau O-Ichi wechselt, erfährt er, dass sie ursprünglich von Nobunaga geschickt wurde, um ihn abzulenken und seine militärische Macht zu schwächen.

Der schwer verletzte Masamune findet mit seiner Armee Unterschlupf auf Shingens Anwesen in Kai. Während er bewusstlos ist, macht sich Kojuro schwere Vorwürfe, weil er nicht in der Lage war, seinen Herrn zu beschützen.

Am Tempel angekommen trifft Kojuro zunächst auf den Trupp der Todesgötter, die versuchen, ihn mit einem giftigen Gas zu bezwingen. Kojuro muss einsehen, dass ihm das Giftgas doch hart zusetzt...

Als sie von Nobunagas unaufhaltsamen Anmarsch erfahren, formieren die Generäle ihre Truppen erneut. In Kai stellt sich Shingen einen entscheidenden Kampf mit Akechi Mitsuhide.

Als Yukimura erfährt, dass Masamune die Date-Armee aufgelöst und sich auf den Weg gemacht hat, Nobunaga alleine den Garaus zu machen, reitet er ihm hinterher.

Als Masamune und Yukimura am Honno-Tempel eintreffen, wartet dort Akechi Mitsuhide darauf, dass Nobunaga in seine Falle tappt. Als es zum Kampf kommt, taucht Kojuro mit Masamunes Armee auf...

Masamune und Yukimura müssen erst die unüberwindbaren Mauern der Azuchi-Burg bezwingen und sich schließlich dem großen Kampf mit Nobunaga stellen...

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Maeda Toshiie and Matsu visit Chousokabe Motochika, who governs Shikoku. They tell Motochika unreasonable demands from Nobunaga. Motochika rejects them and urges Maeda to betray Nobunaga. Meanwhile Keiji tries to convince Mouri Motonari to join the fight against Nobunaga, and is imprisoned as a result. Motochika and Motonari move against each other.

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Oda Nobunaga ist vernichtet und der Streit der Generäle bricht erneut aus. Takada, Uesugi und Date Masamune könnten endlich herausfinden, wer der stärkste Samurai ist. Doch da taucht plötzlich Toyotomi Hideyoshi auf.

Katakura Kojuro wird beim Versuch Geiseln zu retten verschleppt. Date hingegen sieht sich mit einem Krieg an drei Fronten konfrontiert. Die Lage wird immer ernster.

Uesugi Kenshin entgeht mit einer List einer Schlacht mit den Maedas. Date trifft unterdessen direkt auf Hideyoshi!

Von der Stimme eines Geistes angelockt, erreicht Yukimura die Ruine der Azuchi-Burg, dem Schauplatz des großen Kampfes gegen Nobunaga. Währenddessen, wacht Date schwer verletzt auf dem Schlachtfeld auf.

In Oshu nimmt Date das Schwert „Schwarzer Drache“ als Ersatz für die im Kampf gegen Hideyoshi verlorene Klinge in Empfang.

Auf dem Seto-Inlandsee herrscht eine Schlacht zwischen Chosokabe Motochika auf seiner schwimmenden Festung und Mori Motonaris Kriegsflotte. Als Hideyoshi mit seiner Armee als dritte Kraft eingreift, wendet sich das Blatt.

Date und Takeda schlagrn zusammen eine Gruppe von Toyotomis Soldaten in die Flucht, die sich als Takeda-Samurai verkleidet haben. Hideyoshi muss das Handwerk gelegt werden und Takeda weiß wie!

Maeda versucht bei einer Audienz mit Toyotomi, ihn quälende Fragen zu ihrer Vergangenheit beantwortet zu kriegen und ihre Allianz aufzulösen. Hinzu kommt Matsunaga Hisahide, der Toyotomi ebenfalls zu kennen scheint.

Date und Chosokabe erkennen nach einem heftigen Schlagabtausch, dass sie beide nur ein Ziel vor Augen haben: Toyotomi davon abzuhalten, Japan zu beherrschen. Sie beschließen, Toyotomi gemeinsam in Osaka anzugreifen. Nur, wer wird der Anführer?

Eine Schlacht entbrennt in Satsuma zwischen Toyotomi und Mori Motonaris Truppen und Sanada und der Armee von Satsuma. Währenddessen geraten Date und Chosokabe eine Falle.

Keiji muss erkennen, dass der Mann, den er in Hideyoshi kannte, für immer verloren ist. Indes schleichen sich Sasuke und Kasuga in Hideyoshis Festung und entdecken seine Kriegspläne.

In Odawara kommt es zum letzen und alles entscheidenen Kampf zwischen Masamune und Hideyoshi. Wird es dem Einäugigen Drachen gelingen Hideyoshi zu vernichten?

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