O capitão Kirk ordena uma licença para a tripulação da Enterprise em um planeta aparentemente inabitado no sistema Omicron Delta. Os grupos de desembarque começam a ter estranhos avistamentos, como o Coelho Branco, Don Juan e um samurai. Enquanto isso, Spock descobre que o planeta está sugando energia dos motores da nave, colocando a Enterprise em perigo.

Kirk viola as ordens da Frota Estelar a fim de levar o Sr. Spock para Vulcano para se casar, apenas para descobrir que ele deve duelar com seu primeiro oficial, e amigo, pela posse da noiva.

Dois poderosos alienígenas ameaçam o bem-estar da Enterprise e sua tripulação com seus misteriosos poderes mágicos.

A tripulação da Enterprise se envolve em uma luta tribal pelo poder no planeta Capella IV, onde os klingons desejam possuir os direitos de mineração.