L'Enterprise est en mission de ravitaillement pour la colonie archéologique de la planète M-113. À leur arrivée, Kirk, Spock et McCoy rencontrent le chef de la mission, Bob Crater et sa femme Nancy. Cependant, il apparaît vite que cette dernière se comporte étrangement.

L'Enterprise a rendez-vous avec l'USS Antares pour prendre en charge Charlie Evans, âgé de 17 ans. Il avait 3 ans lorsque le vaisseau qui le transportait s'est écrasé sur la planète Thasus. Recueilli par des créatures incorporelles de Thasus, celles-ci prennent soin de lui et le dotent de pouvoirs surnaturels. Mais devant le mal du pays qu'il éprouve, elles décident de le renvoyer parmi les humains.

L'USS Enterprise, en route pour une mission d'exploration, intercepte un signal de détresse d'un vaisseau disparu deux cent ans auparavant. Un phénomène inconnu touche un des membres d'équipage, provoquant chez lui, des pouvoirs divins.

Lors de l'inspection d'une station scientifique, l'équipage de l'Enterprise introduit à son bord un virus qui a causé la perte de la station. Les uns après les autres, les membres d'équipage se mettent à se comporter de manière étrange et leur folie met le vaisseau en danger.

L'Enterprise reçoit un signal de détresse d'un vaisseau cargo et téléporte à bord ses occupants avant qu'il ne se désintègre. Il s'agit d'un trafiquant, Mudd, et de trois femmes. Kirk découvre peu à peu que ces trois femmes sont droguées et utilisées comme marchandises.