Après avoir entendu des rumeurs sur la survie de Maîtres de l'Air, le groupe décide de rejoindre le Temple de l'Air boréal pour voir cela de leurs propres yeux.

Alors qu'il vient d'arriver aux portes de Ba Sing Se avec ses amis, l'Avatar, qui avait choisi de partir seul à la recherche d'Appa, se voit contraint de protéger la cité d'une gigantesque foreuse de la nation du Feu sous le commandement d'Azula et qui s'apprête à enfoncer les murailles de la cité soi-disant imprenable.

La bataille se poursuit et nos héros parviennent à s'enfoncer dans les terres de la nation du Feu. Alors que l'éclipse se présente et que Katara, Sokka et Toph participent activement sur le champ de bataille, Aang atteint finalement le palais royal.

Zuko, quant à lui, retrouve son père et lui fait part de sa décision de libérer son oncle Iroh et de rejoindre l'Avatar pour l'aider à le vaincre. Mais Iroh a déjà réussi à s'échapper de la prison où il était enfermé.