Après un concert de musique classique auquel il a assisté avec Cathy, Vincent remonte sur la surface de la terre et rencontre par hasard Rolley, un jeune délinquant qui, cinq années auparavant, était considéré comme un futur pianiste prodige. Rolley s'enfuit, visiblement en danger. Vincent décide alors de partir à sa recherche et de le sauver.

Vincent souffre terriblement dedevoir se cacher en permanence. Catherine lui propose de l'emmener,de nuit, pour une promenade romantique en voiture.

Un marin russe est sauvé de la noyade par Vincent. Il s'avère que l'homme est venu jusqu'au Etats-Unis afin de tenter d'y retrouver sa bien-aimée...

Les amis de Vincent préparent activement la fête de l'Hiver. Les seuls "étrangers" invités sont bien sûr Cathy, mais aussi Sébastien le magicien, Lou le coiffeur et le Dr Peter Alcott, le médecin qui a délivré Catherine. Ce que tous ignorent, c'est que John, autrefois un ami de Père et aujourd'hui exilé sous le nom de Paracelsus, se prépare à revenir à l'occasion de cette fête. Or, ce n'est pas pour la réconciliation.

Une jeune femme désespérée trouve refuge dans les tunnels, et Père accèpte de la prendre sous son aile pour quelques temps. Hélas, des complications risquent de surgir lorsqu'il s'avère que la jeune fille est tombée amoureuse de Vincent...

Laura, apeurée par "Le monde d'en haut", est déterminée à se réfugier dans les tunnels. C'est alors qu'elle fait la rencontre d'un jeune homme, qui va l'entrainer sur une mauvaise pente, en commettant plusieurs cambriolages...

La joie règne dans le monde "d'en bas". Michael, l'un de ses jeunes habitants, est en effet accepté à l'université. Catherine décide donc de l'aider à se préparer à vivre dans lemonde d"en haut"...

Un adolescent qui s'amuse à suivre Catherine, décide, bien que ses amis aient peur de le faire, de pénétrer lui aussi dans les tunnels. Mais il s'y perd...

Devin, le fils naturel de Père, est un aventurier téméraire qui se dissimule sous plusieurs identités. Bouleversé par le sort de Charles, une sorte de monstre hideux, il décide de l'accompagner dans le monde souterrain, espérant qu'il y sera plus heureux. Dès leur première rencontre, Charles et Vincent se sentent complices.

Catherine travaille sur la réouverture d'un dossier d'homicide involontaire, qui aurait causé la mort d'un petit garçon dans un accident de la route. Elle découvre au cours de ses investigations qu'un citoyen exemplaire du monde d'«en bas», Kanin, est impliqué.

Father est très ému par le sort apparemment misérable d'un jeune garçon et de ses parents. Il organise même une collecte de nourriture dans la Communauté. Mais il s'avère rapidement que les "pauvres" sont en fait de dangereux envahisseurs dirigés par un personnage sinistre du nom de Micah. Vincent, craignant le pire, conseille à Catherine de rester à l'écart quelques temps.

Fortement secouée par la mort de son père, Catherine décide tout-à-coup de quitter sa vie et de venir vivre dans le monde d'en bas...

Après plusieurs années de silence, Lisa, une danseuse étoile de renommée mondiale, écrit à Vincent pour lui annoncer qu'elle arrive à New York pour une représentation. Elle lui donne rendez-vous dans une petite grotte sous la scène du Lincoln Center, à l'endroit où ils se retrouvaient autrefois. Vincent est très perturbé par la perspective de ces retrouvailles.

Catherine se promène parmi les objets d'un magasin d'antiquités lorsqu'elle est abordée par Kristopher, un jeune artiste excentrique qui lui recommande un recueil de poèmes. Elle l'achète pour l'offrir à Vincent. Kristopher apparaît un peu plus tard alors que Cathy travaille à son bureau. Il lui demande cette fois de poser pour lui. C'est à la troisième apparition que Cathy prend conscience du danger : Kristopher la poursuit !

Deux ans déjà que Catherine et Vincent se sont rencontrés. Mais la petite réunion intime entre les tourtereaux est interrompue par un coup de fil d'un "voyeur" qui affirme connaître leur secret...

Cathy est chargée d'une affaire de piratage de cassettes. Elle est à la recherche d'Adam Gold, ingénieur du son et principal témoin. Le propriétaire du studio d'enregistrement, Mel Rae, affirme sèchement qu'Adam n'est pas venu travailler. Le lendemain, Joe annonce à Cathy qu'Adam a été retrouvé mort, apparemment par overdose, allongé au milieu de drogues et de cassettes pirates. Cathy est persuadé qu'Adam a été assassiné.

Catherine est chargée d'une affaire qui fait la une des journaux : le célèbre financier Richard Nolan est accusé du meurtre de son fils Jonathan, âgé de cinq ans. Vincent est alors hanté par le spectre d'un enfant souffrant dont il peut entendre les cris. Joe est vexé d'avoir été dessaisi du dossier en faveur de Cathy, mais D.A. Moreno insiste pour que ce soit elle, autrefois elle-même victime, qui s'en charge.

Catherine met sa vie en danger pour sauver celle de Elliot Birch. 

Deux faux policiers tentent d'assassiner Catherine et elle est sauvée in extremis par Vincent, qui tue l'un des agresseurs. Mais, un journaliste révèle l'affaire et enquête sur l'identité de Vincent.

Vincent est très secoué par les accès de sauvagerie qui l'ont assailli au cours des derniers jours. Père se rend à un rendez-vous avec Paracelsus qui menace toujours de rendre publique l'existence de Vincent.

Vincent se réveille en sursaut, à l'aube, sur la pelouse de Central Park. Il regagne discrètement le monde souterrain et, pris de panique, part à la recherche de Father. En entendant le récit de Vincent, celui-ci se montre rassurant, mais en fait il est inquiet. Le soir du même jour, Vincent rejoint Cathy sous le parc pour assister à un concert, mais il est tout à coup pris de panique à nouveau et il préfère se réfugier chez lui.