La vie commune de Zagan et de Néfy commence. Alors qu’ils se rendent en ville pour acheter quelques affaires et ingrédients, ils sont témoins d’une attaque de diligence. Pour impressionner Néfy, Zagan décide de se battre contre les brigands.

Zagan arrive juste à temps pour sauver Néfy et affronte Barbatos, son ancien ami. Cependant, même si le combat tourne à son avantage, le cercle d’invocation s’active et un démon apparaît. Il semble bien trop puissant, même pour un Archidémon…

Après le combat contre Barbatos, Néfy et Zagan retrouvent leur quotidien paisible. Alors qu’ils partagent un repas, ils sont interrompus par Valefor le Revenant, qui souhaite tuer Zagan pour voler son savoir. Mais derrière son heaume se cache une fillette vulnérable…

Alors que Zagan, Néfy et For prennent leurs marques dans leur nouvelle vie commune, ils se rendent au château de Marchosias pour chercher des informations sur la marque d’Archidémon. De son côté, Chastielle rencontre Raphaël Hyurandell, un Archange connu pour sa cruauté.