Weihnachten steht vor der Tür, und die Sheffield-Kinder sind unglücklich, weil Maxwell am Heiligen Abend nicht bei ihnen zu Hause, sondern bei einer Benefiz-Veranstaltung in Washington sein wird. Das Fest inklusive der Bescherung muss nun einen Tag vorverlegt werden. Da Fran von Niles erfahren hat, dass sie zu Weihnachten einen Extra-Bonus von Maxwell bekommen soll, geht sie für die gesamte Familie teure Geschenke kaufen. Doch die Bescherung endet mit einer bösen Überraschung für Fran: Statt eines Schecks überreicht Maxwell ihr eine ungewöhnliche kleine Vase.

Alle drei Sheffield-Kinder sind erkältet und halten Fran mit ihren Wünschen auf Trab. C.C. ist höchst besorgt, allerdings weniger um das Wohl der Kinder, als um Maxwells Gesundheitszustand. Sie fürchtet, dass er sich anstecken könnte und dann nicht mit zu dem bevorstehenden Klassentreffen gehen könnte, wo sie ihn all ihren erfolgreichen Freundinnen präsentieren möchte.

Weil Grace sich sehr schlecht fühlt, bringt Fran sie zum Arzt. Der stellt zwar fest, dass Grace auf dem Weg der Besserung ist, will jedoch Fran – nach einem Blick in ihren Rachen – sofort in ein Krankenhaus überweisen: Die Mandeln müssen raus! Vom ganzen Sheffield-Clan ins Krankenhaus geleitet, ist Fran kurz vor der Operation nur noch ein schlotterndes Bündel Angst. Aus Mitleid verspricht Maxwell, ihr bis nach der Operation zur Seite zu stehen. Damit ist C.C. allerdings gar nicht einverstanden, denn es ist der Tag ihres Klassentreffens. Um Fran die Angst zu nehmen, verabreicht man ihr ein Beruhigungsmittel. Maxwell traut seinen Ohren nicht, als die halb betäubte Fran ihm plötzlich ihre Liebe gesteht …

Maxwell will eine neue Version der Romeo und Julia-Geschichte mit dem Avantgarde-Regisseur Phillipe Cohen produzieren. Die neue Version der berühmten Liebesgeschichte soll im Himmel spielen und den beiden unglücklich Liebenden doch noch ein Happy End bescheren. Für einige Aufregung sorgt Phillipe Cohens überraschende Entscheidung, ausgerechnet Fran die Rolle der Julia anzubieten. Gegen Maxwells ausdrücklichen Wunsch entscheidet sich die Nanny anzunehmen. Das bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen für den Haushalt: Je später Fran von den Proben für das Stück zurückkehrt, desto chaotischer geht es im Hause Sheffield zu. Schließlich stellt Maxwell Fran zur Rede und erinnert sie aufgebracht an ihre Pflichten ihm und den Kindern gegenüber. Doch mit dieser Vorgehensweise beißt er bei seinem Kindermädchen auf Granit. Die Situation nimmt aber schon bald eine unerwartete Wendung, als C.C. in Erfahrung bringt, dass Phillip Cohen Fran nur deshalb engagiert hat, damit Maxwells Stück ein garantierter Flop wird …

Sylvia kann nicht länger mit ansehen, wie sich ihre Tochter bei den Sheffields verausgabt. Fran sieht ein, dass ihre Mutter Recht hat und macht sich auf die Suche nach einer eigenen Wohnung. Es dauert nicht lange, da flattert ihr ein verlockendes Angebot ins Haus: Ein preiswertes Apartment in einem großen Anwesen, in dem lauter alleinstehende Männer leben sollen. Ohne zu wissen, wie ihr neues Zuhause aussieht, unterschreibt sie gutgläubig den Mietvertrag. Aber als sie das erste Mal ihre Wohnung betritt, trifft sie fast der Schlag. Überall krabbeln dicke, widerliche Kakerlaken herum. Und die tollen Männer entpuppen sich als Homosexuelle, die absolut kein Interesse an Fran haben