יועץ מגיע למשרד כדי ללמד את צוות העובדים על סובלנות וגיוון אבל מייקל מתעקש על העברת הידע שלו בנושא. בינתיים, ג'ים מתאמץ כדי לשמור על תוספת הסכם רווחית.

מייקל נאלץ לציית למדיניות ההטרדה מינית החדשה של החברה ובאותו הזמן לנסות לבדר את חברו הגס טוד פאקר.

המשרד נאלץ להישאר במגרש החנייה כאשר שריפה מתפרצת במטבח. כדי להקל לכולם על השעמום, ג'ים מציע לשחק במשחק "אי בודד" "עם מי תשכב?", שבו כמה מהעובדים מגלים קצת יותר מדי מידע על עצמם. במשך היום, מייקל מדבר עם ריאן, ודווייט עקב כך מרגיש שנשאר בצד.

ג'אן עורכת סמינר בנושא "נשים במקום-העבודה" בדאנדר-מיפלין עבור עיתון החברה לעובדות. מייקל, שמרגיש שנשאר בצד, מחליט לערוך סמינר משלו כשהוא לוקח את העובדים הגברים למחסן.

זה הזמן לטקס החניכה של של ריאן, שאינו כבר "זמני" ודווייט לוקח אותו לביקור המכירות הראשון שלו עם טיול צד לחוות הסלק של משפחת שרוט. מייקל נדרש ע"י התאגיד לתעד את הפעילות בעבודה וג'ים מנסה להסתגל לחיים בסניף סטמפורד.

אנדי חוזר למשרד אחרי מספר שבועות בסדנה לעצבים, נחוש לפתוח דף חדש עם כול העובדים. בינתיים, זהו יום הדרכת בטיחות במשרד, ומייקל ודווייט במשימה להבהיר את הסכנות האמיתיות של מקום-העבודה.

דאנדר מיפלין מחליטה להפיק פרסומת, אבל העניינים לא מצליחים כשמייקל חוטף ההפקה. דווייט עסוק גם הוא - מסייר בחיים שניים - אתר אינטרנט.

מייקל נדלק על דוגמנית כיסאות בקטלוג, מה שמוביל את רצונו לעזוב את ג'ן. קווין ואנדי חוברים יחד כדי להחזיר מקומות חנייה של החברה שנעלמו במהלך עוד עבודת בנייה של שותף למשרד.

מייקל ודווייט מרגלים אחר חברת נייר מתחרה. שאר הצוות מתעסק בדיון האם הילארי סוונק לוהטת.

האווירה בין ג'ים לבוס החדש צ'ארלס נעשית עכורה יותר כשהם מתחרים במשחק כדורגל במגרש החנייה. מייקל מנסה להתחיל את העסק החדש שלו, אבל סובל מצרות מבית.

המשרד כולו יוצא לבלות בבר, ומייקל מביך את עצמו כרגיל; אנדי וארין מודיעים על יחסיהם; אוסקר מנסה להתקרב אל מאט; דוויט מתעניין באיזבל למורת רוחה של אנג'לה.

מייקל מקבל ייעוץ נפשי של שש שעות, אבל הוא לא מוכן לשתף פעולה; דווייט מכריז חרם על הקניון כי לא נתנו לו לעשות קניות, ואז מתנקם בסגנון "אישה יפה".

מייקל מסיים סוף סוף את סרטו - "רמת איום: חצות" - ומזמין את כולם לראותו. הסרט טיפשי מאד, אבל כולם מנסים לשמור על ארשת פנים רצינית, במיוחד הולי.

After 11 years of filming, editing, re-shooting, and re-editing, Michael Scott finally screened his action magnum opus, “Threat Level Midnight”. The short film stars Michael as Agent Michael Scarn, Dwight as Scarn’s sidekick Samuel L. Chang and Jim as painted evil-doer “Goldenface.” It’s “Goldfinger” meets “Youngblood” meets “The Maltese Falcon,” with a twist of “Thriller.”

רוברט קליפורניה מבקר לראשונה כמנכ"ל ומכין רשימה של שמות העובדים עפ"י חלוקה מסתורית שמצליחה לפלג את המשרד. בינתיים, המנהל החדש אנדי מתמודד עם משבר.

דווייט מציע צילום דיוקנאות משפחתיים בחינם עם מניע נסתר. בעזרתו של דייוויד וואלאס, אנדי מנסה להחזיר לעצמו את תפקידו. עבור רוברט קליפורניה מתעוררת הזדמנות עסקית חדשה.