杨藩闯地府欲向阎王诬陷薛丁山，薛仁贵加以阻止，将他打落十八层地狱，杨藩声称要害薛家绝子绝孙。

程咬金百岁大寿，薛丁山樊梨花带同薛刚到贺，高宗及太子李显亦亲临祝贺，席间薛刚因不忿李显嚣张傲慢，二人结下心病。

宴罢，永泰郡主魏小思歌舞助兴，并与高宗及李显叙旧，李显被小思之美色吸引，欲亲近小思，为小思婉拒。

武则天向高宗中伤咬金，高宗半信半疑，另一方面，小世子顽皮整蛊李显，李显欲加教训，为武则天撞见。

秦红等见薛刚闯祸，把他送往咬金家避祸。

天佐乘机向武则天诬陷丁山父子，武则天决对付丁山，派三思往薛家捉薛刚不遂，三思藉词带丁山夫妇入宫，困于天牢。武则天欲乘机收买丁山夫妇，丁山夫妇坚决不肯屈服。

薛刚得知父母被捕，求咬金相助，咬金欲入宫见高宗，但武则天已下命不准任何人见高宗，咬金无功而退。

咬金带薛刚往求小思帮忙，小思答允，施计入宫见高宗，邀高宗到郡王府游玩，武则天派李显监视，小思用计支开李显，使薛刚得有机会见高宗说出真相。

高宗下令释放丁山夫妇，咬金欲乘机指证武则天揽权，却被武则天巧言混过。

高宗往太庙进行秋祭，武则天安排陷阱欲杀高宗，却适逢地震，高宗得以逃过大难。

丁山向高宗辞官，高宗诚恳挽留，丁山无奈打消辞退之意。

太庙突现出神怪壁画，众人百思不得其解，梨花看出此乃天机图，提议高宗找徐茂公解画。

薛刚与秦红等好奇心大起，灌醉咬金，偷其金牌，使能进入太庙观看壁画，薛刚一见壁画，心神大乱，惊惶不已。

徐茂公往看壁画后，向高宗略作交代，不肯详尽解释，丁山夫妇再往访茂公，茂公才说出壁画显示出薛家将遭逢大难。

薛刚见丁山夫妇担心之貌，独自往访茂公，茂公带他往太庙看壁画，终洞悉出薛刚被杨藩心魔所扰，时薛刚心魔再发作，茂公施法力欲迫杨藩心魔离去，不果，身受重伤，唯向薛刚说出真相，劝薛刚百日之内莫出家门，否则薛家会遭逢大劫。之后，茂公因此事而全身瘫痪，不能言语，高宗睹状更感心烦，武则天为使高宗病情更严重，不停以琐事烦扰他。

高宗欲撮合小思与李显，好使小思能协助李显登基后好好料理国事，但小思感李显为人懦弱，并不是心目中之理想对象。

武则天计划于花灯节中暗杀高宗，被世子泄漏给李显知悉，李显找武则天质询，武则天直认不讳，并威迫利诱要李显保守秘密。

李显醉后向小思露风声，小思转告高宗写下密诏交与小思以作日后对付武则天。

仁贵忌辰，小思前往拜祭，并激励丁山夫妇要尽忠报国，梨花为显实力，欲即席表演武功，命薛刚替她取出梨花枪，但薛刚一见梨花枪，魔性再起。

薛刚大失常性，欲杀梨花，梨花险象横生，众人加以相救，小思亦出手助梨花，薛刚像被小思所克制，神智恢复，丁山夫妇向薛刚追问原因，薛刚加以隐瞒，但丁山夫妇已起怀疑，决暗中观察。

薛刚往找茂公询问除心魔之法，但茂公爱莫能助，薛刚激愤之余欲自尽，为杨藩暗中阻挠而不能死去，梨花撞见，薛刚向她说出真相，求她杀死自己，梨花劝薛刚放心，必助他除魔，并要他将此事隐瞒丁山。

梨花欲以内力替薛刚除魔，不果，梨花唯往太庙寻求除魔之法，发现线索，往向茂公求证，茂公同意，梨花大喜离去，却未留意到茂公眼中焦虑神色。

梨花命人在花园中起坛，然后闭关练功，薛刚心魔发作，欲毁法坛，丁山阻止，将他打晕，及至梨花练功完毕，便将薛刚绑于坛中，然后作法替他除魔，但杨藩坚决不肯离开薛刚之躯体，梨花又不忍杀死薛刚，终至筋疲力尽，反遭薛刚所杀，梨花临终向丁山说出真相，着丁山要尽全力替薛刚除魔。

梨花丧礼上，武三思传圣旨着丁山出席花灯大会，丁山以丧妻为理由拒绝，三思狐假虎威，遭咬金驱走。另一方面，丁山将薛刚以锁链绑起，以待寻求除魔之法。

武则天得悉丁山拒绝出席花灯会，设想出另一藉口逼丁山出席，并与天佐等商量杀皇帝之计划，为李显偷听到，则天发现，即向李显威逼利诱，要他合作，并将他软禁。

花灯大会当日，武则天亲陪高宗往五凤楼，李显伺机逃脱，赶往告知小思，小思即赶往通知丁山，但丁山已赴会，小思唯有告知薛刚，薛刚决立即赶往相救。

薛刚赶往五凤楼欲救高宗及丁山，却于楼外遭张保阻挠，发生冲突，混乱中薛刚错杀世子，而武则天亦设计令高宗从二楼堕下跌死，薛刚闯祸后逃去，而武则天则将丁山捉住，押入天牢。

武则天命三思全力追捕薛刚以绝后，并决定册封李显为皇，然后再伺机将他废除。

薛刚冒险潜入程家，向咬金说出高宗被害真相，并提出欲闯天牢救丁山，咬金劝他暂且忍耐，静候时机。

李显不肯登位，武则天加以威逼，李显无奈就范，并被逼加封天佐及三思等奸臣，咬金大为气愤。

武则天欲替李显册封皇后，李显拒绝，武则天猜出李显对小思有意，遂往见小思，言词间逼小思不准再入宫见李显，小思藉词向李显辞行，才得以再见李显，二人决合作对付武则天。

咬金乘李显往太庙祭祖，偷往相见，要李显设法释放丁山，但另一方面，武则天命李显立即处斩丁山。

李显坚决不肯杀丁山，武则天无奈放弃。李显为策万全，即往天牢欲释放丁山，武则天早料李显有此一着，布下重兵，计划待李显丁山一出天牢便将二人杀死。丁山洞悉大局，亦不肯就此蒙冤而逃，二人才逃过大难。

咬金持太宗御赐金斧闯天牢，要释放丁山，丁山仍不肯走，向咬金说出薛刚遭杨藩心魔所缠一事，求咬金于自己不测后代为照顾薛刚，咬金含泪答允。

咬金持丁山交予给他之图画往找茂公，寻求除薛刚心魔之法，无奈茂公有口难言，不能动弹，爱莫能助。

武则天逼李显签下罪己诏，将其帝位废去，自立为帝。

武则天下命处斩丁山，并大杀唐室忠臣，程府亦遭搜捕，幸咬金及薛刚及时从地道逃去，躲于山洞。

武则天下令缉捕薛刚、咬金及茂公三人，徐贤背负茂公逃脱。武则天继而欲杀小思，小思及时带同高宗之遗诏逃去。

武则天决篡唐改国号周，自立为帝，命李显立即起程赴常州，再令张保于途中截杀，李显不敌，跌下悬崖。

咬金、茂公及小思等会合，茂公一见小思，大为激动，咬伤舌头，以之写出几个血字，谓小思可于水中替薛刚除魔，众人大喜，小思继而交出高宗遗诏，众人誓助李显复位。

众人开始筹备替薛刚除魔，薛刚大感心绪不宁，不安情绪逐增，屡次破坏众人之计划，但最终在天时、地利及人和之下，众人终筹备成功，开始替薛刚除魔。

一场人魔大战，惊心动魄，势均力敌，茂公为除魔，自我牺牲，终成功除去杨藩心魔，薛刚陷于昏迷。

薛刚苏醒后，对前事迷糊不清，及后发现茂公已死，再从徐贤口中获悉真相，大为激动，再失常性，幸咬金及小思当头棒喝，薛刚才清醒过来。

张保率众围捕咬金等人，咬金命众人分路逃走，徐贤往找程牛，小思则与薛刚等往程家村，咬金自己则留下对付张保，张保将咬金押往见武则天，咬金将武则天戏弄一番，武则天大怒斩去咬金手脚，置于酒缸中。

武则天欲收买丁山为己用，丁山坚决不肯，武则天决下毒手，将咬金及丁山处斩，丁山及咬金终壮烈牺牲。

薛刚等逃至春花家，小思不堪奔波病倒，薛刚加以照顾，二人感情日增。

薛刚等重遇徐贤，徐贤将咬金及丁山之死讯告知小思，小思着徐贤将此事向薛刚隐瞒。众人出发往程家村，途中遇落草为寇之程牛，薛刚从而获悉丁山被杀，悲痛欲绝，决与程牛返京劫丁山及咬金之尸首安葬。

薛刚、程牛及徐贤往劫坟，遭张保率官兵围捕，幸秦红等及时接应，薛刚等人才得逃脱，躲于太庙。时昌宗正于太庙内欲强暴婢女婉儿，众人将他捉住作为人质。

薛刚欲藉昌宗使武则天放他们离去，武则天却不肯就范，下令全力捉捕薛刚等人。

薛刚等挟持昌宗欲逃出禁宫，三思率众包围，不理昌宗生气，围捕薛刚等，薛刚等苦战一番，罗昌及时率众山贼赶至，救走众人。

薛刚逃至罗昌之山寨，程牛决定起义。

罗昌几经思量后答允起义，率众山贼随程牛返回程家村，发现整条村遭火烧，薛刚等以为小思已被烧死，大为伤心。

李显沦为乞儿，四出行乞，更被误为小偷，被捉入监仓，与大寨主同仓，二寨主往劫狱，李显亦同时被救，并救大寨主一命，大寨主大为感激，与李显结拜为兄弟。

二寨主于一次抢粮行动中，将小思捉回，大寨主、二寨主同时对小思有意，李显与小思相认后，二人从中作梗，使大寨主及二寨主互相残杀。

正当大、二寨主内哄之际，薛刚率牛头寨众人至救小思，李显于混乱中欲救走小思，却被薛刚错手打伤。

薛刚错伤李显，大为内疚，冒性命之险医好李显，李显本对薛刚不满，及后得知他冒死相救，才加以原谅，但又察觉到小思对薛刚之情意，醋意顿起，加以质问，小思避而不答，劝李显应以国事为重。

武则天知李显未死，派三思率兵追杀之，李显轻率与秦红偷入军营欲杀三思，反被三思所捉，幸薛刚及时率兵相救，才得脱险，但已损兵折将，众人决向新唐国借兵。

杀手突袭新唐国国王，罗素娃出手退敌，加以追捕，反被杀手所擒，幸薛刚等路过，加以相救，才幸免于难。

薛刚等入宫见国王，却赫然发现素娃原来是新唐国公主。

李显向新唐王借兵，新唐王一口拒绝，素娃代为相求，但新唐王依然不肯答允，素娃不忿，绝食抗议，皇后看穿素娃心事，知她对薛刚有意，决暗中相助。

素娃在皇后献计下，在丰收节中要与薛刚私定终身，薛刚事后才知原委，但已抗议无效。

新唐王反对素娃与薛刚婚事，只让二人结义兄妹。武则天派杀手暗杀新唐王，为薛刚击退，李显乘机再提借兵一事，新唐王依然一口拒绝。

新唐王知拗不过素娃，终答允让她下嫁薛刚，命薛刚择日下聘。薛刚不肯娶素娃，李显施加压力，并命小思相劝，小思以大局为重，忍痛劝薛刚，薛刚无奈答允婚事。

刚、娃成婚后，新唐王答允借兵三十万助薛刚，但要薛刚于剿灭武则天后自立为皇。薛刚坚决反对背叛李显，新唐王大怒，派人监视薛刚，免他泄露风声予李显，素娃向新唐王求情不果，助薛刚逃出宫外。

薛刚将真相告知李显，众人连夜逃出新唐国。李显要利用素娃盗兵符，薛刚坚决反对。

素娃发现刚、思之间的情意，大为伤感，小思坦言剖白心意，再加上薛刚之细意关怀，素娃才感释然。

刚、娃潜返新唐国盗兵符，为新唐王发现，新唐王答允借十万精兵与薛刚，但要与素娃断绝父女关系，素娃含泪答允。

李显率兵攻陷房州，再冒险用空城计除去武三思之数万大军，不禁沾沾自喜，薛刚劝他用兵应谨慎，李显大怒，削去薛刚之兵权。

李显贪功冒进，轻率地带兵攻黔州，被周兵重重包围，众人不禁对李显埋怨一番。

众人苦思不得突围之法，而粮食将尽，李显提出往敌营偷粮，众人反对无效，尉迟竞自告奋勇出击，失败而回。

尉迟竞伤重而死，徐贤等悲愤之余，感到李显实非贤君，提出拥立薛刚为王，薛刚坚决不肯。秦红出卖众人，将此事告知李显，李显决利用完众人后必除去薛刚等人。

李显假仁假义地声称让位予薛刚，薛刚加以推辞，李显再称行军之事由薛刚全权负责，薛刚决定与素娃回新唐国找救兵。

薛刚素娃千辛万苦返回新唐国，但新唐王一口拒绝借兵。素娃向新唐王痛陈利害，终打动新唐王答允再借兵十万予薛刚，薛刚大喜，率兵赶返黔州，打退周兵，救出李显等人，并乘胜追击，直捣京城，势如破竹。

武则天派人往唐兵阵营欲绑走李显，不果，反捉走小思，武则天以此威胁李显退兵，李显不肯，薛刚主动提出以自己交换小思。

交换之日，小思冒死从城墙跳下，薛刚奋勇相救，唐兵乘机攻破京城，武则天见大势已去，命李成业率兵归降，李显得以夺回江山，欲杀武则天。

李显慑于武则天威势，未能下杀手，唯将她暂时软禁。

素娃见薛刚不惜冒死救小思，心知二人余情未了，大感心灰意冷，乘夜出走返回新唐国，却于途中遇见三思与成业想谋杀李显，大惊失色。

素娃欲赶返京城将秘密告知薛刚，为三思发现，加以追杀，素娃不敌受重伤，薛刚赶至打退众人，但素娃已返魂乏术，临终说出武则天之阴谋，薛刚大为悲恸。

李显登基当日，布下天罗地网将武则天等一网成擒，将武则天拘禁入冷宫，并加封众功臣，又向小思求婚，小思婉言拒绝。

薛刚要求往新唐国谢罪，李显大感高兴，乘机除去薛刚兵权，小思恐薛刚有不测，坚决同往。

李显乘薛刚不在，在秦红献计下，设毒计杀程牛、罗昌及徐贤等，程牛等拼死掩护徐贤，命他必定要将李显之恶行告知薛刚。

薛刚至新唐国，新唐王已病危，临终将新唐国交予薛刚治理，薛刚在小思相劝下，加以答允，决先行返唐向李显辞官。

薛刚及小思返回京城，李显利用秦红，骗过薛刚相信程牛等人因造反而被杀，薛刚痛心之余，向李显提出辞宫归返新唐国，李显假意答允。

小思识穿李显之奸计，对他直言斥责一番，并声称要归隐山野，李显大怒。

薛刚往拜祭程牛等，徐贤突出现，说出真相，薛刚大怒，入宫杀死秦红，再欲杀李显，却被李显巧言令色一番，终不能下手。薛刚出宫往找小思，欲与她一起返新唐国，但小思早已独自离去，薛刚大感惆怅。李显众叛亲离，决定设计杀薛刚。