A la suite des évènements de "Red Sky", Erica part à la recherche d'un scientifique qui peut lui dire ce qu'est le ciel rouge et apprend l'horrible vérité sur les véritables intentions des Vs. Sur le vaisseau-mère, Ryan est gardé en isolation pour qu'Anna puisse faire des expériences sur son nouveau né hybride. Après avoir été utilisé par Anna, Chad décide de rejoindre la Cinquième Colonne.

Anna et Diana s'affrontent dans les entrailles du vaisseau-mère. Diana était présente dans ce vaisseau depuis 15 ans et n'a pas vu Anna une seule fois pendant tout ce temps. Parallèlement, Erica fait analyser le sang de Tyler et apprend que les Vs ont fait quelque chose de sinistre sur elle quand elle était enceinte.

Erica apprend que sa partenaire, Malik est une V et doit se battre pour sa vie. Elle doit empêcher Anna de découvrir qu'elle fait partie de la Cinquième Colonne. Parallèlement, Anna apprend que Malik a disparu et ordonne à Ryan de la trouver tandis que Lisa se rend compte que son corps commence à changer, la poussant à devenir de plus en plus comme sa mère.