Cent passeports diplomatiques sont offerts aux Visiteurs américains. Erica doit faire équipe avec un officier V afin d'éliminer une menace terroriste.Ryan recrute des alliés pour résister aux Visiteurs.

A la suite des évènements de "Red Sky", Erica part à la recherche d'un scientifique qui peut lui dire ce qu'est le ciel rouge et apprend l'horrible vérité sur les véritables intentions des Vs. Sur le vaisseau-mère, Ryan est gardé en isolation pour qu'Anna puisse faire des expériences sur son nouveau né hybride. Après avoir été utilisé par Anna, Chad décide de rejoindre la Cinquième Colonne.