Darylův příchod do Francie spustí řetězec událostí, které nechtěně ohrozí život jednoho chlapce z náboženské skupiny. Daryl souhlasí, že chlapce dostane do bezpečí, pokud mu místní pomohou s návratem do Ameriky.

Po cestě narazí Daryl, Isabelle, Laurent a Sylvie na potíže. Isabelle vzpomíná na den, kdy svět ovládli mrtví. Laurent má problémy zapadnout.

Skupina přijíždí do Paříže, kde se Isabelle postaví minulosti, zatímco se sbližuje s Darylem. Codron vyhledá pomoc u vůdce jedné nacionalistické skupiny, kvůli čemuž se Svaz naděje i samotný Laurent ocitnou pod nebezpečným drobnohledem.

Daryl a Isabelle se musí domluvit s Quinnem, vlastníkem pařížského podzemního klubu a umění, které ve Francii zbylo.

Daryl vzpomíná na události, kvůli kterým se vylodil ve Francii. Isabelleina oběť ji přiměje zvážit drastická opatření. Genet začíná oslavovat s obyvateli Paříže.

Genet si posílí své postavení v komunitě. Než se Daryl vrátí zpátky do Ameriky, musí dokončit ještě jedno poslání.