Frieren e i suoi compagni continuano il loro viaggio attraverso le terre del nord, ma ostacoli sia naturali che artificiali si frappongono ancora sul loro cammino.

Frieren e il gruppo arrivano finalmente a Äußerst, pronti per sostenere l'esame da mago di prima classe, e incontrano una serie di personaggi pittoreschi che sono lì per fare lo stesso.