El grupo del Héroe ha derrotado al Rey Demonio y sus miembros se separan para seguir con sus vidas, aunque entre ellos está Frieren, la elfa maga, cuya vida será mucho más larga que las de sus compañeros.

Frieren acude a visitar al sacerdote Heiter y ayuda a entrenar a Fern, su discípula, aunque le pide algo muy particular con respecto a ella.

Frieren y Fern se separan para ir de compras. Curiosa por el comportamiento sospechoso de su maestra, Fern decide seguir a Frieren a escondidas.

Frieren y Fern ayudan a limpiar la costa. Frieren se reencuentra con Eisen, que le hace una petición.

Antes de cruzar las montañas, Frieren y Fern oyen el rumor de que unos fantasmas están atacando a la gente de la zona. Fern decide ayudar.

Stark decide colaborar con Frieren y Fern para derrotar al dragón que acecha la aldea. El aprendiz de Eisen muestra su determinación.

Frieren, Fern y Stark llegan a Eng en su travesía por las tierras del norte, donde se topan con demonios, aparentemente en son de paz.

Encerrada en el calabozo de la ciudad, Frieren recibe la visita de un verdugo de Lügner con hostiles intenciones. Es el momento de que Frieren demuestre su poder si quiere evitar una catástrofe en el pueblo.

Tras salir airosa del primer encuentro contra los demonios, Frieren se dirige a la comandante de los demonios y una antigua conocida: Aura, la Guillotina.

Los demonios son astutos con la palabra, pero Frieren aprendió algo de su maestra para ser más astuta que los demonios.

Tras derrotar a Aura, Frieren, Fern y Stark parten hacia el norte, donde les espera un crudo invierno.

Para refugiarse de las inclemencias del tiempo, el grupo de Frieren, Fern y Stark se refugian en la Aldea de la Espada, el pueblo que custodia la Espada del Héroe.

Un cuestionable sacerdote con sueños de aventurero se cruza en el camino de Frieren, Fern y Stark.

La relación entre Fern y Stark se tambalea un poco debido a un regalo de cumpleaños que no llega a tiempo.

El grupo de Frieren llega a una aldea en la que todos sus habitantes están dormidos. ¿Qué les ha ocurrido?

Frieren, Fern y Stark llegan a Eng en su travesía por los Países del Norte, donde se topan con demonios, aparentemente en son de paz.