Binisita ni Choi Min-ah ang opisina ng tatay niya, pumasok sa kakaibang machine, at nagbagong-anyo. Nagkumahog sina Choi Sun-man at Ko Baek-joong para makahanap ng sagot.

Hinanap nina Sun-man at Baek-joong ang lalaking nag-deliver ng machine. Nalaman nilang may scientist na posibleng nakakaalam sa pinagmulan ng machine.

Nakiusap si Baek-joong sa ex niya na tulungan siyang alamin kung alin sa mga nugget is Min-ah. Para makita ang isa pang machine, hinanap ni Sun-man si Dr. Yoo In-won.

Matapos ang stressful na gabi, nakipagkita sina Baek-joong at Sun-man sa dating assistant ni Dr. Yoo sa lab. Sa opisina, natuklasan nilang may nagkakainteres sa machine.

Matapos nakawin ni Yoo Tae-man ang machine, napalabas niya ang matagal nang nawawalang lalaki. Nakipag-usap sina Baek-joong at Sun-man sa dalawang lalaki, pero duda sila.

Nalaman nina Baek-joong at Sun-man ang tungkol kay Tae-man at ang karanasan ni Dr. Yoo sa mga machine—at kung paano napunta ang isa sa mga ito sa More than Machines.

Nakiusap sina Sun-man at Baek-joong na ibalik si Min-ah, pero ikinulong sila ni Dr. Yoo. Natuklasan ni Baekjung ang nawawala niyang machine sa viral video ni Baek-joong.

Hinanap ni Baekjung at ng grupo niya na ang matagal nang nawawalang machine—at natuklasan nilang kinokompronta nina Sun-man at Baek-joong sina Dr. Yoo at Tae-man.

Sa kabila ng offer ni Baekjung na pagtulong, nagkaroon ng gulo sa warehouse—pero isang proposal para maibalik si Min-ah ang nagpalungkot kina Sun-man at Baek-joong.

Pag-alis ni Baekjung, naghintay sina Baek-joong at Sun-man ng maraming dekada. Pagbalik ni Baekjung, nag-offer siya ng mahirap na opsyon tungkol sa kinabukasan ni Min-ah.