Choi Min-ah besøger sin far på arbejdet, går ind i en mærkelig maskine og undergår en forvandling. Choi Sun-man og Ko Baek-joong er paniske efter at finde en forklaring.

Sun-man og Baek-joong forsøger at finde frem til den mand, der leverede maskinen. De hører snart om en videnskabsmand, som måske kender til maskinens oprindelse.

Baek-joong trygler sin eks for at finde ud af, hvilken nugget der er Min-ah. I søgningen efter en ny maskine, ser Sun-man nærmere på den forsvundne dr. Yoo In-won.

Efter en heftig nat mødes Baek-joong og Sun-man med dr. Yoos gamle laboratorieassistent. Hjemme på kontoret opdager de, at nogen har taget deres maskine.

Efter Yoo Tae-man har stjålet maskinen, bringer han uforvarende en forsvunden person tilbage. Baek-joong og Sun-man mødes med de to mænd under stor forsigtighed.

Baek-joong og Sun-man får fortalt Tae-man og dr. Yoos historie med maskinerne, og hvordan de til sidst er endt hos Mere End Maskiner.

Trods tryglen om at bringe Min-ah tilbage tager dr. Yoo Sun-man og Baek-joong til fange. Baekjung finder sin manglende maskine via Baek-joongs virale video.

Baekjung og hans hold tager af sted for at finde deres bortkomne maskine og opdager Sun-man og Baek-joong i kamp med dr. Yoo og Tae-man.

Trods Baekjungs tilbud om at hjælpe udbryder der en kamp i lagerbygningen, indtil et forslag om at få Min-ah tilbage gør det svært for Sun-man og Baek-joong.

Efter Baekjungs afrejse må Baek-joong og Sun-man vente i årtier. Efter Baekjung er kommet tilbage, tilbyder han en hård beslutning om Min-ahs skæbne.