Sark je přepravován letecky z Francie do Spojených států. Čeká ho mučení a tvrdý výslech. Ale Sark do Států nedorazí. Cestou se za pomoci jednoho ze strážců zmocní letadla a vyskočí padákem nad Arizonou. Mezitím tým jeho spolupracovníků unese dvě děti ředitele Dixona. Sark žádá za jejich navrácení propuštění pěti vězněných členů Dohody. Dixon Sarkovi nevěří a rozhodne se děti osvobodit ráznou akcí. Marshall zjistí, že děti by se měly nacházet ve skladišti v Nogales. Dixon s týmem se tam vydá, ale zjistí, že tam děti nejsou a že je celý objekt plný časovaných bomb. Dixon je natolik otřesený únosem dětí, že odstoupí z ředitelské funkce a zastupuje ho Jack.

Sark pošle Dixonova syna Stevena k otci s tajným vzkazem. Celá akce s výměnou dětí za uvězněné agenty byl jen pláštík, ve skutečnosti má Dohoda s Dixonem jiné plány. Dixon má přístupové kódy k počítači tajného projektu Černá díra, který se zabývá zkoumáním Rambaldiho výtvorů. Dohoda chce, aby jim Dixon obstaral jistou Rambaldiho skříňku. Dixon skříňku získá, předá ji Sarkovi a ten mu vrátí jeho dceru.