Yukito Urabe musste sien ganzes Leben die verrückten Ideen seines Vaters und Sektenanführers mitmachen. Nun soll er geopfert und von ihrer Göttin, der Großen Mitama wiederbelebt werden. Doch als er zu sich kommt, scheint eine ganz neue Welt auf ihn zu warten.

Mitama-sama ist zurück und hat Yukito aus der Patsche geholfen. Doch nun haben sie den Zorn des Kaiserreichs auf sich gezogen. Yukito muss sich etwas einfallen lassen.

Yukito holt sich Bertram als Verstärkung für das Dorf und versucht weiter fleißig, Gläubige zu sammeln. Doch als er von der Stärke der Eliteeinheit des Kaisers hört, ist er zunächst entmutigt.

Yukito überlegt sich eine neue Strategie, um mehr Gläubige zu erlangen.

Loki mischt sich in den Kampf zwischen Atar und dem Dorf ein. Doch sein eigentlicher Plan lautet anders. Wird ihn Yukito bei seinem Vorhaben unterstützen?

Yukito muss sich mit seinen Leuten die nächsten Schritte überlegen, um ihre Religion zu vergrößern. Da hört er ein Gerücht von einer anderen Religionsgemeinschaft, die bereits ihre Anhängerzahl übertrifft und macht sich auf den Weg, sie zu untersuchen.

Yukito und seine Freunde haben sich erfolgreich in der rivalisierenden Religionsgemeinschaft eingeschlichen. Doch nun müssen sie irgendwie für Unruhe stiften. Dafür heuert Yukito Riche an, die großen Einfluss zu haben scheint.

Yukito und seine Freunde versuchen, Dakinis Klauen zu entkommen. Diese erinnert sich währenddessen daran, wie sie einst den Willen des Kaisers ausführte, bis sie auf das kleine Mädchen Tohka traf.

Die Gruppe kehrt nach erfolgreicher Übernahme von Dakinis Religionsgemeinschaft ins Dorf zurück, wird aber auf der Reise von einer riesigen Menge Skurrilbestien angegriffen. Atar bekämpft sie, doch es sieht übel aus. Was steht hinter dieser plötzlichen Aggressivität?

Yukito muss sich überlegen, wie er MItamas Kräfte stärken kann. Dabei fällt ihm eines ein: Musik. Gleichzeitig muss er sich auch um Gaia kümmern, die ein Geheimnis zu hegen scheint.

Yukito und seine Mitstreiter treffen auf eine wütende Gaia, die von ihrer Familie liebevoll empfangen wird. Doch was steckt wirklich hinter dieser Scharade?

Die Dorfbewohner sind da, um Yukito zu retten. Dafür haben sie ein großes Konzert organisiert, das die Kräfte Mitamas verstärken soll. Doch so leicht gibt sich Gaia nicht geschlagen.