Prue megpróbálja elkerülni szülinapi ünneplését, mialatt Phoebe elvállal egy igen vacak állást: médium lesz egy hotel halljában azért, hogy elég drága ajándékot vehessen Pruenak. Bár ez jelentéktelen pénzkereseti módszernek látszik, pozitív élménynek bizonyul, amikor ezzel sikerül megmenteni egy emberéletet. Prue összeomlik, amikor rajtakapja az ex-feleségével ebédelő Andyt - nem is tudta, hogy Andynek volt egyáltalán felesége. Piper összebarátkozik egy szellemmel, Markkal, akit egy bandavezér ölt meg, és akinek lelke a pokolba kerül, ha testét nem temetik el szabályosan. A lányok megmentik Mark lelkét, de Piper szíve meghasad, mikor a fiúnak el kell mennie. A lányok rájönnek, minden születésnapot meg kell ünnepelni, és szülinapi partit csapnak Pruenak, aki megbocsát Andynek - hát hogy ne bocsátaná meg Andy titkát, ha neki is van sajátja...

Egy fáradt munkanap után Prue alszik egyet, de különös látomások zavarják meg, melyekben egy jóképu férfi kezd ki vele. Ez a férfi képes arra, hogy másokat álmában öljön meg, és már sikerült is így néhány áldozatot szereznie. Andy Trudeau felügyelő forró nyomokon jár. Phoebe varázslat segítségével csavarja el a férfiak fejét, de rosszul sül el, Pipernek és Phoebenek épp hogy sikerül elmenekülnie az imádók rohamától. Miután tanultak a leckéből, visszavonják a varázslatot és Prue megmentésére koncentrálnak. Prue kómába esett, miután álmában a démon megpróbálta lelökni egy felhőkarcolóról. Először Prue ereje nem működik az álomvilágban, de később, mikor a kórházban van a testvéreivel, Prue erőt gyújt és lelöki a démont a felhőkarcolóról: ugyanúgy hal meg, mint az áldozatai.

Egy anya alkut kötött Hekatéval, hogy a fiát neki adja, ha Hekaté garantálja neki a vagyont és a befolyást. Most, hogy a fiú felnőtt, Hekaté visszatért, hogy frigyre lépjen vele, mert csak egy hivatalos esküvő által foganhat meg és hozhat világra egy démoni gyermeket. A fiút varázslattal kényszerítik az esküvőre, és az eredeti menyasszonyt elűzik. Piper szervezi az esküvőt, Phoebe segítségével. Egy pap megpróbálja elpusztítani a démont, de nem sikerül. Amikor kiesik a második emeleti ablakon, Andy fogja a kardot, amit a papnál talált, és elviszi Prue-hoz, hogy kiderítse, honnan származik. Phoebe úgy gondolja egy látomás alapján, hogy Piper terhes a démoni gyerekkel (hiszen Jeremyvel együtt volt, mikor még nem tudta, hogy warlock). Végül a három testvér összerakja a kirakót, és rájönnek, mi történik, majd még időben leállítják az esküvőt.

Mialatt Prue időt próbál szakítani Andyre, Piper és Phoebe a jóképu karbantartó figyelmét próbálja magára terelni. Egy gondterhelt tinédzser, Aviva összebarátkozik Phoebe-vel a célból, hogy csatlakozzon a Halliwell-boszorkányokhoz. Avivát a boszorkányság sötét oldalára Kali, egy varázslónő vezette, aki egy tükrön keresztül vette fel a lánnyal a kapcsolatot. Kali valójában azt a feladatot adta Avivának, hogy férkőzzön be a testvérek bizalmába, és szerezze meg a képességeiket. Phoebe bízik Avivában, és őt is majdnem elcsábítja Kali sötét ereje, de Prue és Piper magához téríti, és Kali Aviva feletti hatalmának is véget vetnek.

Miközben Prue az Árnyak Könyvét lapozza, hogy kiderítse, milyen démont látott Phoebe egy előérzetében, belebotlik egy igazság-varázslatba. A varázsige mindhárom testvért egy teljes napig igazmondásra kényszeríti, de ők is az igaz választ kapják minden kérdésükre. Piper ezt arra használja, hogy közelebb férkőzzön Leohoz, a karbantartóhoz, valamint hogy megmondja a magáét a követelőző főnökének. Phoebe kapcsolatba lép a démon következő áldozatával, akiről Prue megtudta, hogy egy jövőből érkezett warlock, aki megöli azokat az embereket, akik a jövőben feltalálják a harmadik szemmel való gyilkolás ellenszerét. Phoebe megvéd egy édesanyát, akinek a gyermeke a jövőben szintén feltalál egy gyógyszert, közben Prue és Piper pedig visszaküldk a warlockot oda, ahonnan jött. Mielőtt még elmúlna az igazság-varázslat, Prue elmondja Andynek, hogy boszorkány, és rájön, hogy a férfinak túl nehéz ezt felfogni. A varázslat végén csak a testvérek emlékeznek arra, ami történt, és minden visszaáll a régi kerékvágásba.

Prue-t megtámadja egy 300 éves warlock, akit Melinda Warren, a lányok máglyahalált halt őse zárt egy medálba. Matthew Tate, a bosszúéhes warlock elégtételt követel, és Melinda utódait, a Halliwell-testvéreket akarja megkaparintani. A férfi képes lemásolni mások képességeit, és ha a lányokét is megszerzi, lehetetlen lesz a megállítása. A lányok varázslattal visszahozzák Melindát, és még épp időben vissza tudják zárni Matthewt a medálba. Kiderül, hogy Prue főnökei (Rex és Hannah) eszelték ki a tervet, hogy megszerezhessék a lányok képességeit. Piper összegyűjti minden bátorságát, hogy elhívja randira Leot, Andy pedig egyre gyanúsabb szemmel méregeti Prue folyamatos feltűnéseit a különböző titokzatos bűntények színhelyein.

A három nővér akaratlanul is Prue fondorlatos, titkon warlock főnökének irányítása alatt áll. Rex asztrális kivetítéssel bemártja Prue-t egy felbecsülhetetlen értékű fejdísz ellopásába. Mivel a bizonyítékok egyértelműek, Andy kénytelen Prue-t börtönbe zárni. A testvérek Piper új barátját, Leot gyanúsítják, Phoebe pedig tovább bonyolítja az ügyet azzal, hogy Rexszel randizik. A lányok kitervelnek egy gyors betörést a börtönbe, hogy megakadályozzák Rex és csatlósa, Hannah tervét. A varázs megtörik, a két gonosztevő pedig szó szerint füstté válik. Andy kénytelen belátni, hogy Prue ártatlan, és elejti a vádakat. Piper új barátja titokzatosan eltűnik a lány életéből.

Phoebe bajkeverő ex-barátja, Clay San Franciscóba megy a békülés reményében. Persze nem ez az egyetlen oka a hirtelen felbukkanásra, hisz társaival Egyiptomból épp egy urnát lopott el, melyen ráadásul halálos átok is ül. Prue húg-védelmező szenzorai rögtön vijjogni kezdenek Clay érkezésekor, azonban saját dolga is akad elég, most épp a csődközeli állapotból próbálja meg kirángatni az aukciósházat, miközben Piper bár jóindulattal varázsol, párközvetítési kísérlete talán épp az ellenkezőjét segíti elő.